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최종 업데이트: 2025-05-30
고객 거래명세서 이메일에 대한 워크플로 알림 설정

고객 거래명세서 이메일에 대한 워크플로 알림 설정

시큐리티: Customer Accounts 기능 영역에서
고객 거래명세서 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
비즈니스 프로세스에서 고객 거래명세서를 고객에게 이메일로 전송하도록 워크플로 알림을 구성할 수 있습니다.
워크플로 알림을 사용하여 다음을 정의할 수 있습니다.
  • 이메일 템플릿
  • 이메일 이벤트를 트리거할 시간
  • 비즈니스 요구사항에 맞는 이메일 전송 조건 및 규칙
  • 이 태스크에 액세스할 수 있는 시큐리티 그룹
  • 이메일 옵션 및 수신자
  • 이메일 또는 SMS 메시지
  • 첨부파일 동작
  1. 비즈니스 오브젝트의 비즈니스 프로세스 정의
    리포트에 액세스합니다.
  2. 비즈니스 오브젝트
    프롬프트에서 조직을 선택합니다.
  3. 확인
    을 클릭합니다.
  4. 비즈니스 프로세스 정의
    열에서
    고객 거래명세서 이벤트에
    액세스합니다.
  5. 알림
    탭의
    커스텀 알림
    그리드에 있는
    알림
    열의 관련 액션 메뉴에서
    비즈니스 프로세스
    알림 편집에
    액세스합니다.
  6. 확인
    을 클릭합니다.
  7. 워크플로 알림 편집
    태스크를 완료합니다.
    옵션 설명
    이메일 템플릿 재정의
    이메일의 모양과 내용을 정의하는 알림 템플릿을 선택합니다.
    트리거
    비즈니스 프로세스 상태 또는 이벤트를 개시할 시간을 선택합니다.
    조건 및 규칙
    Workday가 알림을 전송해야 하는지 여부 또는 시기를 결정하는 규칙을 구성할 수 있습니다.
    반복 대상
    이 프롬프트는
    Customer Statements to Be Emailed
    로 자동 설정됩니다.
    경우에 따라 Workday에서는 다음과 같은 경우 고객 거래명세서를 이메일로 전송할 수 없습니다.
    • 인쇄 실행 그룹에 둘 이상의 고객이 있습니다.
    • 유효하지 않은 반복 대상 구성입니다.
    유효한 반복 대상 인스턴스 목록은참조: 고객 문서 비즈니스 프로세스 이벤트의 반복 대상 인스턴스를확인하십시오.
    반복 대상 조건 및 규칙
    외부 필드의 관련 인스턴스를 필터링하고 필터링된 인스턴스에 대한 알림만 전송하는 조건을 구성할 수 있습니다.
    예: GMS(Global Modern Services) USA라는 회사의 고객 거래명세서를 인쇄합니다. 인쇄 실행 그룹의 고객을 기준으로 여러 커스텀 이메일 구성을 사용해야 합니다. GMS(Global Modern Services) USA에 대한
    고객 거래명세서 이벤트
    비즈니스 프로세스 정의를 수정하여
    Customers
    필드를 기반으로 하는 반복 조건 규칙이 있는 커스텀 알림을 생성합니다. Workday가 고객에게 전송하는 커스텀 알림에 적절한 이메일 구성을 사용하도록 이메일 설정을 재정의할 수 있습니다.
    수신자
    이메일을 전송할
    수신자를
    한 명 이상 선택합니다. 
    이메일 주소
    섹션에서 추가 이메일을 지정할 수 있습니다.
    고객 프로필에 정의된 청구 연락처 및 여기에 입력하는 모든 이메일 주소로 이메일이 전송됩니다.
    그룹
    이 태스크를 실행할 수 있는 시큐리티 그룹을 하나 이상 선택합니다.
    이메일 옵션
    다음을 선택합니다.
    • 청구 연락처의 개인 이메일 주소와 직장 이메일 주소 모두로 이메일을 전송하도록
      기본 설정되어 있습니다
      .
    • 먼저 직장, 자택을
      선택하여 직장 이메일 주소로 알림을 전송합니다. 직장 이메일 주소를 설정하지 않았지만 개인 이메일 주소가 하나 이상 있는 경우 개인 이메일 주소로 알림이 전송됩니다.
    • 개인용:
      개인 이메일 주소로만 1개의 알림을 전송합니다. 개인 이메일 주소를 정의하지 않은 경우 Workday는 알림을 전송하지 않습니다. 개인 이메일 주소가 2개 이상인 경우 기본 개인 이메일 주소로 이메일이 전송됩니다.
    • 직장 전용:
      직장 이메일 주소로만 1개의 알림을 전송합니다. 직장 이메일 주소를 정의하지 않은 경우 Workday는 알림을 전송하지 않습니다. 직장 이메일이 2개 이상인 경우 기본 직장 이메일 주소로 이메일이 전송됩니다.
  8. 태스크의
    첨부파일
    섹션을 완료합니다.
    첨부파일 옵션
    송장에 지정된 첨부파일 플래그
    결과
    Attachments Linked to Invoice
    해당 없음
    고객 송장과 관련된 모든 첨부파일이 이메일에 포함되고 송장에 지정된 첨부파일 플래그는 무시됩니다.
    3rd Party 소프트웨어를 사용하여 송장을 생성하는 경우 이 옵션을 선택합니다.
    Attachments Not Provided To Customers
    해당 없음
    고객에게 직접 또는 참조된 첨부파일이 제공되지 않습니다.
    인쇄 실행 대상 PDF - 비즈니스 프로세스 알림
    • 고객 제공용
      이
      True
    • 송장 포함 인쇄
      가
      True
    송장을 인쇄할 때 PDF 파일에 모든 첨부파일을 포함합니다.
    Attachments provided To Customers But Not Included In Printing Run
    및
    인쇄 실행 대상 PDF - 비즈니스 프로세스 알림
    • 고객 제공용
      이
      True
    • 송장 포함 인쇄
      가
      False
    모든 송장을 하나의 PDF 파일로 인쇄하고 각 송장의 이메일 알림에 모든 첨부파일을 별도로 포함합니다.
    Attachments Not Provided To Customers
    및
    인쇄 실행 대상 PDF - 비즈니스 프로세스 알림
    • 고객 제공용
      이
      True
    • 송장 포함 인쇄
      가
      True
    • 송장 포함 인쇄
      가
      False
    송장을 인쇄하고
    송장 포함 인쇄
     플래그가 설정된 첨부파일만 결과 PDF에 포함합니다.
    플래그가 설정되지 않은 첨부파일은 이메일 알림에서 별도로 전송됩니다.
    Attachments Not Provided To Customers
    및
    인쇄 실행 대상 PDF - 비즈니스 프로세스 알림
    • 고객 제공용
      이
      False
    • 송장 포함 인쇄
      가
      False
    모든 송장을 하나의 PDF 파일로 인쇄하고 내부용으로 플래그가 지정된 첨부파일을 이메일 알림에 별도로 포함합니다.
  9. 확인
    을 클릭합니다.