奨学金アイテムの作成
- 以下を作成します。
- 報奨の支払スケジュール。表示支払スケジュールの作成。
- 選定アイテムの支出カテゴリ。支出カテゴリの作成を参照してください。
- 優先順位ルール。表示支払の優先順位ルールの作成。
- ワークスタディ配分 (ワークスタディ報奨アイテムの場合)。表示学生のワークスタディ配分の作成。
- セキュリティ: "Financial Aid" 業務分野の"Set Up: Student Award Items"ドメイン。
学資援助の対象となると、各種の報奨が指定された学資援助パッケージを受諾できます。
報奨アイテムは、スポーツ 奨学金や連邦政府貸付など、機関が利用するさまざまなタイプの学資援助を表します。学資援助をパッケージ化するには、まず学生が受け取ることができるさまざまな奨学金アイテムを作成する必要があります。各選定アイテムについて、以下を含む詳細を定義できます。
- 報奨タイプ。
- 資格要件。
- 報奨計算
- 支払ルール。
- "Create Student Award Item"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、ヘッダー セクションを完了させます。
オプション 説明 有効日落札アイテムが有効になる日付を選択してください。学資援助奨学金の年度の開始日に合わせて、月日として「7 月 1 日」と入力します。入力可能な最早有効日は、1949 年 7 月 1 日です。このタスクの複数のフィールドでも、選択した有効日を使用します。各セクション ヘッダーに、有効日付きフィールドが一覧表示されます。会計処理の変更が必要な場合は、以下をお勧めします。- 新しい選定アイテムを作成する。過去の選定アイテムを編集すると、現在の会計処理に中断される可能性があります。
- アワード年度の途中で変更を行っていない。例: ワークタグを変更すると、会計処理に大きな影響を及ぼします。
非アクティブ落札がパッケージ化されないようにする場合に選択します。報奨アイテムを非アクティブに設定できるのは、アクティブな学資援助パッケージで使用されていない場合のみです。タイプ選定アイテムのタイプを選択します。追加フィールドは、選択した"タイプ"に基づいて表示されます。支払可能報奨を支払われない場合は、このチェックボックスをオフにします。例: ワークスタディ報奨を支払うことはできません。支払可能な報奨のみが、学資援助の支払予定額として表示されます。連邦プログラムID資金源が"連邦"の場合は、このプロンプトでオプションを選択してください。Workday は、アワードの"タイプ"と"連邦プログラムID"を参照して、Pell Grants (連邦)、"連邦 (なし) 資金提供、"PP" 貸付、その他連邦の学資援助ソースを識別します。追加フィールドは、選択した連邦プログラムIDに基づいて表示されます。州プログラムIDこのフィールドは、外部レポート用の Web サービスで使用します。このフィールドはレポート作成のみに使用され、処理には影響しません。例: ウィスコンシン州グラント (ウィスコンシン州) の居住者に対する州ベースの報奨で、州のプログラムIDを"一致させる"を使用して、学生の報奨アイテムを作成します。この情報は奨学金アイテムに保存されますが、このフィールドは学資援助目的で処理されません。コードこのフィールドを使用してその他のアワード コードを指定してください。このフィールドはレポート作成のみに使用され、処理には影響しません。IPEDS カテゴリこのフィールドは、統合後続教育データ システム (IPEDS) レポートに使用します。選択した"ソース"と"タイプ"に基づいて、追加フィールドが表示されます。 - 次を参考にして、"パッケージング"タブを完了させます。
オプション 説明 親プラス却下に対するパッケージ追加の取消親プラス ローンの応募者が却下された場合に、"承認されない" の追加の貸付金を自動でパッケージ化する場合に選択します。表示トラブルシューティング: 貸付パッケージングその他の要件このチェックボックスは、アワード アイテムの連邦プログラムIDが"直接的を支援しない貸付"である場合にのみ表示されます。親にデフォルトの貸付がある場合はパッケージ化しない応募した親にデフォルトで貸付がある場合、報奨がパッケージに含まれないようにする場合に選択します。このチェックボックスは、アワード アイテムの連邦プログラムIDが"＋ 貸付"である場合にのみ表示されます。一時的にパッケージ化プラス 貸付報奨については、関連するプラス 貸付応募者 ()がない学生のみをパッケージ化することを選択します。