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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Risoluzione dei problemi: Pagamenti studenti

Risoluzione dei problemi: Pagamenti studenti

Questo argomento fornisce strategie per diagnosticare e risolvere i seguenti problemi relativi ai pagamenti degli studenti:

Gli studenti non possono pagare con carte di credito.

Non sono stati configurati i pagamenti degli studenti per accettare i pagamenti con carta di credito.
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Student Payments
 nell'area funzionale Student Financials.
  1. Accedere all'attività
    Configurazione opzioni di pagamento studente
     .
  2. Selezionare la casella di controllo
    Accetta pagamenti con carta di credito
     .
  3. (Facoltativo) Selezionare gli stati prenote da bloccare.
    Quando una nota preliminare viene restituita con lo stato
    Errore
    , lo studente deve aggiornare le scelte di pagamento. Se non è stato selezionato un tipo di pagamento sostitutivo per gli errori, il sistema rifiuta il rimborso e richiede di elaborarlo manualmente.
  4. Fare clic su
    OK
    .
  5. (Facoltativo) Quando si utilizza l'elaborazione scheda
    esterna
     :
    1. Fare clic
      su Configura sistema di integrazione
      .
    2. Selezionare l'integrazione del fornitore di servizi di pagamento di terze parti nel campo
      Sistema di integrazione
       .
  6. (Facoltativo) Configurare le impostazioni di integrazione per le seguenti opzioni nelle rispettive schede:
    • Pagamenti quota di iscrizione
    • Ammissioni Depositi
    • Configurazioni commissioni di accettazione
  7. Accedere all'attività
    Creazione deposito studente
     .
    Selezionare
    Pagamenti con carta di credito
     dall'elenco di valori
    Tipi di pagamento
     .

Impossibile imputare un pagamento studente.

Causa
Soluzione
Lo step del processo aziendale
Evento pagamento studente
 non è stato configurato.
Configurare il processo aziendale
Evento pagamento studente
 nell'area funzionale Student Financials per registrare i pagamenti degli studenti nel sistema. È consigliabile aggiungere uno step azione
Revisione borsa di studio privata per pagamento studente
 per notificare all'ufficio per il sostegno finanziario i pagamenti delle borse di studio private.
Non è stato approvato il processo aziendale
Evento pagamento studente
 per il pagamento.
Un amministratore finanziario studente con sicurezza per l'approvazione dell'elaborazione dei pagamenti può completare questa azione.
Il gruppo di priorità non è stato configurato per imputare il pagamento a una o più spese.
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Student Payments
 nell'area funzionale Student Financials.
  1. Accedere all'attività
    Gestione gruppi priorità di pagamento studenti
     .
  2. Selezionare l'
    Istituzione
    . Tutte le unità accademiche e i livelli accademici condividono le stesse regole del gruppo di priorità.
  3. Completare la sezione
    Configurazione di annullamento dell'imputazione del pagamento
     .
  4. Completare la sezione
    Configurazione gruppi priorità imputazione pagamento
     .
Lo stato del pagamento deve essere
Depositato
 o
Regolato
.
Per depositare un pagamento:
Configurare il processo aziendale
Evento deposito studente
 e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Student Financials.
  1. Accedere all'attività
    Creazione deposito studente
     .
  2. Selezionare l'
    Azienda
     associata all'unità universitaria dello studente.
  3. (Facoltativo) Selezionare altri criteri per limitare le dimensioni dell'elenco dei pagamenti.
  4. Fare clic su
    OK
    .
  5. Selezionare i pagamenti che si desidera depositare.
  6. Fare clic su
    Inoltra
Per regolare un pagamento:
Criteri di sicurezza: dominio
Process: Student Payment/Settlement
 nell'area funzionale Student Financials.
  1. Accedere all'attività
    Creazione ciclo di regolamento
    .
  2. Fare clic su
    Aggiungi
     per cercare e selezionare le partite aperte non pagate e i pagamenti in attesa da includere nel ciclo di regolamento.
  3. Visualizzare in anteprima i pagamenti inclusi nel ciclo di regolamento. Il sistema combina i pagamenti per documenti come le note spese e le fatture fornitore, se applicabile.
    Se necessario, modificare i dettagli del pagamento:
    • Fare clic su
      Modifica
       per modificare i dettagli di voci come il conto bancario, le date di pagamento fornitore e il tipo di pagamento, oppure per aggiungere una nota. È possibile rimuovere partite aperte dal pagamento.
    • Fare clic su
      Gestisci pagamenti
       per modificare i dettagli di pagamento o rimuovere pagamenti dal ciclo di regolamento.
    • Fare clic su
      Gestisci eccezioni
       per modificare i pagamenti con eccezioni, ad esempio un conto bancario che non supporta un determinato tipo di pagamento. È anche possibile rimuovere i pagamenti con eccezioni.
  4. Per visualizzare le voci selezionate, fare clic su
    Visualizza voci
    .
  5. Per regolare i pagamenti per le partite aperte non pagate e i pagamenti in attesa inclusi nell'esecuzione, fare clic su
    Elabora
    .