設定の考慮事項: 学生資金提供者契約

機能の概要

学生資金提供者契約は、兵役機関、教育機関、海外の済ます際、州の前払費用プログラムなどの外部組織または個人が、1 人または複数の学生に関する教育費の一部またはすべてをカバーする方法の 1 つを表します。これは、学生が学術機関に対する財務上の義務を果たすのに役立つサードパーティ契約のタイプです。

資金資金提供者の資金管理や請求書の生成は、 Workday Student 内で直接行えます。この請求モデルは、ファイナンシャルマネジメントのお客様アカウントフレームワークとは別に動作し、学生固有の請求、一括請求、レポートをサポートします。

業務上のメリット

複数のノートまたはドキュメントを請求書レコードに直接添付する。

支払と支払処理を自動化する。

印刷タスクとメール送信タスクを使用して、請求書配布を自動化する。

契約行金額ごとに異なる計算ルールを設定する。

学生資金提供者請求書および学生資金提供者の合算請求書に、複数のビジネスフォームレイアウトを設定します。

資金提供者契約とアワードに対して個別の支払スケジュールを設定する。

学生と管理者が契約および支払情報に簡単にアクセスできるようにします。

契約の条件とオブリゲーションを公開先化し、期限に関する通知を受け取る。

複数の学生資金提供者請求書を 1 つのドキュメントにまとめることで、公開先を向上させ、合算した請求書を印刷や資金提供者へのメール送信を容易にします。

既存の学生資金提供者契約を新しい報奨年にコピーすることで、手作業とエラーを削減する。

資金提供者の支払の追跡。

ユースケース

プリファレンスが異なる資金提供者に合算請求書を作成する。

1 人の資金提供者に対する複数の学生請求書を 1 つの統合ドキュメントにグループ化する。

特定の条件と支払ルールを使用して、奨学金、グラント、その他の学資援助プログラムに関する契約を管理します。

企業、政府機関、教育貯蓄プランなど、さまざまなタイプの資金提供者を管理します。

学生資金提供者の請求書の支払を記録および消込し、資金提供者請求書をお客様請求書と切り離す。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
資金提供者契約とアワードに個別の支払スケジュールが必要ですか？	"支払スケジュールの作成" または "カレンダー支払スケジュールの作成 " タスクを使用して、資金提供者契約とアワードを支払するための個別の時間枠を定義できます。
学資援助の管理にサードパーティシステムを使用していますか？	学資援助にサードパーティシステムを使用し、資金資金提供者契約の資金に学資援助の影響がある場合は、 "学生資金提供者契約の作成" タスクの "FAA の影響なし " チェックボックスをオフのままにします。このWorkdayは、 "合計学資援助 " レポートに含まれます。サードパーティシステムで資金提供者契約の計算を行うことはできません。
学資援助の報奨アイテムには、学生資金提供者契約を使用する必要がありますか？	学資援助の処理には、 Workday学資援助機能を使用することをお勧めします。
レポートに必要な学生資金提供者情報は何ですか？	学生資金提供者契約レポートを作成する際は、以下の質問を考慮してください。どの資金提供者契約に支払が行われましたか？支払を行う場合、どの資金提供者契約に対して請求/支払が行われますか？レポートには他にどのような情報が必要ですか？
学生資金提供者契約の再計算と支払を手動または自動で行いますか？	特定の学生または学生資金提供者契約の関連アクションメニューを使用して個々のタスクを検索することで、学生資金提供者契約を手動で再計算して支払うことができます。を参照学生資金提供者契約の支払を支払う- また、 "Maintain Institutional Student Financial Options" タスクを使用して "Process Student Sponsor Contracts in Nightly Job Orchestration Job"チェックボックスをオンにすることで、学生の夜間ジョブオーケストレーション中に実行されるように自動再計算と支払を設定することもできます。特定のイベントで、学生資金提供者契約が自動的に評価されます。参考:学生の財務会計への対応を参照してください。