仮ステータスの目的は、プラス ローンの申請が可能な学生を識別して通知することです。表示概念: プラス ローン。このチェックボックスは、アワード アイテムの連邦プログラムIDが、"Gra済ローン"または"追加ローン"である場合にのみ表示されます。1 回のみパッケージ1 回パッケージ化した後に落札をロックする場合に選択します。丸めなし学資援助をパッケージ化する際に、報奨金額が端数処理されないようにする場合に選択します。オンにしない場合、報奨金額は最も近い整数に丸められ、差額は報奨の最終的な支払額に適用されます。このチェックボックスは、アワード アイテムの連邦プログラムIDが、"プロジェクト ローン"、"プラス 貸付"、"直接的子会社の貸付"、または"直接的貸付ローン"以外の場合にのみ表示されます。支払をロックパッケージを再実行したときに学生の奨学金資格が変更されても、支払済みの報奨のパッケージ金額がすでに支払済みの金額を下回らないようにするには、オンにします。例: 学生が連邦直接貸付支援の対象であり、受け取っていない場合。コースを登録解除し、フルタイムからハーフタイムの学生に変更した場合。"支払をロック"オプションを選択した状態で学生の学資援助を再パッケージ化する場合、再パッケージングによって学生に返金の資格がないことが示されても、学生の学資援助報奨はすでに支払済みの金額を下回ることはありません。"Edit Total Financial Assistance" タスクで手動でアワードに加えた変更やロック、パッケージング戦略などの変更を反映して、"支払のロック"設定が上書きされます。セル グラントの支払は再計算日 ()によって異なる場合があるため、セル グラント報奨アイテムについてはチェックボックスをオンにしないことをお勧めします。落札者選定の並べ替え落札アイテムを表示する順序を指定します。"奨学金アイテムの検索" レポートで順序を確認できます。最大 4 文字まで使用できます。順序はアルファベット順です。例:bより前にa、baより前にab、aabより前にaaa を入力します。初期選定ステータス最初にパッケージを作成した時点での落札のステータス。"パッケージ メリット給の学資援助" タスクまたは"パッケージの必要な学資援助" タスクの実行時に "引当金のパッケージ"チェックボックスをオンにすると、ステータスが変わります。このフィールドを空白のままにすると、報奨アイテム タイプが"貸付"または"ワークスタディ"でない限り、ステータスが自動的に"受諾済"に設定されます。報奨アイテム タイプが"貸付"または"ワークスタディ"の場合、ステータスは自動的に"提供済"に設定されます。アクション アイテム学生に割り当てるアクション アイテムを選択します。学資援助パッケージでこの報奨を受け取ると、"My タスク" で選択されたアクション アイテムを確認できます。方法パッケージング戦略と組み合わせて使用するニーズ方法を選択し、学生の満たされていないニーズと満たされていない出席費用 (COA) に奨学金がどのように影響するかを決定します。- Efc/SAI Replacement: 残りの学資援助ニーズをカバーした後、奨学金で学生の "希望する家族拠出分" または "学生の補助金インデックス" を置き換えることができる場合に選択します。例: 直接的な未加入の貸付、追加の貸付。
- ニーズに影響: 奨学金が学生の学資援助ニーズに影響する場合に選択します。例: 州のグラント、直属部下の貸付。
- ニーズに影響なし: 報奨が学生の学資援助ニーズや、他の支援形式の資格に影響しない場合に選択します。
メリット給パッケージ化戦略では、以下のようになります。- Efc/SAI Replacement: 残りの学資援助ニーズをカバーした後、奨学金で学生の "希望する家族拠出分" または "学生の補助金インデックス" を置き換えることができる場合に選択します。例: 直接的ルールをサポートする貸付、追加プランなしの貸付。
- ニーズの影響: 学生の満たされていないニーズと満たされていない COA を減らす場合に選択します。"必要な影響"を選択した場合、手動で報奨をパッケージ化するか、学生の資格を評価して資格のある金額を決定する計算を設定することをお勧めします。
- ニーズに影響なし: 選択すると、学生の満たされていない COA が減りますが、満たされていないニーズは減らされません。
