설정 고려사항: 보조금 태스크
이 주제는 보조금 태스크의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 정의
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday의 보조금 태스크는 보조금을 관리하고 유지관리하는 데 도움이 되는 태스크입니다. 보조금 태스크의 예로는 중간 또는 최종 진행상황 리포트, 재무 리포트, 발명 리포트 등이 있습니다.
비즈니스 이점
보조금 태스크:
- 보조금 스케줄 또는 계약 기간을 기준으로 각 태스크의 날짜를 설정할 수 있습니다.
- 보조금과 관련된 모든 보조금 태스크를 목록으로 관리할 수 있습니다.
- 후원자에게 청구하는 마일스톤 또는 마감 태스크로 사용할 수 있습니다.
- 태스크가 거의 기한이 다가오거나 기한이 경과하면 담당자에게 알림 통지를 통해 이를 알립니다.
- 보조금 태스크 이벤트비즈니스 프로세스를 사용하여 리뷰 및 승인을 위해 선택한 역할에 자동으로 라우팅합니다.
사용 사례
- 보조금 약정의 일환으로 후원자는 청구하기 전에 프로젝트별 태스크를 제공하도록 요구합니다. Workday에서 해당 보조금 태스크를 생성하고 청구 마일스톤으로 구성합니다.
- 관할조직에서 분기별 진행상황 리포트를 제출하여 업무를 시연하도록 요구합니다. 3개월마다 수행되는 진행상황 리포트 낙찰 태스크를 생성합니다.
- 보조금을 마감하려면 최종 연방 재무 리포트를 생성해야 합니다. 최종 재무 리포트 포상 태스크를 생성하고 마감 태스크로 구성합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
동일한 후원자 및 보조금 유형 또는 목적 코드를 공유하는 보조금이 있습니까? | 후원자, 보조금 유형 및 목적 코드가 동일한 보조금의 경우 충족해야 할 요건 목록이 동일한 경우가 많습니다. 특정 후원자, 보조금 유형 및 목적 코드에 필요한 태스크로 구성된 보조금 태스크 목록 템플릿을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 템플릿을 사용하여 요건이 동일한 포상에 대한 보조금 태스크 목록을 빠르게 생성할 수 있습니다. |
보고 요건은 무엇입니까? | 보조금 태스크는 후원자 또는 조직에서 보조금을 유지관리하기 위해 수행해야 하는 모든 태스크일 수 있습니다. 낙찰 태스크로 구성할 수 있는 일반적인 태스크 유형은 다음과 같습니다.
낙찰 태스크를 완료하면 기록 및 감사 목적으로 태스크에 리포트를 첨부할 수 있습니다. |
각 요건을 언제 충족해야 합니까? | 보조금 태스크의 시작일, 종료일, 기한을 설정하기 위해 다음을 기준으로 태스크 타임라인을 지정할 수 있습니다.
|
누가 각 태스크를 완료하고 리뷰할 책임이 있습니까? | 보조금, 보조금 조직 또는 보조금 라인 조직의 역할에 보조금 태스크를 지정할 수 있습니다. 보조금이 지원금의 일부인 경우 지원금의 역할에 지정할 수도 있습니다.
보조금 태스크 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성하여 보조금 태스크를 리뷰어 및 승인자에게 전달할 수 있습니다. 보조금 계약 소유자 시큐리티 그룹을 선택하여 모든 승인 요청을 단일 근무자에게 라우팅할 수도 있습니다. |
리포트를 청구 마일스톤 또는 마감 태스크로 사용합니까? | 후원자에게 청구하기 전에 완료해야 하는 태스크가 있는 경우 태스크를 청구 마일스톤으로 정의할 수 있습니다. Workday는 청구 마일스톤 태스크가 완료될 때까지 청구 할부를 청구할 수 없도록 합니다. 청구 마일스톤의 예는 다음과 같습니다.
포상을 마감하기 전에 완료해야 하는 태스크가 있는 경우 태스크를 마감 태스크로 정의할 수 있습니다. 보조금 기간이 종료되면 Workday 리포트를 사용하여 잔여 마감 태스크의 상태를 확인하여 완료되었는지 확인할 수 있습니다. 마감 태스크의 예는 다음과 같습니다.
|
권장사항
다음과 같이 하는 것이 좋습니다.
