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最終更新: 2025-12-12
設定の考慮事項: 1099 レポート

設定の考慮事項: 1099 レポート

このトピックを、1099 レポートの設定と使用をプランニング際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
  • 設定する理由
  • Workday のその他の部分への適合
  • 下流への影響と製品間インタラクション
  • セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
  • 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。

機能の概要

1099 レポート機能では、サプライヤ、臨時従業員、投資家、一時的な支払先、各種支払先への支払から IRS 1099 フォームが生成されます。

業務上のメリット

  • 1099-MISC および 1099 NEC フォームの提出時に、IRS コンプライアンスを管理役立ちます。
  • 支払データをサードパーティ アプリケーションにエクスポートする管理上の負担が軽減される。
  • Workdayデータから連邦および州の利益と税の源泉徴収額を自動的に計算することで、データ完全性をサポート

ユース ケース

1099 処理に向けた組織の準備は、以下のとおりです。
  • 1099 検証レポートを
    実行して、1099 支払先が正しく設定されていることを確認します。主住所または税務 ID 番号のない 1099 支払先が検索。これらの支払先を更新してから、
    "1099 検証レポート"
    を再実行します。
  • 1099 支払の詳細をプレビューします。レガシーシステムで発生したレポート可能な支払が見つからないことが特定されました。1099 調整を作成することで、支払先に対して発行する 1099-NEC フォームに、組織が当年度に支払った内容がすべて反映されるようにします。1099 支払の詳細を再度プレビューし、必要に応じて設定、支払先、支払の訂正を続ける。
  • テスト期間中に、 Workdayからテスト ファイルを生成して IRS FIRE テスト システムにアップロード。
  • Workdayからファイルを生成し、IRS IRIS 納税者ポータルにアップロード。
組織で1099 処理を開始すると、以下のようになります。
  • 1099-MISC と 1099 NEC のフォームを生成し、すべての 1099 支払先へ郵送します。"コピー B" を選択し、切り捨てられた税務 ID を使用して空白に印刷します。
  • Workdayで電子フォーム 1099-MISC と 1099 NEC フォームを生成し、IRS FIRE システムまたは IRS IRIS 納税者ポータルにアップロード。
1099 フォームを支払先に郵送し、IRS に提出した後、以下のようになります。
  • サプライヤー1099 フォームを受け取ったことがないため、連絡があります。この個別の支払先について 1099 を再印刷します。
  • サプライヤー、組織に、1099 フォームに誤りがあり、FATCA として報告されたことが報告されています。Workdayでサプライヤー変更を作成し、支払先の訂正済フォームを印刷し、訂正済ファイルを生成して IRS に提出します。
  • 支払先 ""を紛失していたことがわかりました。追加の 1099 実行を作成し、支払先先 に郵送する 1099 フォームを印刷して、支払先が不足している場合のみ電子 1099 ファイルを生成し、IRS FIRE システムまたは IRS IRIS 納税者ポータルにアップロード。

考慮すべき質問事項

質問
考慮事項
どの 1099-MISC ボックスと 1099 NEC ボックスについてレポートを作成しますか？
"Update 1099 Configuration"
タスクでは、以下のことが可能です。
  • 1099 フォームのボックスに支出カテゴリまたは支出カテゴリ階層をマッピングする。
  • 1 つ以上のカテゴリで閾値金額を指定します。
Workday、ゴールデン パラ完了の支払が超過したフォームは、FIRE の電子ファイルから除外されます。これらの金額は FIRE システムに送信できなくなるためです。これらの 1099 フォームは個別に提出する必要があります。を参照1099 電子ファイルの生成-
1099 で提出する情報はどのように IRS に提出しますか？
Workday では、以下が可能です。
  • 電子申告である 1099 フォームを生成し、IRS FIRE システムまたは IRS IRIS 支払元でダウンロードて手動で電子申告。
  • 支払先用に 1099 フォームを印刷する。
1 つの送金制御コードで複数の会社の申告を行うことができます。
連邦/州の統合申告 (CF/SF) プログラムに参加する州に 1099 申告書を提出しますか？
Workday、CF/SF プログラムの要件を満たす電子 1099 返品を生成できます。
複数の会社の代行でサプライヤーへの支払を統合する場合、1099 フォームを発行するのはどの会社？
1099 フォームの支払元には、請求書を支払う会社、または決済実行を作成する会社が自動的に入力されます。

推奨事項

  • 年度途中でWorkdayに移行し、当初の 1099 残高を 1099 調整とともにロードすると、以下のようになります。
    • Workdayの支払ごとに 1 つの調整を作成します。
    • レガシー支払情報をメモ フィールドに入力し、後で参照できるようにする。
  • 1099 調整は、 Workdayで元の取引を訂正できない場合にのみ使用します。

