단계: 고객 거래명세서 인쇄 레이아웃 생성

고객 거래명세서의 업무 양식 레이아웃을 업로드합니다.

시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의 다음 도메인:

설정: 고객 계정

리포트:
기본제공 고객 거래명세서
업무 양식 레이아웃을 사용하는 고객

회사에서 고객 거래명세서를 인쇄하고 이메일로 전송할 때 사용할 레이아웃을 생성할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

비즈니스 요구사항에 맞게 리포트 디자인에 사용할 커스텀 레이아웃을 생성합니다. 회사에 대해 2개 이상의 레이아웃을 사용할 수 있습니다.

회사 로고와 재무 관련 메시지를 사용하여 Workday 기본제공 표준 명세서 레이아웃을 맞춤 설정합니다.

회사의 명세서 유형, 에이징(Aging) 그룹 및 송금 옵션을 지정합니다.

고객 거래명세서 인쇄 레이아웃 생성

태스크에 액세스합니다. 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
직무능력 자유기술 유형	다음을 선택합니다. 잔액 이월 : 고객 거래명세서에 연결잔액을 포함합니다. 이 잔액은 각 후속 청구 기간으로 이월됩니다. 미결 항목 : 아직 전액 지급되지 않은 개별 고객 송장을 명세서에 포함합니다.
업무 양식 레이아웃	다음을 선택합니다. Workday 기본제공 고객 거래명세서 레이아웃 기본제공 인쇄 레이아웃보다 유연해야 하는 경우의 커스텀 레이아웃입니다. 모두 프롬프트 필터에서 다음을 사용하는 커스텀 업무 양식을 선택할 수 있습니다. 문서 레이아웃 리포트 디자인 Workday는 이 프롬프트에 활성 업무 양식만 표시합니다.
회사 로고 포함	표준 업무 양식 레이아웃에 회사 로고를 표시하려면 선택합니다.
에이징(Aging) 그룹	각 에이징(Aging) 그룹의 일수를 지정합니다. 출력 파일에서 에이징(Aging) 그룹별로 송장 금액이 집계됩니다.
고객 거래명세서 송금 옵션	다음을 선택합니다. Credit Card Standard
재무 관련 메시지	이 레이아웃으로 생성하는 각 후원자 명세서에 표시할 메시지를 입력합니다. 재무 관련 메시지는 회사당 최대 3개까지 포함할 수 있습니다.

시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의 다음 도메인:

설정: 고객 계정

리포트:
기본제공 고객 거래명세서
업무 양식 레이아웃을 사용하는 고객

(선택사항) 필드를 추가하기 위해 기본제공 표준 인쇄 리포트의 복사본을 생성하려면

Copy Standard Report to Custom Report

태스크에 액세스합니다.

Standard Report Name

프롬프트에서

Customer Statement to Print - Report Design

리포트를 선택하고 리포트의 이름을 바꿉니다.

Workday는 자동으로

데이터 소스를

Customers for Customer Statement Printing Run 으로
설정합니다.

리포트 필드를 맞춤 설정합니다.

인쇄 실행

프롬프트가 자동으로 추가됩니다. 다른 프롬프트 또는 필터를 추가하면 리포트에서 원하는 결과를 제공하지 않을 수 있습니다.

시큐리티: Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Custom/Standard Report Copy
도메인

명세서 PDF를 생성할 때 이 인쇄 레이아웃이 사용됩니다.

이메일 또는 일반 우편으로 전송 방법을 구성합니다.

고객 거래명세서를 인쇄하고 이메일로 전송합니다. Workday는 사용자가 이메일로 전송하기 전에 리뷰 및 승인을 위해 고객 거래명세서를 고객 송장 이메일 이벤트
비즈니스 프로세스로 라우팅합니다.