- 태스크 기한이 되면 피지정자에게 알리도록 보조금 태스크에 대한 알림을 설정합니다.
- 마감 태스크와 마감 태스크가 아닌 별도의 보조금 태스크 목록 템플릿을 생성합니다.
요구사항
보조금 태스크 목록을 생성하기 전에 다음을 수행합니다.
- 구성된 포상 스케줄을 사용하여 포상을 설정합니다.
- 보조금 태스크 수행을 담당하는 근무자에게 역할을 지정합니다.
제한사항
낙찰 태스크 목록을 생성하는 데는 2개의 낙찰 태스크 템플릿만 사용할 수 있습니다. 하나는 마감 태스크에, 다른 하나는 마감이 아닌 태스크에 사용할 수 있습니다. 보조금 태스크 목록의 템플릿을 변경하려면 먼저 해당 템플릿으로 추가된 보조금 태스크를 보조금 태스크 목록에서 제거해야 합니다.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Grants Management 기능 영역의 Set Up: Grants Management 도메인 |
|
Grants Management 기능 영역의 Process: Award Tasks 도메인 | 보조금에 대한 보조금 태스크 목록을 생성합니다. |
비즈니스 프로세스
보조금 태스크 이벤트
비즈니스 프로세스를 설정하여 각 보조금 태스크를 적절한 리뷰어에게 전달하고 승인을 위해 보조금 계약 소유자에게 전달합니다.리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
90일 이내 보조금 태스크
| 이 리포트를 사용하여 향후 90일 이내에 기한이 만료되는 보조금 태스크를 식별합니다. |
90일 이내 또는 지연된 보조금 태스크
| 이 리포트를 사용하여 기한이 임박했거나 기한이 지난 보조금 태스크를 식별합니다. |
보조금 태스크 상태
| 이 리포트를 사용하여 보조금 태스크의 상태를 조회하고 미완료 태스크를 식별합니다. |
포상 태스크 찾기
| 이 리포트를 사용하여 보조금 그룹의 모든 보조금 태스크를 조회합니다. |
내 포상 태스크 상태
| 이 리포트를 사용하여 보조금 태스크 지정내역 및 기한을 조회합니다. |
보조금 태스크 목록 템플릿 조회
| 이 리포트를 사용하여 기존 보조금 태스크 목록 템플릿의 세부내용을 조회합니다. |
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
보조금 태스크 목록 템플릿 가져오기
| 하나 또는 모든 포상 태스크 템플릿을 로드하고 검색하는 데 사용합니다. 이 웹서비스를 사용하면 보조금 태스크 목록 템플릿을 복사한 후 다른 후원자, 보조금 유형 또는 목적 코드에 맞게 수정할 수 있습니다. |
포상 태스크 상태 가져오기
| 하나 또는 모든 낙찰 태스크를 로드하고 검색하는 데 사용합니다. |
포상 태스크 유형 그룹 가져오기
| 보조금 태스크 유형의 보조금 태스크 유형 그룹을 로드하고 검색하는 데 사용합니다. |
낙찰 태스크 로드
| 특정 포상에 대한 포상 태스크를 생성하거나 업데이트하는 데 사용합니다. |
보조금 가져오기 태스크
| 요청 조건을 충족하는 낙찰 태스크 또는 모든 낙찰 태스크를 로드하고 검색하는 데 사용합니다. |
포상 로드 태스크
| 단일 포상 태스크를 생성, 업데이트 또는 삭제하는 데 사용합니다. |
Put 낙찰 태스크 상태
| 낙찰 태스크의 상태를 추가하거나 업데이트하는 데 사용합니다. 이 리포트를 사용하여 보조금 태스크 상태의 순서를 변경할 수도 있습니다. |
포상 로드 태스크 유형 그룹
| 보조금 태스크 유형 그룹을 추가하거나 업데이트하는 데 사용합니다. |
관계 및 터치포인트
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.