これらの必要方法がメリット給パッケージ戦略に基づいており、"COA が必須"チェックボックスをオンにしている場合、報奨金額は学生の満たされていない COA に制限されます。"COA"チェックボックスをオンにしない場合、報奨金額が学生の満たされていない COA を超える可能性があります。必要なパッケージング戦略については、以下のようにします。- Efc/SAI の置換: 奨学金によって、学生の満たされていないニーズと満たされていない COA が減少する場合に選択します。Workday では、報奨は学生の満たされていない COA に限定されます。
- ニーズの影響: 奨学金によって、学生の満たされていないニーズと満たされていない COA が減少する場合に選択します。Workday では、報奨は学生の満たされていないニーズに限定されます。
- ニーズに影響なし: 奨学金によって学生の満たされていないニーズが減らされないが、満たされていない COA が減る場合に選択します。Workday では、報奨は学生の満たされていないニーズに限定されます。
学生が許可するアクション奨学金提示条件に対する学生の回答方法を指定します。学生が報奨金額の全額未満を認められる場合は、"一部受諾"を選択します。受諾済みの選定に対してのみアクション アイテムを割り当てるこのチェックボックスをオンにすると、奨学金が提示された場合ではなく、学生が奨学金を受け入れた場合にのみ、奨学金のアクション アイテムが割り当てられます。 - 次を参考にして、"計算"タブを完了させます。
オプション 説明 資格計算: 学生が奨学金の対象かどうかを評価する計算を選択または作成します。すべての学生が対象となる場合は、フィールドを空白のままにします。例: GPA が 3.95 以上である場合、または学術系ユニット = ビジネス オンを入力します。このフィールドを手動で更新する場合は、選定アイテムの頻度を確認してください。"頻度" の値は自動的にアワード年に戻されます。中間計算: 資格の中間計算を作成または使用する場合に選択します。資格の中間計算では、以下に基づいて学資援助パッケージに報奨アイテムを含めるかどうかを決定できます。- 資格計算
- 同じパッケージ内の他の学資援助の有無。
金額計算: 報奨額を計算する計算を選択または作成します。この計算ルールは、選択した支給頻度について学生に支給できる最高金額を返します。Workday には特定の報奨に対する計算が用意されているため、独自に設定する必要はありません。対象- "Pell Grants" には"Pell"を選択します。
- (連邦) の場合:"連邦 (直接) 貸付"を選択します。
中間計算: 金額の中間計算を選択または作成します。金額の中間計算では、選定アイテムのカスタム金額を計算できます。金額は、同じパッケージ内の過去のアワード アイテムから学生がすでに受け取った金額によって異なります。金額は、"支給頻度"の"学期"に基づいて計算されます。頻度計算ルールで、学期またはアワード年度のどちらについて最大報奨額を返すかを選択してください。次の報奨タイプについて、"支給年"の "頻度"を選択する必要があります:- 直接補助対象の貸付。
- 直接的です。
会計限度学資援助アワード年に、教育機関がアワード可能な最大金額を選択します。この限度額は、このアワードだけでなく、会計限度に関連付けられているすべてのアワードに適用されます。Workday では、超過する可能性のある計算に関係なく、報奨をパッケージ化する際に会計限度が適用されます。会計限度は、奨学金アイテムと同じまたは上位の学術系ユニットおよびレベルにのみ使用できます。 - (任意) 次を参考にして、"個別報奨制限" グリッドを完了させます。報奨アイテムには、それぞれ異なる頻度で、最大 6 つの限度を設定できます。複数の制限を定義した場合、パッケージング プロセスでは最も厳密な制限が適用されます。
オプション 説明 制限事項のタイプ報奨の限度のタイプを選択します。- 学期の最高金額: 学生が学期に受け取ることができる報奨の最大金額を設定します。
- 学期の最低金額: 学生が学期に受け取ることができる報奨の最低金額を設定します。
- 学資援助奨学金の年度最大金額: 学生が学資援助アワード年に受け取ることができる金額の上限を設定します。
- 生涯最高金額: 学生が学校に登録したすべての年について受け取ることができる金額の上限を設定します。
- 生涯最大勤務期間数: 学生が学校に登録したすべての年について、奨学金を受け取ることができる会計期間数の上限を設定します。
- 学資援助アワード年ごとの最大学期の最大数: 学生が学資援助アワード年でアワードを受けることができる会計期間数の上限を設定します。