契約行金額はどのように定義しますか？	契約行金額は次のように定義できます。金額: ユーザーが一定の金額を入力します。計算: ルールに基づいて金額が動的に計算されます。計算を使用している場合は、 "学生資金提供者契約の作成" タスクの "契約金額グリッドを使用して、資金提供者の要件に柔軟に対応できるルールベースの計算を設定できます。設定が完了したら、同じタスクで " 金額を計算" チェックボックスをオンにしてください。
請求と支払にはどのようなプロセスを使用しますか？	Workday、組織と資金提供者者に最適なワークフローを作成できます。学生への支払の支払、資金提供者への請求書、資金提供者の支払の記録を行う。資金提供者に請求し、資金提供者支払を記録してから、その支払を学生に支払う。
機関は学生資金提供者の請求モデルを使用していますか？	このフレームワークを使用すると、資金提供者の請求、請求書、貸方調整、再請求をWorkday Student 内で直接管理できます。このモデルはファイナンシャルマネジメントのお客様アカウントフレームワークとは別に動作するため、一般的なお客様アカウントに影響を与えることなく、学生固有の請求レコードを管理。
資金提供者は、複数の学生または契約について単一の請求を行う必要がありますか？	1 人の資金資金提供者に関する承認済、未払、一部支払済の請求書を 1 つの合算請求書にグループ化できるため、個々の請求書を送信する代わりに 1 つのドキュメントを印刷したり、E メールで送信したりすることができます。
請求請求書ドキュメントのカスタマイズが必要か？	カスタムレイアウトを作成するには、Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) を使用します。これらのレイアウトを適用するには、学生資金提供者請求書レイアウトルールと学生資金提供者の請求書レイアウトルールを定義して、 BIRTテンプレートを請求プロセスにリンク必要があります。
請求書番号をどのようにフォーマットしますか？	一意の ID 連番ジェネレーターを設定して、個々の請求書、再請求、貸方調整、合算請求書のフォーマットを設定します。これらの連番は、"テナント設定の編集 - 学生" タスクでグローバルに定義することも、 "会社の ID 定義の編集 " タスクを使用して会社レベルで定義することもできます。
資金資金提供者債権の債権についてどのようにレポートしますか？	お客様請求書と学生資金提供者の請求書は別々にレポートする必要があります。これらの請求領域は、それぞれ独立して運用されるように設計されているため、同じレポートを共有はありません。債権の合計額 () を確認するには、以下両方のデータを組み合わせる必要があります。学生固有の請求用の "学生資金提供者の請求書の検索" レポート。通常のお客様請求のファイナンシャルマネジメントレポート

推奨事項

学生資金提供者契約の取引ワークタグを設定します。を参照取引のワークタグの設定-

要件

会社のを設定します。学生の財務取引処理には、すべての学術系ユニットに関連付けられているWorkdayが必要です。

Workday のファイナンシャル製品グラント管理機能を使用して、資金提供者プロファイルを作成および管理します。を参照資金提供者情報の設定と管理-

報奨年ごとに新しい資金提供者契約を作成する。

制限事項

合算請求書では、ステータスが"承認済"
で支払ステータスが"未払"
または"一部支払済"
の個々の請求書のみがサポートされます。

学生資金提供者契約には、カスタマーアカウントのタスクとレポートは使用できません。

学生資金提供者契約の作成時に、最大 9,999 件の契約行を入力できます。

一度に最大 1,000 件の請求書を作成できます。

テナント設定

"テナント設定の編集 - 学生"

タスクを使用して、学生資金提供者請求書、学生資金提供者請求書の再請求、学生資金提供者者の請求請求書の貸方調整、学生資金提供者の合算請求書について、一意の ID 連番ジェネレーターを設定します。

