プラン ワークブックの編集
- プラン ワークブックを作成します。
- セキュリティ:
- "System" 業務分野の"Worksheets" ドメイン
- "Projects" 業務分野の"Manage: Project Budget"ドメイン
プラン ワークブックを編集すると、以下のことが可能になります。
- モデルを構築してリンクする。
- ワークブックのプランを更新する。
- 基準予算と予測予算を計画します。
- プラン ワークブックにアクセスします。
- プラン ワークブックのデータに変更を加えます。ワークブックは"ワークシート" モードになっている必要があります。"ドラフト"モードのワークブックは変更できません。アクティブなプラン入力領域は、プラン シート上の緑色の破線の内側に表示されます。"ワークブックからのプランの更新"タスクを開始すると、この領域に変更を加えるとプランが更新されます。アクティブなプラン入力領域以外に変更を加えても、プランは更新されません。プラン入力領域のセルで作業するには、以下のガイドラインに従ってください。
- Workday ディメンションのすべてのセルは、プラン構造によって設定された値を持つプロンプトです。プロンプト値を検索するには、値を入力するか、Alt + 下矢印キーまたはOption + 下矢印をクリックして値のリストを開きます。
- 必須ディメンションでは、プラン入力領域のすべての行に値が入力されている必要があります。任意のディメンションは空にすることができます。
- プランに表示されるすべての検証は、カスタム検証を除き、関連ワークブックに表示される。
- (任意) プランニング モデルおよび前提条件を作成します。ワークブックでは、次のようなプラン データの分析と作成に役立つさまざまな機能を実行できます。
- データの新しい列または行を追加または作成する。
- データをピボットする。
- その他の Workday レポートをインポートする。
- 関連する外部データをワークブックにインポートする。
- (任意)"共有"ボタンをクリックして、他のユーザーにワークブックのレビューを依頼します。共同で作業するユーザーの表示、編集、共有の権限を管理できます。
- (任意) 編集中の検証を一時停止します。
- 中断なく編集できるように、 関連アクションを選択して、検証を一時停止します。プランのステータスが"ワークシート (ドラフト) " に変わります。ドラフトモードに入ることができるのは、単一または複数のプラン入力領域を含む単一のワークブックのみです。
- 編集が終了したら、 関連アクションを選択します。検証が再開され、プランのステータスが"ワークシート"に戻ります。
- (任意) ワークブックの異なるバージョンを作成します。"プラン バージョンの作成" 関連アクションを選択すると、いつでもプランと関連ワークブックのスナップショットを作成できます。プランは"ワークシート" ステータスである必要があります。元のプランとワークブックはアクティブで編集可能なままで、バージョンは読み取り専用のコピーです。プラン ワークブックに単一のプラン入力領域があるプランのバージョンのみを作成できます。
- (任意) プラン ワークブックのアクティブなプラン入力領域で行った変更でプランを更新します。の関連アクション メニューから、"プラン ワークブック" 選択します。ワークブックからプランを更新すると、以下のようになります。
- アクティブなプラン入力領域で行った変更がプランに適用される。
- プランの行に設定されたカスタム検証が実行される。"プランの表示" レポートにアクセスし "例外の表示"ボタンを選択すると、失敗した検証を確認できます。
また、グローバル検索を使用して、"ワークブックからのプランの更新" タスクにアクセスすることもできます。 - (任意) ワークブックをロックして、予算の実績データと予測データを更新します。
- プランの関連アクション メニューから、を選択します。
- 以下のいずれかを実施します。
- プランの関連アクション メニューから、選択します。
- 予測予算の場合のみ、"プロジェクト予算の一括更新のスケジュール" タスクにアクセスします。
- (任意)"プラン ワークブックを更新する" チェックボックスをオンにし、新しく更新された行をワークブックに追加し、ロックを解除します。
- を選択し、ワークブックを編集できるようにします。
承認のためにプランを送信します。
ワークブックを削除する必要がある場合は、プランが承認された後にのみ、
"ドライブ"
ホーム領域で削除できます。アクティブなプラン入力領域があるワークブックは削除できません。