예: 이메일 전송을 위한 고객 연락처 구성
이 예에서는 송장 문서를 손쉽게 이메일로 전송할 수 있도록 고객 연락처를 설정하는 방법을 보여줍니다.
설정 관리자가 Workday에서 고객 프로필을 생성했습니다. 이제 다양한 문서를 인쇄한 후 이메일로 자동 전송할 수 있도록 청구 연락처를 설정하려고 합니다. 청구 연락처를 구성하지 않으면 기본 연락처로 이메일이 전송됩니다.
- 이메일 및 첨부파일에 필요한 테넌트를 구성합니다.참조 단계: 고객 송장 설정.
- 고객 송장 이메일 이벤트비즈니스 프로세스를 구성하여 이메일 전송 및 첨부파일에 대한 조건과 규칙을 정의합니다.
- 테넌트에 전송 방법과 함께 기본 이메일 및 우편 문서 전송 유형이 있는지 확인합니다.
- 전자 송장의 경우 통합 문서 전송 유형을 원하는 통합 시스템 및 외부 세금 코드 목록(해당하는 경우)에 매핑하는 문서 전송 규칙을 생성합니다.
- 시큐리티: Customers 기능 영역의Set Up: Customer Contacts도메인
- 고객 프로필의주소 및 연락처프로필 그룹에서고객 연락처에액세스합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 이름탭에서 다음 값을 입력하거나 선택합니다.
옵션 설명 국가미국이름John성Doe - 연락처 정보탭에서이메일 전송을클릭합니다.
- 다음 값을 입력하거나 선택합니다.
옵션 설명 이메일 주소john.doe@workday.com유형직장 - 확인및완료를 클릭합니다.
- 청구 연락처 설정 을클릭합니다.
- 다음 값을 입력하거나 선택합니다.
옵션 설명 기본 청구 연락처이 확인란을 선택합니다.이메일 문서다음 옵션을 선택합니다.- 고객 송장
- 고객 거래명세서
- 독촉장
고객 송장, 고객 거래명세서 및 독촉장이 기본 청구 연락처로 전송됩니다.