プロジェクト テンプレートの作成
セキュリティ: "Projects" 業務分野の
"Set Up: Project"
ドメインプロジェクト テンプレートを使用するとプロジェクトの作成が簡素化され、一貫性が維持され、エラーが減少します。テンプレートを使用することで、新しいプロジェクトを作成するときに共通のオプションを事前入力できます。
- "プロジェクト テンプレートの作成" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"テンプレート情報"セクションを完了させます。
オプション 説明 テンプレート IDテンプレート ID を空白のままにすると、ID が連番で生成されます。テンプレート ID はインテグレーションの参照 ID になります。プロジェクト プラン テンプレートリソース プラン テンプレートタスク リソース テンプレート顧客契約テンプレートこのテンプレートから作成するプロジェクトには、これらの関連テンプレートも含まれます。タスク リソースのテンプレートを選択するには、最初にリソース プラン テンプレートとプロジェクト プラン テンプレートを選択する必要があります。請求可能なプロジェクトのテンプレートを作成する場合は、顧客契約テンプレートを選択します。 - 次を参考にして、"リファレンス情報"セクションを完了させます。
オプション 説明 ステータス新しいプロジェクトの全体のステータスを事前設定します。名称にプロジェクト ID を含めるプロジェクト名にプロジェクト ID の値を含めます。請求可能テンプレートから新しい請求可能プロジェクトを作成します。プロジェクトの時間と経費の請求および収益認識を有効にする場合に選択します。資本テンプレートから新しいキャピタル プロジェクトを作成します。会社新しいプロジェクトの会社を設定します。従業員がタイム トラッキングを使用してプロジェクトの時間を記録すると、会社名が時間ブロックに自動入力されます。また、業務トランザクションのワークタグを上書きしない限り、会計情報に会社のワークタグが割り当てられます。プロジェクト通貨新しいプロジェクトの通貨を設定します。プロジェクトのレポートを作成する際、すべての社内レートと請求可能レートがこの通貨に換算されます。顧客新しいプロジェクトの顧客を設定します。従業員がプロジェクトの時間を記録すると、顧客名が時間ブロックとワークシートに自動入力されます。また、業務トランザクションのワークタグを上書きしない限り、会計情報に顧客ワークタグが割り当てられます。バランス ワークタグキャピタル プロジェクトの場合に選択します。テナントのワークタグ バランス処理を有効にした場合、ワークタグを選択して取引の仕訳をバランス処理します。バランス ルールによって、取引のバランス ワークタグではなく、プロジェクトのバランス ワークタグが評価されます。取引とプロジェクトの値が異なると、仕訳の貸借を一致させるために"Due To"および"Due From" の会計情報入力が生成されます。コスト センターをバランス ワークタグとして使用する場合、"コスト センターの編集" タスクで値を会社または会社階層に制限できます。プロジェクト グループ新しいプロジェクトを関連プロジェクトのグループに関連付けます。プロジェクト グループを使用すると、レポートを使用したプロジェクトの取得や比較が容易になります。 - 新しいプロジェクトに設定する"ワークタグ"を入力します。ワークタグ バランス処理を有効にすると、以下の両方で同じタイプのワークタグを選択した場合にのみ、バランス ワークタグが使用されます。
- "ワークタグ" グリッド。
- "バランス ワークタグ" フィールド
"関連ワークタグの用途の管理"タスクで設定した関連ワークタグ タイプを使用して、このオブジェクトの関連ワークタグを設定します。取引でオブジェクトを選択すると、"デフォルト ワークタグ"列の値がこの取引に自動入力されます。 - 次を参考にして、"プロジェクト詳細"セクションを完了させます。
オプション 説明 完了率この値が 100% の場合、従業員はプロジェクトまたはそのタスクに対して時間を記録できません。リスク レベルプロジェクト リスク レベルを設定します。優先度プロジェクトの優先順位を設定します。重要度プロジェクトの重要度レーティングを設定します。
プロジェクト マネージャが以下を使用して、テンプレートに基づいた新しいプロジェクトを作成できます。
- "プロジェクトの作成" タスク。
- テンプレートの関連アクション メニュー。
- プロジェクトを作成します。
- "プロジェクト テンプレートの検索" レポートを実行して、その他のテンプレートを取得します。