予算チェック オプション セットの作成
- 必要な財務ビジネス プロセスに"予算のチェック" を"アクション"ステップとして追加します。
- セキュリティ:"Grants Management" 業務分野の "Set Up:Grants Management" ドメイン。
予算チェック オプション セットを作成して、予算チェックを行うアワードのプランごとに予算管理オプションを入力できます。これらの設定により、以下が決定されます。
- 予算の管理に使用される重要度レベル。
- 予算を管理する期間。
- プラン金額と予算金額のどちらが過去の期間から累積されるか。
- "予算チェック オプション セットの作成" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 プライマリ"主"として選択した予算チェック オプションが、報奨の "予算チェック オプション セット" プロンプトに自動入力されます。"主"として設定された予算チェック オプションは 1 つだけ選択できます。予算チェックを有効化ビジネス プロセスに "予算のチェック" がアクションステップとして含まれている財務取引の予算チェックを有効にする場合に選択します。予約済の仕訳行を含めるオンにすると、使用可能残高の計算に予約済の仕訳が含められます。例: 同じ予算に影響する 2 つのアワード関連取引があります。このチェックボックスをオンにして、最初の報奨関連の取引を送信します。最初の取引が予算チェックにパスすると、直ちに以下の処理が行われます。- 仕訳が直ちに"予約済"ステータスになります。
- 2 つ目の報奨関連取引に使用できる予算を計算する際に、予約済の仕訳が考慮されます。
"予算チェックを有効化"チェックボックスをオンにしない場合でも、予約済の仕訳をコミットメント会計に含めることはできます。クレジット取引が予算チェックを自動的にパスする取引によって予算が当初の予算を超えた場合、取引は予算チェックに失敗します。予算チェック オプションアワード関連取引の予算チェックを実行するときに、予算の管理に使用される重要度レベルを選択します。- 管理: 選択すると、取引が予算チェックにパスできるような取引または予算の修正が行われるまで、この取引が行われないようにします。
- 警告: 例外を解決するための是正措置をとらずに取引を続行する場合に選択します。
グラントに関連付けられた取引の資金が不足している場合、両方のオプションが取引の作成者にアラートが送られます。累積管理期間予算の日付または会計処理日までのすべての管理期間の金額を累積する場合に選択します。前の期間における未使用の予算は繰り越され、次の期間に使用できます。オフにすると、取引はその予算の日付または会計処理日が入っている管理期間の金額と照合されます。例: 年度の途中で作成された取引が予算の対象である場合、その取引は最初の 6 か月間の累積予算金額と照合されます。予算チェックの元帳タイプ予算チェックに含める元帳タイプを選択します。例: オブリゲーションのみを予算チェックに含め、コミットメントは除外できます。この設定では、以下が含まれます。- コミットメント元帳を選択した場合、バックグラウンドでのオブリゲーション費用と実費用。
- オブリゲーション元帳を選択した場合、バックグラウンドでの実経費。
予算チェックの上書きを許可オンにすると、予算チェックのレビューアは予算チェックの例外を承認できるようになります。レビューアが上書きを承認すると、後続のすべてのレビューアに対して"上書き許可" ステータスが取引の予算チェック ステータスの横に表示されます。レビューアが上書きを承認すると、取引は親ビジネス プロセス内の次のステップに進みます。
アワードに設定された予算チェック オプションを追加します。
"予算チェック オプション
セット" プロンプトを使用する前に、プラン構造と入力タイプを選択する必要があります。選定ごとに追加できる予算チェック オプション セットは 1 つだけです。