설정 고려사항: 계획 계층
이 주제는 계획 계층의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday 계획 계층을 사용하면 계획과 예산을 계층 구조로 링크할 수 있으므로 여러 계획과 예산을 더 쉽게 동시에 제어하고 보고할 수 있습니다.
가상 상위-하위 계획은 여러 하위 계획을 하나의 상위 계획에 링크하는 반면, 실제 상위-하위 계획은 하나의 하위 계획을 하나의 상위 계획에 링크합니다.
비즈니스 이점
- 상위 계획에는 자체 예산 금액 또는 링크된 하위 계획의 집계 금액이 포함됩니다. 이렇게 하면 상위 계획 및 링크된 하위 계획의 세부내용을 한 곳에서 조회할 수 있습니다.
- 계획 계층을 사용하면 여러 계획에 대해 단일 예산 점검을 동시에 실행하여 리뷰할 예외 수를 줄일 수 있습니다.
- 계획 계층을 사용하면 상위 레벨 예산을 각 레벨에 따라 더욱 세분화되는 하위조직 레벨 예산에 연속적으로 링크할 수 있으므로 보고 효율성이 향상됩니다. 레벨을 거치면서 예산 세부내용이 더욱 세분화됩니다.
- 계획 계층을 사용하면 예산 항목보다 높은 레벨에서 예산 점검을 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 많은 디멘션으로 예산을 생성하고 더 적은 수의 디멘션을 기반으로 예산 금액을 집계하는 레벨에서 예산을 관리하는 등 유연하게 작업할 수 있습니다.
- 가상 계획 계층을 사용하면 다양한 계획 유형의 예산 및 계획 금액을 통합하여 관리 및 보고를 개선할 수 있습니다.
사용 사례
- 계획 계층을 사용하면 상위 예산을 사용하는 요약 계획 금액에 대해 보고하고, 하위 예산을 사용하는 더 세분화된 계획 금액에 대해 보고할 수 있습니다.
- 서로 다른 회사의 하위 예산을 가상 계획 계층의 상위 예산에 링크할 수 있습니다.
- 하위 예산 금액이 실제 계획 계층의 상위 예산에 설정된 예산 한도를 초과하지 않도록 할 수 있습니다.
- 가상 계획 계층을 사용하면 여러 예산을 하나의 상위 요약 금액으로 통합하여 거래의 예산을 점검할 수 있습니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
예산 금액을 어떻게 생성하고 관리합니까? | 다음 계층 유형 중 하나를 사용하여 예산 금액을 관리할 수 있습니다.
|
계획 계층에서 예산 점검을 어떻게 사용할 수 있습니까? | 다음 레벨에서 예산 점검을 수행할 수 있습니다.
|
수정 시 기존 계획 또는 예산을 어떻게 업데이트하시겠습니까? |
|
계층의 계획 또는 예산에 대해 어떻게 보고하시겠습니까? | 구조화된 디멘션을 사용하여 보고할 수 있습니다. 예를 들어 하위 계획에서는 개별 코스트센터 레벨로 보고하고, 상위 계획에서는 코스트센터 계층 레벨로 보고할 수 있습니다. 하위 레벨 리포트에서는 상세 뷰가 제공되고, 상위 레벨 리포트에서는 요약 뷰가 표시됩니다. |
권장사항
이전 거래를 계층으로 변환할 때 예산 금액이 이중 계산되지 않도록 하려면 다음 사항에 유의하는 것이 좋습니다.
- 신규 계획 계층에 링크하는 기존 예산
- 신규 계획 계층에서 링크하는 예산 금액 소스
여러 하위 계획과 예산을 동일한 상위 계획에 링크하는 경우 상위 레벨에서 예산 점검을 실행하십시오.
요구사항
하위 계획은 상위 계획의 하위 세트이므로, 상위 계획과 동일한 요약 스케줄이나 상위 계획보다 더 세분화된 스케줄이 있어야 합니다.
가상 계획 계층의 경우 상위 항목은 하위 항목의 구조화된 디멘션을 하나 이상 포함해야 합니다.
실제 계획 계층의 경우 다음과 같습니다.
- 상위 및 하위 계획 구조 모두에 재무 계획 유형을 사용합니다.
- 하위 항목은 상위 항목의 구조화된 디멘션을 모두 포함해야 합니다.
제한사항
- 실제 상위 구조는 레벨당 하나의 하위 항목만 지원합니다.
- 가상 상위 구조는 자체 계획 라인을 포함하지 않습니다.
- 가상 상위 예산 또는 계획은 수정할 수 없습니다.
- 가상 계획 계층에 대해 2개의 계층 레벨만 지원합니다. 가상 하위 계획은 다른 하위 계획의 상위 계획일 수 없습니다.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
Budgets 기능 영역의
Set up: Budget General
도메인에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 계획 계층을 구성할 수 있습니다.비즈니스 프로세스
영향이 없습니다.
리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
하위 예산 예외
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계획 통합
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계획 구조 계층명
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계획 조회
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|
통합
영향이 없습니다.
관계 및 터치포인트
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 Workday Touchpoints Kit를 참조하십시오.