1099 電子ファイルの生成
- 1099 レポートを設定して、以下が設定されていることを確認します。
- IRS が組織に発行した 5 文字の送金制御コード付きの会社の税務 ID。
- 電子申告 1099インテグレーション。
- "Supplier Accounts"業務分野で"1099 電子ファイリング実行"ビジネス プロセスを設定します。
1099Workdayから、以下のタイプの電子 1099 MISC または 1099 NEC ファイルが生成され、IRS FIRE システムにアップロードできます。
OIG | 元の 1099 返品 |
CORR | 以前に処理した 1099 返品の訂正指定。 |
TEST | IRS テスト期間中に送信するテスト ファイル |
REPL | 元または訂正された 1099 返品の置換ファイルで処理エラーが発生します。 |
IRS IRS の納税者ポータル用に OIG 1099 ファイルを作成してアップロードもできます。
どちらの IRS ファイル形式でも、複数の会社を含む単一のファイルをアップロードできます。
- "1099 電子申告の生成" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 フィルタ1099 の実行をより簡単に見つけるために、"1099 Run for Generate Electronic Filing" プロンプトのオプションを次の条件でフィルタことができます。- 1099 フォーム タイプ
- 税年度
- 会社
電子申告の生成の 1099 実行訂正された 1099 実行を選択すると、 Workdayファイルが自動的に作成されます。税年度2024 年度以前の税年度の 1099 フォームを選択した場合、選択できるのは"FIRE ファイル形式"のみです。2025 年税年度の場合、.csvファイルの場合はIRIS ファイル形式、.txtファイルの場合はFIRE FIRE 形式を選択してください。送金会社IRS の送金制御コードがある会社を選択します。 - (任意) 連邦/州の統合申告 (CF/SF)プログラムにオプトインする場合は、参加している州のリストを確認および更新し、返金に含めます。IRIS 電子申告の場合、CF/SF に対して有効になっている州のみが表示されます。金額に基づいて上位 2 つの州が含まれます。紙への申告の場合、CF/SF に関係なく、金額に基づいて上位 2 つの州が表示されます。
選択した 1099 実行のデータから、1099 電子申告Workdayが作成されます。
"FIRE ファイル形式"
を選択すると、金額を超過したWorkdayのフォームは電子ファイルから除外されます。これらの金額は FIRE システムに送信できなくなるためです。これらの 1099 フォームを電子的に提出するには、 IRIS ファイル形式
を選択してください。または、以下のフォームを紙で提出することもできます。
- "1099 Work Area"レポートを使用して、対応する 1099印刷実行から支払先コピーのPDFにアクセスします。
- 該当する支払先のコピーから、事前に印刷された正式な IRS フォームに情報を手動でコピーします。
- 関連するすべての IRS ガイドラインに従って、該当する支払先に対して情報が返される情報を紙で申告します。
- 電子 1099 ファイルをダウンロードには、1099 ワーク エリアの電子申告の実行にアクセスしてください。
- ファイルを IRS FIRE システムまたは IRS IRIS 納税者ポータルにアップロードします。