概念: プロジェクト請求ワーク エリア
プロジェクト請求ワーク エリアでは、複数の会社のプロジェクト請求取引アクティビティを一度に表示できます。この複合ビューにより、請求担当者、プロジェクト マネージャ、収益担当者は以下が可能になります。
- レビュー待ち、請求処理待ち、収益認識待ちの請求可能な取引を表示する。
- 請求書行のサマリをプレビューする。
- 請求可能な取引の顧客請求書を作成する。
- 未払計上が必要な請求可能な取引に対して分割計上を生成する。
複合ビューでは、
"プロファイルの設定"
タスクと "プロファイル グループの設定"
タスクを使用して、プロファイルとレポートの表示を管理できます。これらのプロファイルとレポートは、
"プロジェクト請求ワーク エリア"
タスクで有効にすることができます。プロファイル詳細 | 複合レポート詳細 |
|---|---|
レビュー待ちの取引
ロール
セキュリティ ドメイン
| レビュー準備完了の取引 : 請求スケジュール別に、すべての請求可能なプロジェクトにおける取引が表示されます。請求書のプレビュー : 顧客および請求スケジュール別に請求書が表示されます。 |
請求待ちの取引
ロール
セキュリティ ドメイン
| プロジェクト請求サマリ : 顧客契約行別に請求詳細が表示されます。請求書のプレビュー : 顧客および請求スケジュール別に請求書が表示されます。 |
収益認識待ちの取引
ロール
セキュリティ ドメイン
| 収益のレビュー : 収益認識待ちの取引が表示されます。未払計上が必要な取引 : 収益認識スケジュール別に分割支払が表示されます。 |