要件

IRS に電子的に申告するには、次のようにします。
以下の税務当局の税率を含む取引税コードと源泉徴収税コードを設定します。
  • IRS
  • 1099利益を報告する州
を参照ステップ: 取引税の設定およびステップ: 源泉徴収税の設定-
Workdayで、支払が 1099 フォームに登録され、レポート年度および連邦税または州税税務当局への支払が含まれるようにするには、以下を行う必要があります。
  • 支払を以下のいずれかの取引に含めます。
    • 1099 調整
    • 一時的な支払
    • 各種支払
    • サプライヤ請求書
  • 支払の受取人を 1099支払先として設定します。
  • IRS 1099 カテゴリにマッピングした支出カテゴリと金額を選択します。
  • 以下にマッピングした税コードを使用する。
    • 連邦税率。
    • 州の税率 (州に報告する場合)。
    支払の報告先のWorkday税務当局は、支払の税コードに基づいて決定されます。例:源泉徴収税がない支払をカリフォルニア州に報告します。連邦税率とカリフォルニア州の税率がゼロ パーセントを含む税コードを使用しているとします。
  • レポート年度中に取引を支払または決済します。
    1099 レポートには、取引日ではなくWorkday日が使用されます。例:独立請負人が12 月 25 日に購買請求書を送信し、1 月 2 日に会社が支払を行ったとします。この支払は、新しい年度の 1099 レポートに適用されます。
  • 支払確認機能を使用する際は、支払のステータスが
    "受理済"
    であることを確認します。

制限事項

Workday、以下のフォームのみが上位目標。
  • 1099-MISC。
  • 1099-NEC
  • 1096.

テナント設定

影響はありません。

セキュリティ

ドメイン
考慮事項
"Supplier Accounts " 業務分野の
"Reports: Supplier Accounts 1099 - USA"
および
"Set Up: Payee Tax Authority Information"
両方のドメインにアクセス権のあるユーザーは、1099 と 1096 のフォーム レイアウトを選択できます。
"Supplier Accounts " 業務分野の
"Reports: Supplier Accounts 1099 - USA"
 。
ユーザーは以下を実行できます。
  • 1099 ワーク エリア
    を使用する。
  • 1099 レポート
    を実行します。
  • 1099 監査レポート
    を実行します。
  • 1099 実行を作成する。
  • 訂正後の 1099 実行を作成する。
  • 1099 と 1096 のフォームを印刷します。
"Supplier Accounts " 業務分野の
"Reports:
 Supplier Accounts"
ユーザーは
"サプライヤの重複 ID 番号レポート"
を実行できます。
"Supplier Accounts"業務分野の
"Set Up: Payee Tax Authority Information"
 。
ユーザーは以下をマッピングできます。
  • 1099 カテゴリ: 支出カテゴリと階層
  • 税務当局が 1099 の連邦源泉徴収または州の源泉徴収を行う。
"Common Financial Management"業務分野の
"Set Up: Tax"
ユーザーは、1099 レポート用に会社の税詳細を設定できます。

ビジネス プロセス

ビジネス プロセス
考慮事項
1099 調整
ユーザーは、1099 の支出カテゴリと開始残高を調整できます。
1099 電子ファイリング実行イベント
ユーザーは電子 1099 フォームを生成できます。

レポート

レポート
考慮事項
1099 監査レポート
請求書または支払アクティビティがあり、1099 フォームに表示する必要がある以下のような追加の税情報を 1099 支払先を表示する。
  • 米国の税務 ID。
  • 税レポートまたは主住所。
1099 支払詳細
1099 支払先に対する以下の支払を含むすべての支払取引をレビューします。
  • 1099 閾値を下回る。
  • どの IRS ボックスにもマッピングされていない支出カテゴリおよび支出カテゴリ階層。
  • 1099 レポートから除外する支払タイプ
このレポートには
、"1099 支払詳細の作成
" タスクおよび
"1099 支払詳細の検索
" レポートからアクセスできます。を参照ステップ: 1099 支払詳細のプレビュー-
"1099 支払詳細
" レポートの関連アクション メニューから "
実行
" または
"スケジュール
" タスクにアクセスしないことをお勧めします。このレポートでは不完全な情報が返される可能性があります。
"1099 支払詳細
" レポートはコピーできません。
重複サプライヤーの納税者番号レポート
納税者番号が重複いる可能性のあるサプライヤを特定します。
1099 を検索
選択した会社および税年度 ()の 1099 フォーム詳細を表示します。
1099 調整の検索
1 つ以上の会社、税年度、または支払先について、1099 フォーム調整を表示します。
1099 実行の検索
選択した会社およびカレンダーに対して、すでに生成済みの 1099 実行が表示されます。
1099 設定の表示
選択した年度の、支出カテゴリまたは支出カテゴリ階層、および閾値の 1099-MISC または 1099-NEC ボックスへのマッピングが表示されます。

インテグレーション

Web サービス
考慮事項
Get 1099 MISCs
1099-MISC または 1099-NEC の実行からデータを取得します。必要に応じて会社 ()別にフィルタすることもできます。
Get Company 1099 MISC Data
支払元別のサマリ情報を含む、1099-MISC または 1099 NEC の実行全体からすべてのデータを取得します。
Put 1042-S Income Code
1042-S利益コードと源泉徴収支出カテゴリまたは階層を追加または更新します。
Submit 1099 Adjustment
年度途中でWorkdayに移行する場合、 EIBを使用して調整を作成し、当初の 1099 残高をロードできます。

関連性のある機能

機能
考慮事項
現金
Workday、臨時従業員、一時的な支払先、投資家への一時的な支払からのデータを使用して、1099 の金額が計算されます。
決済
  • 1099 の金額には、支払済みまたは決済済みのWorkdayの金額のみが含まれます。
  • 支払確認機能を使用する場合、支払確認は金融機関 ()によって
    "受理済
    " ステータスになっている必要があります。
  • Workday支払のデータを各種支払先に使用して、1099 金額が計算されます。
サプライヤ アカウント
サプライヤーWorkday書および購買請求書調整のデータを使用して、1099 金額が計算されます。
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。詳細は、 Workday CommunityのWorkday Touchpoints Kit を参照してください。