ステップ: プロジェクト請求ワーク エリア プロファイルの設定
セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: System" ドメイン
"プロジェクト請求ワーク エリアの複合ビュー"
は、以下のプロファイル グループを含む日次請求管理用の設定可能なプロファイルです。- 請求担当者
- プロジェクト マネージャ
- 収益担当者
- カスタム レポートを追加する。
- プロファイル グループ タブを非表示にする。
- プロファイル グループ タブの順序を変更する。
- "プロファイルの設定"タスクにアクセスします。
- "プロファイル"プロンプトから "プロジェクト請求ワーク エリアの複合ビュー" を選択します。
- (任意) 複合ビューにおけるプロファイル グループの表示順序を変更します。
- "プロファイルで表示"チェックボックスをオフにして、セクション設定を非表示にします。
- "プロファイル グループの設定"タスクにアクセスします。プロファイルに表示するように選択した各プロファイル グループ内のコンテンツを管理します。
- "プロジェクト請求ワーク エリアの複合ビュー" で使用可能なプロファイル グループを選択します。
- レポートの追加、削除、並べ替えを行います。
- (任意) 設定するプロファイル グループごとに、ステップ 2a とステップ 2b を繰り返します。
選択リストが定義され、プロジェクト請求のワーク エリア複合ビューに使用可能なスタンダード レポートとカスタム レポートが含まれます。表示を最適にするため、選択するグループは 10 個以下にしてください。セキュリティ ルールによって、各ロールに表示されるタブが決まります。
セキュリティを設定して、ユーザーがプロファイル、プロファイル グループ、レポートを表示できるようにします。