顧客連絡先用 Workday アカウントの作成
- Workday に顧客が登録済みで、その顧客の連絡担当者がいるものとします。
- "My 請求書と支払"ダッシュボードを有効化します。
- セキュリティ: "Customers" 業務分野の "Self-Service: Customer Contact Tasks" ドメイン
顧客連絡先用の Workday アカウントを作成できます。作成すると、顧客は顧客ポータルにアクセスして、請求書、明細、および支払を表示できます。この機能により、回収の電話をかけたり、顧客からの問い合わせに対応したりする時間を節約できます。
- "顧客連絡先用 Workday アカウントの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 ランダム パスワードを生成しますオンにすると、ランダムなアカウント パスワードが自動的に生成され、連絡先が次に Workday へサインインする際に新規のパスワードが要求されます。"Require Password Reset at Next Sign In"チェックボックスは表示のみになります。セッション タイムアウト時間 (分)未使用のセッションの有効期限を調整します。デフォルト値は 20 分です。 - (任意) 複数の顧客連絡先アカウントを一度に作成するには、"Add Workday Account" Web サービスにアクセスします。セキュリティ: "System" 業務分野の "Workday Accounts" ドメイン
- Workday では、顧客連絡先のセキュリティが、"Customer Contact as Self" セキュリティ グループに設定されます。
- ユーザー名、一時パスワード、顧客ポータルの URL は、顧客連絡先にメール送信されます。
- 顧客連絡先は Workday にサインインして、スタンダード レポートを表示できます。