고객 거래명세서 인쇄
- 시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Reports: Customer Documents도메인
Workday에서는 일반 우편으로 고객에게 우편으로 보내거나 이메일로 PDF로 전송하는 데 사용할 수 있는 고객 거래명세서를 인쇄할 수 있습니다. 고객 거래명세서를 인쇄할 때 다음을 수행할 수 있습니다.
- 사용자지정 전송 유형을 지정합니다.
- 빈 명세서를 필터링하고 미결 항목이 있는 명세서만 검색합니다.
- 잔액이 없거나 계정 활동이 없는 잔액 이월 명세서는 제외합니다.
- 청구 연락처 이메일 주소가 없는 명세서를 그룹화합니다.
- 고객 거래명세서 인쇄태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 재정의 명세서 유형다음을 선택합니다.- 잔액 이월: 입력한 시작일의 미지급 잔액을 요약합니다.
- 미결 항목: 아직 전액 지급되지 않은 송장을 포함합니다.
잔여분 및 활동 옵션- 잔액 이월의 경우 잔액이 영(0)이거나 계정 활동이 없거나 둘 다 있는 명세서는 제외합니다. 잔액이 영(0)이거나 계정 활동이 없는 명세서를 제외하도록 선택할 수도 있습니다.
- 미결 항목의 경우 잔액만 영(0)이거나 잔액이 영(0)이고 전액 지급된 명세서는 제외합니다.
잔액 이월 시작일선택한 시작일의 잔여분을 요약합니다. 잔액 이월 시작일은 명세서 날짜 이후여야 합니다.재정의 명세서 유형에서미결 항목옵션을 선택하면 이 캘린더 프롬프트가 표시되지 않습니다.에이징(Aging) 일수 ≧에이징(Aging) 일수를 지정하는 경우, 송장 중 하나 이상이 고객의 최대 에이징(Aging) 일수를 충족하면 모든 송장이 포함됩니다.예: 고객 A에게 다음 송장 에이징(Aging) 그룹Current,1-30및91+에 속하는 3개의 미결 송장이 있습니다.에이징(Aging) 일수보다 크거나 같음 필드에91을입력하면 고객 거래명세서 인쇄 실행에 고객 A의 송장 3개가 모두 포함됩니다. 고객 B에게1-30송장 에이징(Aging) 그룹에 속하는 미결 송장이 1개 있습니다.에이징(Aging) 일수보다 크거나 같음 필드에91을입력하면 Workday는 인쇄 실행에서 고객 B에 대한 송장을 반환하지 않습니다.이메일로 전송되지 않는 명세서 그룹화청구 연락처 이메일 주소 없이 명세서를 그룹화하려면 이 확인란을 선택합니다.
선택한 고객에 대한 고객 거래명세서가 생성됩니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
- 생성된 PDF를 인쇄하고 일반 우편으로 고객 거래명세서를 전송합니다.
- 고객 거래명세서 이메일 전송을클릭하여 고객 거래명세서를 이메일로 전송합니다.
- 고객 거래명세서 인쇄 스케줄링태스크에 액세스하여 고객 거래명세서 자동 인쇄를 스케줄링합니다.