ステップ: 顧客取引明細の設定
顧客取引明細は、郵送用に印刷したり、PDF 添付ファイルとして顧客にメールで送信したりすることができます。そのためには、まずドキュメントの送信方法と送信タイプを設定し、印刷レイアウトを定義します。
Workday では、以下も可能です。
- 送信オプションと受信者を設定します。
- 明細タイプを設定して、残高とアクティビティに基づいて明細をフィルタする。
- 印刷ジョブをスケジュールする。
- "テナント設定の編集 - 通知"タスクにアクセスし、自動メール通知を有効にします。"通知配信設定"セクションで、"ビジネス プロセス" 親通知タイプの"カスタム ビジネス プロセス通知"行で "E メール" を選択します。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications" ドメイン
- "Customer Accounts" 業務分野で、"顧客取引明細イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。ビジネス プロセス定義にカスタム通知を必ず含めてください。
- 顧客取引明細について、受信者の主郵送先住所、顧客連絡先の E メール アドレス、請求先連絡先、ドキュメント送信オプションを設定します。
- (任意)"顧客取引明細の印刷のスケジュール"タスクにアクセスして、顧客取引明細の印刷を自動的にスケジュールします。
顧客取引明細は、郵送用に印刷したり、メール送信したりすることができます。顧客取引明細をメール送信すると、まずレビューと承認のために、"顧客請求書のメール送信イベント" ビジネス プロセスに転送されます。
印刷および E メールのリクエスト ステータスを表示するには、
"顧客取引明細の印刷実行の検索"
レポートにアクセスします。