例: 健康とフィットネスに関する費用の手当プランの設定
この例では、社員が健康とフィットネスに関する費用に対して毎月の払戻しを請求できるように、手当プランを設定する方法を説明します。
会社では、翌暦月の 1 日から、社員の健康とフィットネスを促進する取り組みを計画しています。米国の社員がジムの会費など、健康とフィットネスに関する費用として毎月 50 USD を請求できるように、手当プランを設定するとします。
以下を設定します。
- 報酬コンポーネント、等級、適用の理由。
- 米国社員の報酬資格ルール。
- 制限のない経費アイテムのセグメント セキュリティ グループ。
- 支出カテゴリ。
セキュリティ:
- "System" 業務分野の"Set Up: Expense Item Security Segments" ドメイン
- "Core Compensation" 業務分野の "Set Up: Base and Plan" ドメイン
- "Expenses" 業務分野の "Set Up: Expense Item" ドメイン
- "経費アイテムの作成"タスクにアクセスします。
- "サマリ"セクションで、以下の値を入力します。オプション説明アイテム名健康とフィットネス (米国)支出カテゴリ選択します。
- "処理方法"セクションで、"手当プランに基づく"を選択します。
- "OK"をクリックします。
- "経費アイテムのセキュリティ セグメントの編集"タスクにアクセスします。
- "経費アイテムのセキュリティ セグメント"プロンプトで、制限なしのセキュリティ セグメントを選択します。
- "OK"をクリックします。
- "経費アイテム"プロンプトで、"健康とフィットネス (米国)" を選択します。
- "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
- "手当プランの作成"タスクにアクセスします。
- "有効日"プロンプトで、現在の日付を選択します。
- "払戻し可能"チェックボックスをオンにします。
- "金額ベースのプラン"を選択します。
- "OK"をクリックします。
- "詳細"セクションで、以下の値を入力します。オプション説明プラン名月単位の健康とフィットネスに関する費用 (米国)経費アイテム健康とフィットネス (米国)経費の累積方法カスタム開始日からの月間累計
- "手当のデフォルト値"セクションで、以下の値を入力します。オプション説明金額50通貨USD頻度毎月上書きなしチェックボックスをオンにします。
- "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
- "報酬プランの社員への適用"タスクにアクセスします。
- 次の値を入力します。オプション説明プロセス名月単位の健康とフィットネスに関する費用 (米国)有効日現在の日付を入力します。理由選択します。報酬プラン月単位の健康とフィットネスに関する費用 (米国)払戻し開始日翌暦月の最初の日付を選択します。報酬資格ルール別米国の全社員に対するルールを選択します。
- "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
米国の社員は、経費アイテム "健康とフィットネス (米国)" を含む経費レポートを提出できます。
- 経費アイテム "健康とフィットネス (米国)" を含む経費レポートの自動承認を設定します。
- 手当プランの終了日をスケジュールします。