リソース プラン テンプレートの作成
"Projects" 業務分野のセキュリティ ドメイン:
- 設定: プロジェクト
- 従業員データ: 標準原価レートの上書き
"Project Tracking" 業務分野のセキュリティ ドメイン:
- Manage: Project Resources
- 設定: プロジェクト階層
リソース プラン テンプレートを作成して、ほとんどのユーザーが入力する必要がある共通情報を自動的に入力します。テンプレートを使用すると、データ入力が効率化され、ユーザー エラーが減少し、一貫性が維持されます。
- "リソース プラン テンプレートの作成" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 テンプレート ID一意のテンプレート ID を入力します。空白のままにした場合、ID は自動生成されます。この値はインテグレーションの参照 ID になり、管理者のみが変更できます。日付オフセットを使用このチェックボックスをオンにすると、開始日と終了日は、プロジェクトの開始日からの相対的な日付で定義されます。このチェックボックスをオンにした場合、"日付オフセット"プロンプトでオフセットの増分単位も選択する必要があります。プロジェクト ロールリソース プラン行には、同じプロジェクト ロールを複数回割り当てることができます。新しいプロジェクトの階層の対象外であるプロジェクト ロールは含まれません。以下のロールのみが適用されます。- 制限なし。
- 新しいプロジェクトのプロジェクト階層に限定。
- 新しいプロジェクトの親階層から継承。
"プロジェクト ロールの管理" タスクでは、プロジェクト階層に対するプロジェクト ロールの制限が定義されます。開始日オフセット終了日オフセット"終了日オフセット"には、"開始日オフセット"以上の値を指定する必要があります。標準原価レートの上書き標準原価レート通貨の上書きレートと通貨を入力して、標準原価レート シートで定義された標準原価レートと標準原価レート通貨を上書きします。時間エントリ コストが、時間エントリの承認時に計算および保持されます。リソース プラン行の標準原価レートを変更しても、承認済みプロジェクト時間エントリの標準原価金額は変更されません。配分タイプ"従業員の割当"を選択して、以下の操作を行います。- 無名リソースをプロジェクト ロールに追加する。
- 新規従業員を採用する。
"グループの関連付け"を選択して、従業員のグループをプロジェクト ロールに追加します。グループ内の従業員はすべて、プロジェクト ロールを担当し、自分の時間をプロジェクトに請求できます。選択内容によって、セキュリティ、レポート、プロジェクト タスクへの従業員のアクセス権が設定されます。また、プロジェクト ロールに従業員またはグループを追加したときに表示されるフィールドも決定されます。採用予定"従業員の割当" を選択した場合にのみ表示されます。このチェックボックスをオンにすると、直接割当なしでリソース プランを完了し、必要なリソースについてより正確なレポートを作成できます。リソースロールの補充に必要な無名リソースの数を入力します。無名リソースごとに "従業員" グリッドに行が追加されます。この行は、後からリソース プランで特定の従業員に置き換えることができます。プロジェクト ロール要件"プロジェクト ロールの管理" タスクでは、プロジェクト ロール要件のデフォルト値が定義されます。プロジェクト ロールのその他の要件を入力します。これらの要件は、リソース マネージャがプロジェクト ロールに適した候補者を直接リソース プラン行から検索するのに役立ちます。
- タスク リソースのテンプレートを作成します。
- リソース プランを作成します。