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最終更新: 2025-09-19
プロジェクト取引の移動

プロジェクト取引の移動

  • プロジェクト請求設定の設定.
    会計処理調整の日付と理由を設定します。
  • 締め処理済期間内の取引移動を有効にするには、
    "プロジェクト請求設定の設定
     " タスクの
    "プロジェクト移動オプション"
     タブで、テナント全体のオプション
    "締め処理済の時間エントリ期間内に移動を許可" を
     有効にします。
  • セキュリティ:
    • "Projects" 業務分野の
      "Manage: Project Transaction Transfer"
       ドメイン。
    • ロック済およびクローズ期間のプロジェクト移動の場合:
      • "Time Tracking" 業務分野の
        "Time Tracking: Exempt from Lockout
        " ドメインへのアクセス権も必要です。
      • "プロジェクト取引の調整イベント"
         ビジネス プロセスの場合、以下のようになります。
        • が設定されている場合、プロジェクト移動の開始者が "
          Time Tracking: Exempt from Lockout
          " ドメインにアクセスしている必要があります。設定されていない場合、ビジネス プロセスが進展しない。
        • 承認者とともに設定されている場合、承認者に "
          Time Tracking: Exempt from Lockout
          " ドメインへのアクセス権が必要です。設定されていない場合、ビジネス プロセスは完了しません。
    • "Project Billing" 業務分野の
      "Set Up: Project Billing - Configurations"
       ドメイン (
      "クローズした時間エントリ期間内に移動を許可"
       オプションの場合)。
取引をプロジェクト間で移動し、プロジェクト間で分割できます。このトピックでは、
"プロジェクト取引の移動
 " タスクを使用してサポートされている取引タイプを移動する方法を説明しますが、以下を使用して請求可能な取引を移動することもできます。 プロジェクト請求取引の管理 タスク。
  1. "プロジェクト取引の移動
     " タスクにアクセスします。
  2. フィルタ オプションを選択します (一部のオプションは
    "プロジェクト請求取引の管理
     " タスクと同じです)。
    対象
    プロジェクト
    : レビューするプロジェクトを選択します。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
  3. "取引詳細"
     ビューで、グリッドで複数の取引を選択し、取引の移動先となる
    "一括アクション
     " ヘッダーから対象プロジェクト、フェーズ、またはタスクを選択するか、またはグリッドで対象プロジェクト、フェーズ、またはタスクを選択し、個々の取引を移動します。 。
    次を参考にして、タスクを完了させます (一部のオプションは
    、"プロジェクト請求取引の管理
     " タスクのオプションと同じです)。
    移動先のプロジェクト/フェーズ/タスク
    :
    • 時間取引および日次時間取引の場合
      • 時間取引はタスク レベルでのみ移動でき、分割はできません。
      • タスクには、時間ブロックが割り当てられている従業員と同じ従業員が設定されている必要があります。
      • 時間取引行の移動先プロジェクトを入力する際に、"取引メモ" フィールドを編集できます。ここに入力したメモは、従業員の "時間ブロックのコメント" を上書きします。
    • "経費" および "サプライヤ請求書の取引": これらの取引は、プロジェクト、フェーズ、またはタスク レベルで移動および分割できます。
    • 雑費取引: これらの取引は、プロジェクト、フェーズ、またはタスク レベルで移動できますが、分割することはできません。
    • すべてのタイプの一時的な取引: これらの取引は移動できますが、分割することはできません。
  4. (任意) プロジェクト請求取引を Excel にエクスポートします。
    プロジェクト請求取引を Excel にエクスポートしてデータを分析し、請求に関する意思決定に役立てることができます。
    1. "プロジェクト取引
       " フィールドをクリックして、読み取り専用ビューのトランザクション グリッドを開きます。
    2. 読み取り専用ビューから
      "Excel にエクスポート"
       をクリックして、取引を Excel ワークシートとしてダウンロードします。
      このビューから PDF へのエクスポート、フィルタ、行の展開、折り畳みも可能です。
  5. "送信"
     をクリックして、選択した取引を送信します。
確認ページの
"取引件数"
 にドリルダウンして、取引の詳細を確認できます。
コストが計算された後に一時的な時間取引を移動した場合、
"プロジェクトの労務費の要約の作成" タスク
 を実行してソース プロジェクトにおける過去の会計仕訳を逆仕訳し、ターゲット プロジェクトの新しい仕訳を作成する必要があります。
以下の設定で "詳細設定" カスタム レポートを作成することにより、移動前と移動後のプロジェクト取引値をレポートできます。
  • ビジネス オブジェクト
    :
    プロジェクト取引の調整行
  • データ ソース
    :
    プロジェクト取引の調整行
  • カスタム レポートの
    "列"
     タブで、次の値を含む行を追加します。
    この質問に回答するには、次の手順に従います。
    このビジネス オブジェクトを選択
    フィールド値を選択
    取引の最初の計上先はどこですか？
    プロジェクト取引調整行
    • ソースのプロジェクト
    • ソースのプロジェクト プラン フェーズ
    • ソース プロジェクト プラン タスク
    取引はどこに移動しましたか？
    プロジェクト取引調整行
    • ターゲット プロジェクト
    • 対象プロジェクト プラン フェーズ
    • 対象プロジェクト プラン タスク
    移転を行ったユーザー
    プロジェクト取引の調整イベント
    開始者
    異動がいつ行われたか？
    プロジェクト取引の調整イベント
    アクション開始日