プロジェクト予算の一括更新のスケジュール
- プロジェクト予算設定を設定します。
- プロジェクト予算を作成します。
- (任意) "プロジェクト予算ワークブックの一括ロックのスケジュール" タスクでプロジェクト予算ワークブックをロックし、ワークブックを"ドラフト"ステータスに戻します。
- セキュリティ: "Projects" 業務分野の"Set Up: Project Hierarchy" ドメイン
定期的な更新をスケジュールしてプロジェクト予算を一括で予測できるため、予算を個別に更新する必要がなくなります。すべての予測プロジェクト予算を同時に更新することで、実績を反映した最新の状態が維持されます。
テナントあたりプラン 5,000 件を上限として、アクティブなプロジェクトの一括更新をスケジュールできます。スケジュール期間は 3 か月を超えることはできません。
- "プロジェクト予算の一括更新のスケジュール" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 予算を一括更新するプロジェクト階層プロジェクト階層ごとに一度に作成できるスケジュールは 1 つのみです。プロジェクト予算設定を使用しているプランは、以下の場合に更新されます。- 関連付けられたプロジェクトが進行中。
- プランのステータスは"ドラフト"です。
- プラン カテゴリが"予測"。
- "リソース予測"が予測ソース。
オプション プロジェクト階層の一括更新はスケジュールできません。(任意) 会社会社を選択して、更新する予算をフィルタできます。(任意) プロジェクト ステータス"プロジェクト ステータス" を選択して、更新する予算をフィルタできます。(任意) プロジェクト グループ"プロジェクト グループ" を選択して、更新する予算をフィルタできます。(任意) 収益計算方法"収益計算基準" を選択して、更新する予算をフィルタできます。次のいずれかを選択します。- プロジェクトの時間と経費
- 固定料金 - 分割
- 固定料金 - 完了率 (時間数)
- 次を参考にして、"スケジュール" タブを完了させます。
オプション 説明 優先度優先順位を高く設定すると、処理待ち状態になる可能性を減らすことができます。日にちカレンダーの日付に基づいて更新を実行する場合に選択します。レポートをスケジュールどおりに実行するために、レポートを毎月最後に実行する場合は"月の最終日"を選択することをお勧めします。キャッチアップの動作このオプションを使用して、スケジュールされた実行時間にテナントがメンテナンスのためにダウンしていた場合に、プロセスを再実行するかどうかを指定します。選択するオプションに応じて以下のようにします。- "なし" を選択した場合、実行されなかった更新は無視され、スケジュールされた時間に更新が引き続き実行される。
- "1 回のみ実行" を選択した場合、テナントがオンラインに戻った後に更新プロセスが 1 回実行され、その後はスケジュールされた時間に更新が実行される。
開始日将来の開始日時を選択します。"開始日" は、"日にち"または"曜日"で選択した日付と同じでなければなりません。
更新されたそれぞれの予測プロジェクト予算がプロセス所有者に通知されます。
- (任意)"スケジュールされている将来のプロセス"レポートを使用して、スケジュールされた更新を管理します。
- (任意)"Mass Update Scheduled Future Processes"タスクを使用して、スケジュールされた更新を延長または終了します。