福利厚生グループの作成
- 福利厚生の資格ルールを作成します。
- 登録イベント ルールを定義します。
- 福利厚生クレジットを設定します。
- セキュリティ:
- "Benefits" 業務分野の"Set Up: Benefits"。
- "Benefits" 業務分野の"Manage: Benefits for Organizations"。
動的福利厚生グループを作成できます。メンバーシップの条件を定義する資格ルールに基づいて、条件を満たす社員がそのグループに自動で割り当てられます。
例: 資格ルールに基づいて、エグゼクティブ マネジメント スタッフが単一の福利厚生グループ、給与制の社員が 2 つ目のグループ、時給制の社員が 3 つ目のグループに割り当てられます。
福利厚生グループを作成する際は、いずれかの福利厚生の対象となる従業員のみをグループに含めます。オープン登録を開始すると、従業員が福利厚生オプションを選択できない場合でも、グループに含まれる従業員全員に、参加を促すオープン登録通知が届きます。
また、グループ内の特定の福利厚生グループや補償タイプに対し、福利厚生クレジットや相殺がどのように適用されるかを定義できます。
- "福利厚生グループの作成" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"グループ ルール"タブに入力します。
オプション 説明 登録イベント ルール福利厚生グループの補償範囲に変更があった場合の処理方法を設定します。待機期間の計算順序登録イベントに待機期間と開始日の両方がある場合に、福利厚生プランの開始日が計算されます。頻度福利厚生の登録時と、現在の福利厚生オプションを確認する際の表示頻度を設定します。国福利厚生グループが有効な国を設定します。このオプションは、複数の国に社員がいて、1 つの国をこの福利厚生グループに割り当てる場合に便利です。国別に設定を行う登録イベント タイプについては、"福利厚生イベント タイプの作成"タスクの "特定の国に限定"フィールドで使用する国を選択します。登録署名欄印刷用の登録サマリと印刷用の受給者指定ページに、社員の署名行を追加します。EOI 効力発生日日付を選択しない場合は、承認または却下の日付が自動で選択されます。期間終了日を基準に残りの支給期間を計算医療貯蓄口座と支出口座の残りの控除数を計算する際に使用されます。このチェックボックスをオンにすると、支給日がプラン年度外になる場合でも、プラン年度内に終了する支給期間がすべて含まれます。控除開始日の前に終了する支給期間を含める医療貯蓄口座と支出口座の残りの控除数を計算する際に使用されます。このチェックボックスをオンにすると、支給日が "控除開始日" より後の場合、"控除開始日" より前に終了する支給期間が対象に含まれます。年間目標に合わせて Workday 給与計算の支給期間の最終控除額を調整する総控除額を給与小切手で均等に分割できない場合に、年度最終の給与結果に対し、変数である医療貯蓄口座または支出口座の控除額が計算されます。例: 24 個の支給期間があり、社員が2,000 ドルのオプションを選択したとします。支給期間ごとの金額は約 83.33 ドルですが、すべての支給期間での合計額は 1999.92 ドルになります。2,000 ドルの目標を達成するため、最終支給期間の控除が 83.41 ドルに調整されるようになります。このオプションをオンにしている場合は、"過去の控除からの最大変更パーセント"フィールドに 1% 以上の閾値パーセントを入力します。従業員は、その年の最後から 2 番目の支給結果で、医療貯蓄口座か支出口座の控除が必要です。この控除の閾値パーセントに基づいて、切り上げまたは切り捨てが行われ、最終の控除額が決定されます。最終的な支払額の補正に必要な金額が、増減率の上限を超える場合、金額の増減は生じません。例: 最後から 2 番目の支給結果が 100 ドルで、"過去の控除からの最大変更パーセント"チェックボックスを 1% に設定したとします。Workday 給与計算では、最後の支給結果から追加の 1 ドルが加算または減算され、控除額が補正されます。"期間終了日を基準に残りの支給期間を計算" チェックボックスをオンにしている場合、このオプションを選択することはできません。計算日社員の年齢計算に使用される日付を定義します。 - 次を参考にして、"福利厚生クレジット" タブに入力します。
