ステップ: 顧客ポータルの設定
セキュリティ: "Customer" 業務分野の "Self-Service: Customer Contact Tasks" ドメイン
Workday に会社の顧客を作成すると、セルフサービスの顧客ポータルへのアクセスを顧客に提供できるようになります。ポータルでは、顧客情報を管理でき、顧客連絡先が顧客のビジネス ドキュメントを表示およびダウンロードできます。ダッシュボードからワークレットを追加または削除したり、お知らせを追加したり、メニューをカスタマイズすることによって、顧客ポータルを設定できます。
- 顧客連絡先を作成します。
- "ダッシュボードの管理"タスクにアクセスし、"My 請求書と支払"ダッシュボードを編集して、顧客連絡先が Workday のアカウント情報にアクセスできるようにします。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Worklets" ドメイン
- ワークレットを設定します。ダッシュボードの"コンテンツ"タブの"ワークレット"セクションを使用して、グラフィックとともに表示するワークレットを追加します。
- ダッシュボード メニューを追加します。ダッシュボードの"コンテンツ"タブの"メニュー"セクションを使用して、カスタマイズされたメニューを表示します。
- ホームおよびダッシュボードのお知らせを追加します。"お知らせ"タブを使用して、カスタマイズされたお知らせをダッシュボードに追加します。
顧客連絡先は、以下が可能になります。
- 顧客ポータルにサインインし、ランディング ページで "請求書と支払" ワークレットを表示する。
- 請求書、明細、最近の支払を表示してダウンロードする。