"会社の ID 定義の編集

" タスクを使用して、資金提供者の ID 定義マッピングをレビューすることもできます。

セキュリティ

"学生の財務会計"業務分野で以下のセキュリティドメインを設定します。

ドメイン	考慮事項
Manage: 学生の財務会計	学生の財務取引を設定および管理できます。
Manage: Student Sponsor Contract Invoicing	学生資金提供者契約の請求に関連するタスク(請求書詳細の表示、ノートと添付ファイルの管理、印刷やメール送信などの納品タスクの実行など) を設定および管理できます。
Manage: Student Sponsor Contracts Processing	学生資金提供者契約を作成、編集、表示できます。
Manage: Student Sponsor Deposit - Cancel	学生資金提供者の預入をキャンセルできます。
Manage: Student Sponsor Payment - Cancel	学生資金提供者の支払をキャンセルできます。
Manage: Student Sponsor Payment Processing	学生資金提供者の支払処理を設定および管理できます。
Manage: Student Sponsor Refund Processing	学生資金提供者契約の払戻し処理を設定および管理できます。
Manage: Student Sponsor Refunds - Cancel	学生資金提供者への処理待ちの払戻しと学生資金提供者への払戻し支払をキャンセルできます。
Process: Student Sponsor Refund Escheatment	学生資金提供者への払戻し支払を没収できます。
Process: Student Sponsor Refund/Settlement	学生資金提供者への決済の決済を設定および管理できます。
Reports: Student Sponsor Contracts	学生資金提供者契約に関するレポートを表示できます。
Reports: Student Sponsor Payments	学生資金提供者の支払に関するレポートを表示できます。
Reports: Student Sponsor Refunds	学生資金提供者への払戻しに関するレポートを表示できます。
Set Up: Student Payments	学生の支払を設定および管理できます。
Reports: Student Sponsor Invoicing	個別請求書と合算請求書の両方について、主レポートデータへのアクセスを提供する。
Process: Student Sponsor Invoices	バックグラウンドジョブプロセスで請求書を自動世代場合に必要になります。
Manage: Student Sponsor Invoice - Cancel	学生資金提供者の請求書をキャンセルするためのアクセス権を付与します。

"Financial Aid"業務分野で以下のセキュリティドメインを設定します。

ドメイン	考慮事項
Manage: Financial Aid	学生の学資援助を設定および管理できます。
Reports: Financial Aid Period Records	学資援助期間レコードに関するレポートを表示できます。
Set Up: Payments	支払を設定および管理できます。

"Banking and Settlement"業務分野で、以下のセキュリティドメインを設定します。

ドメイン	考慮事項
Process: Payment Return	銀行からの返金を管理し、関連レポートを表示できます。
Process: Settlement	学生資金提供者への払戻し支払に関する問題を管理できます。

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
学生資金提供者への払戻しイベント (処理中)	学生が払戻しの対象である場合、このビジネスプロセスによって、決済実行を完了したら、学生に払戻しをすることができます。
学生の預入イベント	学生の支払を預入できます。
学生への支払イベント	学生資金提供者契約の支払を行うことができます。
学生資金提供者支払の消込イベント	学生資金提供者の支払を消込できます。
学生資金提供者の請求書イベント	契約行の請求書を生成できます。

レポート

レポート	考慮事項
再請求が必要な学生資金提供者契約行の検索	資金提供者契約の金額が変更された場合、再度請求書契約行を検索します。
学生資金提供者契約の検索	"契約名"、"学術系ユニット"、"表彰年度"、"契約日"、"資金提供者" などの主要な契約属性に基づいて、学生資金提供者契約を検索します。
学生資金提供者の支払の検索	学生資金提供者の支払詳細を検索し、請求書に対して支払の消込または消込取消を行います。
学生資金提供者の請求書の検索	これは、請求ステータス、配信履歴、支払消込を追跡するための主要なツールです。このレポートには、学生資金提供者の請求モデルに固有のデータが提供されます。ファイナンシャルマネジメントレポートドメインへのアクセス権は不要です。
学生資金提供者の合算請求書の検索	グループ化された請求レコードを管理するための "合算学生資金提供者の請求書の検索" レポート
学生資金提供者契約の詳細	選択した報奨年度の学生資金提供者契約を検索します。
学生資金提供者契約の利用状況	報奨年度ごとの学生資金提供者契約の利用状況を視覚的に表示します。
学生資金提供者の請求書の印刷実行グループの検索	個々の資金提供者請求書の一括世代と一括送信を監視および監査する場合に使用します。このレポートでは次の処理を行えます。大規模なPDF世代および E メール配布のジョブの進捗状況を追跡します。個々の資金提供者が請求書を正常に受領したことを確認します。特定の学術系ユニットまたは資金提供者の過去の請求サイクルをレビューする。
学生資金提供者の合算請求書の印刷実行グループの検索	統合請求明細の一括処理および配信を管理するために使用します。このレポートでは次の処理を行えます。複数の個々の請求書が 1 つの統合ドキュメントに正常にまとめられる。グループ化した請求を必要とする資金提供者への一括 E メール配信を調整する。生成されたドキュメントの数を、正常に完了した納品イベントに対して照合調整します。