最小値学生に付与できる最低金額を入力します。"学期の最小金額" の限度タイプにのみ適用されます。最大値学生に付与できる最高金額を入力します。"学期の最低金額"を除くすべての限度タイプに適用されます。 - 報奨タイプが"貸付"の場合は、貸付金の詳細を入力してください。前年度から変更されていない場合でも、毎年の貸付金を作成する。今年度の貸付手数料を設定しない場合、貸付手数料が 0% となり、貸付処理に影響を与える可能性があります。奨学金アイテムと同じまたは上位の学術系ユニットおよびレベル内にある貸付手数料を使用できます。
- 次を参考にして、"支払"タブを完了させます。
オプション 説明 支払の優先順位グループ学生クレジットを支払う順序です。例: 順序を"授業料"、"住宅"、"供給"に設定した場合、"支払"ジョブではその順序で費用が支払われます。支払の資格条件学生に資金を支給する前に学生が満たす必要がある資格条件を選択します。表示参考: 支払の資格条件。処理待ちの理由により報奨アイテムが支払われないようにするには、"支払保留あり"を選択します。支払が保留されている場合、保留を解決するまで報奨は支払われません。支払資格計算学生に奨学金の支払を受け取る資格があるかどうかを評価する計算を選択または作成します。例: Pell Grant 報奨を支給する前に、学生の登録ステータスをチェックする計算を作成します。支払スケジュール ルール使用する支払スケジュールを制御します。複数のスケジュールが適用される場合、このルールはそれぞれを使用する条件を指定します。奨学金アイテムと同じまたは上位の学術系ユニットおよびレベル内にある支払スケジュール ルールを使用できます。支払比例ルール学生の支払のロードステータスがパッケージのロードのステータスと異なる場合に、報奨を比例配分する方法を指定します。例: 学生がパッケージングにはフルタイムのロードステータスで、支払にはハーフタイムのロードステータスがある場合、比例配分された報奨金額を受け取る可能性があります。払戻し可能奨学金に未消込の残高がある場合に払戻しが生成されるように設定します。1098-T の影響報奨が影響する 1098-T ボックス (存在する場合) を指定します。前年度の 1098-T 処理に報奨を含めた後に影響を変更する必要がある場合は、過去の計算への影響を避けるため、新しい報奨アイテムを作成することをお勧めします。予定されている支払"" チェックボックスをオンにして、"入金予定額の表示ルール"に従って報奨金額を表示します。入金予定の表示ルール学資援助の支払予定額を表示する条件と、表示期間を特定します。"予定支払"を選択し、このフィールドを空白のままにすると、常に予定支払額が表示されます。奨学金アイテムと同じまたは上位の学術系ユニットおよびレベル内にある場合のみ、見積支払表示ルールを使用できます。 - 報奨タイプがワークスタディの場合は、ワークスタディタブでワークスタディの詳細を入力してください:
オプション 説明 ワークスタディの支払条件ワークスタディ支払の資格条件を設定します。ワークスタディ配分セットワークスタディ支払の配分を選択してください。支払限度額学生の残りのワークスタディの最高金額を、奨学金年度または各学期に計算するかどうかを選択します。 - 次を参考にして、"会計処理"タブを完了させます。
オプション 説明 支出カテゴリ検索とレポート作成を容易にするための論理グループを特定します。また、選定アイテムを勘定計上ルールに関連付けます。これらのルールは、仕訳が勘定科目のどこに計上されるかを指示します。タイプが"グラント"で、ソースが"機関" の場合に適用されます。ヘッダー セクションで"支払可能"チェックボックスをオンにした場合は、このプロンプトでオプションを選択する必要があります。支出会社の上書き(任意) 学術系ユニットに関連付けられていない会社に直接支出します。支出の会社 () の上書きを選択しない場合、支出は学術系ユニットの会社に計上されます。- 学術系ユニットの会社と同じ階層内の会社から選択できます。
- 支出会社の上書きは、教育機関の学術系ユニットに関連付けられている報奨アイテムに対してのみ指定できます。
- 奨学金アイテムに取引が存在した後は、このフィールドを編集できません。
支出会社を上書きできるのは、教育機関の学術系ユニットに関連付けられている報奨アイテムについてのみです。関連ワークタグ"関連ワークタグの用途の管理" タスクで設定した関連ワークタグ タイプを使用して、このオブジェクトの関連ワークタグを設定します。取引でオブジェクトを選択すると、"デフォルト ワークタグ" 列の値がこの取引に自動入力されます。
学資援助パッケージで奨学金アイテムが使用可能になります。
"奨学金アイテムの検索
" レポートを使用して、奨学金アイテムを表示および編集できます。選定アイテムを 1 つ以上の選定パッケージング戦略に割り当てます。