オプション 説明 福利厚生クレジットを有効にする(任意) 福利厚生グループの福利厚生クレジットを有効にする場合に選択します。残りの福利厚生クレジットを有効にする(任意)"残りの福利厚生クレジットを有効にする"を選択し、登録時に従業員の福利厚生明細に残りのクレジットとクレジット相殺を表示します。登録の福利厚生クレジットを表示(任意) 登録イベント中に福利厚生クレジットと相殺を表示する場合に選択します。医療費支出口座に対する超過クレジット (カナダ)"残りの福利厚生クレジットを有効化" をオフにした場合に使用可能です。"福利厚生の補償タイプの管理"タスクで"フレックス クレジット適用可"チェックボックスをオンにした場合、Sun Life の福利厚生インテグレーションにのみ適用されます。社員の課税所得に未使用のクレジットを加算する場合は、このチェックボックスをオフにします。未使用のフレックス クレジットの現金換算値を計算するには、"支給および控除"フィールドに支給額を入力します。未使用のプラン クレジットのソース補償タイプ未使用のプラン クレジットを選択できる補償タイプを追加します。福利厚生グループ クレジットこの福利厚生グループに福利厚生クレジットとバンドルを割り当てます。支給コード福利厚生グループに適用される支給コードを選択します。 - "補償タイプのクレジット"グリッドで、補償タイプにクレジットを割り当てます。 以下を検討してください。オプション説明補償タイプ"福利厚生の補償タイプの管理"タスクで作成された補償タイプ。クレジット (資格がある場合)福利厚生グループの資格ルールを満たす補償タイプに使用できるクレジット。クレジット (選択した場合)福利厚生グループのメンバーが補償タイプを選択した場合に使用できるクレジット。クレジット (放棄した場合)福利厚生グループのメンバーが補償タイプを放棄した場合に使用可能なクレジット。支給コード補償タイプの支給コード。
- 控除の相殺とその優先順位を選択し、福利厚生プランの費用の繰延にクレジットを使用できるようにします。 以下を検討してください。オプション説明補償タイプ"福利厚生の補償タイプの管理" タスクで"フレックス クレジット適用可"チェックボックスがオンになっている補償タイプを選択します。福利厚生クレジットの相殺順序より高い優先順位を示す場合、より小さい値を入力します。
- (任意) 従業員が残りの福利厚生を拠出できる退職貯蓄プランを選択します。以下を検討してください。オプション説明補償タイプ従業員が残りのクレジットを拠出できる退職の補償タイプを選択します。表示順序登録プロセスで従業員に表示される補償タイプの順序を定義します。
- 廃止されたプランを新たなプランにマッピングします。"福利厚生プランのマッピング" タブを使用して、廃止された福利厚生プランを別のプランに置き換えます。オープン登録時に、社員はその新たな福利厚生プランに切り替えられます。正常な変換には、以下の条件を満たす必要があります。
- 医療補償プランと追加の福利厚生プランにおいて、補償対象が新旧のプランで同じでなければなりません。
- 保険補償対象が新旧のプランで同じでなければなりません。
- 旧保険プランの補償レベルと補償タイプが、新保険プランと一致している必要があります。
- 医療補償プランと保険プランの扶養家族が、新プランの資格ルールを満たす必要があります。
- 定年退職プランの社員拠出分タイプ (% または定額) が同じでなければなりません。
- 定年退職プランの下限値と上限値/最大値が同じでなければなりません。
- 旧プランの通貨が新プランと一致している必要があります。
- 福利厚生登録イベントが必要です。
ベストプラクティス:福利厚生プランが廃止された場合、"福利厚生プランの作成"タスクの"使用不可" チェックボックスを使用して、このプランを任意の"福利厚生プラン"プロンプトで非表示にできます。
- 福利厚生グループの資格ルールをテストし、各従業員にグループが 1 つ割り当てられていることを確認します。
- "福利厚生プランの作成" タスクで、福利厚生を福利厚生プランに関連付けます。福利厚生グループ内の従業員全員が同じ福利厚生プランの対象である必要はありません。該当するプラン レベルで資格条件を定義して、特定のプランをより大きな福利厚生グループ内のサブグループに限定できます。
- 福利厚生グループの保持を有効にし、日次で保存される資格情報を利用します。"テナント設定の編集 - HCM"タスクで"保存されている福利厚生グループを使用" チェックボックスをオンにすることもできます。Workday の各種タスクでは資格確認が頻繁に行われるため、このオプションを使用することでパフォーマンスを向上させることができます。