ステップ: プロジェクト プランの設定
- プロジェクト階層を作成します。
- プロジェクト プランを設定する際の考慮事項をレビューします。
プロジェクト プランを使用して、プロジェクトの以下の側面を編成できます。
- リスク。
- タイムライン
- プロジェクト フェーズ、プロジェクト タスク、従業員割当などの作業詳細。
プロジェクト プランを設定すると、以下のことが可能になります。
- プロジェクト作業を編成して順序付けるプロジェクト フェーズを含める。
- 各プロジェクト フェーズ内の作業詳細を定義するタスクを含める。
- タスクのカスタム名を使用する。
- プロジェクト プラン、タスク リソース、またはその両方の日付範囲に時間エントリを制限する。
- プロジェクト プランとタスク リソースの作成を簡素化するテンプレートを使用する。
現時点では、"プロジェクト プラン" レポートと "プロジェクト プランナー" レポートは両方ともプロジェクト管理のニーズに対応していますが、"プロジェクト プラン" レポートは将来のリリースで廃止されます。 プロジェクト管理ワークフローを効率化するため、プロジェクト プランナーの使用をお勧めします。
- (任意)"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。"プロジェクト"セクションで、以下のチェックボックスのうち 1 つ以上をオンにします。
- プロジェクト プラン タスクの日付を使用
- タスク リソースの日付を使用する
セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up: Tenant Setup - Financials"ドメイン - (任意) プロジェクト プロファイルの設定。プロジェクト プロファイルの "プロジェクト プラン"タブで、"プロジェクト プラン"レポートを "プロジェクト プランナー"レポートに置き換えるには、以下の手順に従ってください。
- "プロファイル グループの設定" タスクにアクセスします。
- "Project Plan for Project Composite View Profile" グループを選択します。
- プロファイル グループに"プロジェクト プランナー"レポートを追加します。
- プロファイル グループから"プロジェクト プラン"レポートを削除します。
- "プロジェクト フェーズの管理" タスクにアクセスします。プロジェクトの作業を分類して順序付けるプロジェクト フェーズを追加します。例:計画と戦略。新しいプランを作成したり、既存のプランを編集したりするときに、これらのフェーズを選択します。セキュリティ: "Project Tracking" 業務分野の"Set Up: Project Details" ドメイン
- (任意) プロジェクト タスクの作成。プロジェクト作業を定義するタスクを作成します。
- (任意) ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。"Project Tracking" 業務分野で "Manage: Project Custom Task Name"ドメインを有効にして、プロジェクト プランでタスクのカスタム名を使用できるようにします。
- "リスクの影響度の管理" タスクにアクセスします。プロジェクトにおけるリスクの影響度レベルを追加します。プロジェクト プランを編集する際に、これらのリスクを選択できます。セキュリティ: "Project Tracking" 業務分野の"Set Up: Risk and Priorities"ドメイン
- (任意) プロジェクト プラン テンプレートの作成。プロジェクト プランのタイプが類似しているプロジェクト用にテンプレートを作成して、共通情報が自動入力されるようにします。作成できるのは、標準プロジェクト プランのテンプレートのみです。
- タスク リソースが類似しているプロジェクト用にテンプレートを作成して、共通情報が自動入力されるようにする。
- プロジェクトを作成します。
- プロジェクト プランを作成します。