インテグレーション

インテグレーションまたは Web サービス	考慮事項
Bulk Import Put Student Sponsor Re Calculation Schedule	学生資金提供者の再計算スケジュールの多くのインスタンスを非同期で処理します。
処理待ちの学生資金提供者の払戻しの取得	学生資金提供者への払戻しを参照 IDで取得します。参照 ID を指定しない場合、Webサービスはすべての学生資金提供者への払戻しを取得します。
学生資金提供者契約の取得学生資金提供者契約の入力 (PUT)	学生資金提供者契約 ()を取得、作成、または更新します。参照 ID を指定しない場合、Webサービスはすべての学生資金提供者契約を取得します。
学生資金提供者の請求書の取得	学生資金提供者の請求書を取得します。リクエスト条件を指定しない場合は、Webサービスすべての取引が取得されます。
学生資金提供者の再計算スケジュールの取得 Put Student Sponsor Re Calculation Schedule	学生資金提供者契約の夜間再計算スケジュールを取得、作成、または更新します。参照 ID を指定しない場合、Webサービスはすべての学生資金提供者契約の夜間再計算スケジュールを取得します。
学生資金提供者契約のインポート	複数の行がある単一の学生資金提供者契約がインポートされます。ID 別に行を追加または編集できます。資金提供者契約"" を編集する場合、既存の契約行を削除しても、契約 ""からは削除されません。
Import Student Sponsor Payment	オプションの預入が作成された学生資金提供者の支払をインポートします。
Import Total Financial Assistance	学生について提供された奨学金データを使用して新しい学資援助パッケージを作成します。これは、教育機関の学術系ユニットによって記されます。リクエストの奨学金は、学生の学資援助の現在の報奨を上書きします。既存の学資援助パッケージの学生支払減免と学生資金提供者契約は、同じ学期の新しく作成されたパッケージに追加されます。
学生資金提供者への払戻し (処理中) の送信	処理待ちの学生資金提供者への払戻しを作成します。
学生資金提供者の請求書の送信	少量処理用に個々の資金資金提供者請求書を作成できます。
学生資金提供者の請求書の取得	ステータス、金額、関連付けられた契約行など、詳細な請求書データを取得するために使用します。
学生資金提供者請求書のビジネスフォームレイアウトルールの取得 Put Student Sponsor Invoice Business Form Layout Rule	印刷済の請求書のレイアウトルールを取得、作成、または更新するために使用します。これらのルールを定義すると、タイプ、資金提供者、通貨に基づいて、特定のレイアウトを請求書に関連付けることができます。これらは実装専用のサービスであり、 EIB機能をサポートしていません。
学生資金提供者の合算請求書の取得 Put Consolidated Student Sponsor Invoice	学術系ユニット、資金提供者、契約 ()などの条件に基づいて合算請求書を取得または作成するために使用します。セキュリティプロファイルに基づいてデータを表示できます。アクセス権を付与した機関のデータのみが表示されます。
学生資金提供者の請求書の一括インポート送信	インポートしたデータから学生資金提供者の請求書を一括で作成できます。このサービスを使用すると、さまざまな資金提供者や学生資金提供者契約にわたる複数の請求書を、1 つのリクエスト内で非同期に処理します。各請求書に対して "学生資金提供者の請求書イベント"ビジネスプロセスが開始、設定された連番と参照 ID が付いた請求書が生成され、 Workday UIに表示されます。

機能	考慮事項
学資援助	学資援助を使用して支払スケジュールを設定します。資金提供者契約は、学資援助パッケージ行に含まれます。
グラント	"グラント" で学生資金提供者を設定します。
レポートと分析	Report Designerを使用して、学生資金提供者の支払と請求書のビジネスフォームレイアウトを設定します。