概念: 顧客アカウント ハブ
"顧客アカウント ハブ"
は、売掛金マネージャと担当者が、頻繁に使用するタスクやレポートにアクセスする一元化されたワークスペースです。以下のタスクとレポートを表示できます。
- 顧客
- 顧客請求書と貸方調整。
- 顧客支払と預入
- ネッティング取引。
- 回収
カスタマー アカウント ハブ (
) では、すでにアクセス権を持っているタスクとレポートのみが表示されます。顧客アカウント ハブの設定
"
ハブの管理"
レポートで "Customer Accounts Hub"
を設定すると、以下のことが可能になります。
- 重要なお知らせをハブに追加する。
- ハブのナビゲーションをカスタマイズする。
- ナビゲーション アイテムを表示および上書きする。
- 外部リンクと、Workday のレポートおよびダッシュボードへのリンクを設定します。
カスタマイズ済ハブに、Workday 提供のナビゲーション アイテムは、自動的に追加されません。レポートで
"デフォルト設定を使用"
オプションを選択すると、Workday 提供の設定に戻すことができます。ハブ概要
カスタマー アカウント ハブ ()
の 概要
セクションには、カスタマー アカウントの推奨機能がハイライトされたカードが表示されます。ハブの概要コンテンツを設定する際に、以下が可能になります。
- Workday 提供の "顧客アカウントの推奨"セクションおよびカードを表示、追加、または削除します。
- クイック アクション セクションを最大 2 つまで追加できます。
- デフォルトのセクションおよびカードに戻す。