プロジェクト プラン テンプレートの作成
- プロジェクト プランを設定します。
- セキュリティ: "Projects" 業務分野の"Set Up: Project"ドメイン
以下の目的でテンプレートを作成できます。
- プロジェクト プランを毎回一から作成せず、簡単に作成できる。
- 共有のフェーズとタスクを使用することにより、プロジェクト全体で一貫性を確保する。一貫性を確保することで、プロジェクト間でフェーズ別およびタスク別の工数のレポート作成や分析ができるようになります。また、同様のタスクを行った経験のある従業員を検索して見つけることもできます。
- "プロジェクト プラン テンプレートの作成" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 テンプレート ID"テンプレート ID" を空白のままにすると、新しい ID が生成されます。インテグレーションでは、参照としてこの ID が使用され、Workday システム管理者のみがこの ID を変更できます。日付オフセットを使用このチェックボックスをオンにすると、タスクの開始日と終了日は、プロジェクトの開始日と終了日からの相対的な日付で定義されます。日付オフセット日付オフセットの時間間隔を選択します。フェーズプロジェクト フェーズを選択します。タスクプロジェクト プランのフェーズごとにプロジェクト プラン タスクを選択します。プロジェクト プラン テンプレートを使用して作成した新しいプロジェクトには、以下のようなプロジェクト プラン タスクのみが含まれます。- 制限なし。
- プロジェクトのプロジェクト階層に限定。
- プロジェクトの親階層から継承。
開始日オフセット終了日オフセットプロジェクト プランの日付は、プロジェクト開始日に相対的な日付オフセットに基づいて入力されます。請求不可タスクを請求不可として設定すると、以下が可能になります。- フィルタを設定して、請求不可のタスク、請求可能なタスク、またはその両方を一覧表示するレポートを生成する。
- カスタム検証を作成して、請求不可のタスクに対して請求を除外する。
マイルストーンマイルストーンを使用して、請求可能なプロジェクトのレポートや請求を行う場合に選択します。締め処理済時間エントリのプロジェクト タスクをクローズとして設定する場合に選択します。稼働率このタスクに関連付けられている時間ブロックを実際の稼働率計算の対象とする場合に選択します。次に、カスタム レポートを作成して稼働率を決定できます。
- リソース プランとタスク リソースのテンプレートを作成します。
- プロジェクト プランを作成します。
- プロジェクトを作成します。