단계: 계획 계층 생성
시큐리티: Budgets 기능 영역의
Set Up: Budget General
도메인조직의 모든 레벨에서 더 효과적으로 관리할 수 있도록 계획 또는 예산을 설정할 수 있습니다. 계획 구조를 링크하여 계획 계층을 생성할 수 있습니다.
다음 두 가지 유형의 계획 계층을 생성할 수 있습니다.
- 실제 계획 계층을 사용하면 상위 계획을 사용하여 하위 계획 및 2차 하위 계획을 제어할 수 있습니다. 상위 계획을 하나의 하위 계획에 링크하고 해당 하위 계획을 하나의 2차 하위 계획에 링크할 수 있습니다. 계층 레벨 수는 제한되지 않습니다.
- 가상 계획 계층을 사용하면 여러 계획 구조에 대해 보고할 수 있습니다. 상위 계획에는 자체 라인이 없으며 모든 하위 계획의 합계를 반영합니다. 상위 계획을 여러 하위 계획에 링크하거나 하위 계획을 여러 상위 계획에 링크할 수 있습니다. Workday에서는 2개의 계층 레벨로 제한됩니다.
- 다음 설정을 사용하여 계획 구조를 생성합니다.
- 계획 유형으로재무를 선택합니다.
- 실제 계층의 경우수정/승인 기능 사용을 선택합니다.
- 실제 계층의 경우구조화된 디멘션탭에서 모든 디멘션에 대해필수를 선택합니다.
이 구조를 사용하여 하위 구조를 생성하거나 설정이 동일한 다른 구조에 링크하면 이 구조가 기본 구조 또는 상위 구조가 됩니다.가상 계층의 경우 모든 상위 및 하위 구조를 생성합니다. 하위 구조에는 다음이 있어야 합니다.- 계획 입력 기준에서 상위 항목과 동일한 기간 또는 해당 기간의 하위 세트
- 상위 항목과 동일한 구조화된 디멘션: 하위 항목에 더 많은 구조화된 디멘션이 있을 수 있지만, 구조화된 디멘션이 상위 항목에서 필수인 경우 하위 항목에서도 필수입니다.
- 실제 계층 또는 가상 계층에 대한 계획 구조를 생성하거나 링크합니다.
- (선택사항) 추가 하위 계획 구조를 모두 생성합니다.
- 실제 계층에 대한 2차 하위 구조를 생성하려면 하위 구조의 관련 액션 메뉴에서 다른 구조를 생성하거나 링크합니다.
- 가상 계층에 대한 다른 하위 구조를 생성하려면 다른 구조를 링크합니다.
- 계층에 대한 계획 템플릿을 생성합니다.실제 계층의 경우 상위 계획 구조에서 계획 템플릿을 생성합니다. 계층 내의 각 하위 구조에 대한 템플릿이 동시에 생성되고 상위 계획과 하위 계획이 링크됩니다.가상 계층의 경우 상위 템플릿을 생성하기 전에 하위 계획 템플릿을 생성합니다. 상위 템플릿을 생성할 때링크된 가상 하위 예산프롬프트에서 여러 하위 템플릿을 선택할 수 있습니다.
결과 계획에는 계층에 있는 모든 구성원의 세부내용이 모두 포함됩니다.
회사 계층이 있는 가상 계획 계층의 경우 다음 리포트를 사용하여 모든 회사 계층 및 회사의 계획 라인을 조회할 수 있습니다.
- 현재 계획
- 계획 통합