Considerazioni sulla configurazione: Report personalizzati
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito configurazione pianificazione all'utilizzo dei report personalizzati. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
È possibile creare report personalizzati per soddisfare requisiti di reportistica e analisi specifici per le esigenze aziendali.
Come per i report standard, i report personalizzati consentono di:
- Accedere a dati pertinenti in tempo reale.
- Intervenire sui dati direttamente dai risultati del report.
- Utilizzare la sicurezza configurabile per limitare l'accesso ai dati dei report.
Vantaggi per l'azienda
I report personalizzati consentono di:
- Creare report per esigenze aziendali specifiche.
- Abilitare un report come worklet.
- Mantenere un maggiore controllo sui report, poiché rimangono invariati quando il Workday aggiorna i report standard.
- Pianificare i report e condividere i risultati con diversi gruppi in vari formati.
- Trasferire i dati in entrata o in uscita da Workday abilitando i report come servizi Web.
- Tradurre un report in un'altra lingua.
Casi d'uso
- Copiare un report standard esistente e modifica per l'azienda.
- Creare un nuovo report personalizzato.
- Creare o modificare dashboard per visualizzare più report correlati.
- Estrarre i dati da Workday tramite integrazione EIB (Enterprise Interface Builder).
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Quale report standard è possibile utilizzare per fornire i risultati necessari? | È possibile eseguire il report Report standard Workday per visualizzare i seguenti due tipi di report standard predefiniti di Workday:
Se nessuno dei report standard soddisfa le proprie esigenze, è possibile copiare e modificare un report esistente o creare un report personalizzato. |
Si desidera delegare la gestione dei report a un ruolo organizzazione o tenant? | È possibile designare un amministratore report per gestire tutti i report nel tenant. |
Quale origine dati report (origine dati report) è necessario selezionare? | I dati a cui è possibile accedere in un report dipendono origine dati report selezionata. Ogni origine dati report contiene istanze di un oggetto business, che funge da oggetto business principale. Più origini dati report possono avere lo stesso oggetto business principale.
Valutare la possibilità di selezionare una origine dati report con un oggetto business principale che includa la maggior parte dei campi necessari. Se possibile, selezionare un origine dati report indicizzato . Le origini dati report indicizzate consentono di eseguire il report più rapidamente rispetto alle origini dati report standard. Se il report deve avere una decorrenza, utilizzare una origine dati report standard . |
In che modo è possibile utilizzare più origini dati report in un report? | È possibile combinare i dati di più origini dati report in report composti. I report composti accedono ai dati tramite le origini dati report dei sottoreport. È possibile fare riferimento ai seguenti tipi di report come sottoreport:
|
In che modo è possibile includere campi che non sono inclusi origine dati report? | È possibile creare campi calcolati che utilizzano i dati esistenti nel Workday per:
È anche possibile aggiungere campi personalizzati agli oggetti business quando si crea un oggetto personalizzato. |
Altri utenti devono accedere ai dati in questo report? | Se gli utenti hanno accesso ai domini di sicurezza corretti, possono eseguire il report e modificare la definizione del report.
È anche possibile esportare i risultati dei report come foglio di calcolo o PDF e condividere il file con altri utenti. I fogli di calcolo e i PDF non hanno limitazioni di sicurezza. |
Si desidera abilitare il report come servizio Web? | È possibile abilitare i report avanzati e di ricerca come servizi Web, che consentono l'accesso ai risultati dei report tramite URL. È possibile utilizzare i seguenti servizi Web in:
|
È necessario che i report vengano eseguiti a orari specifici o a intervalli regolari? | È possibile pianificare quando e con quale frequenza vengono eseguiti i report. I report pianificati vengono eseguiti in background ed è possibile download i file output del report . |
Si desidera eseguire più report contemporaneamente? | È possibile creare gruppi di report correlati e pianificarne l'esecuzione simultanea. Esempio: report finanziari di fine esercizio.
È anche possibile eseguire il burst dei report utilizzando un gruppo report per eseguire un singolo report con valori elenco valori diversi in rapida successione. |
Come si desidera visualizzare i risultati del report? | È possibile visualizzare i risultati del report in un grafico, in tabella o in entrambi. I report matrice sono il tipo di report migliore per visualizzare la maggior parte dei tipi di grafico.
È anche possibile visualizzare i report come worklet in un dashboard per offrire agli stakeholder una panoramica dei dati importanti. Esempi: i dashboard Retribuzione e benefit e diversity predefiniti di Workday. |
Come vengono organizzati e gestiti tutti i report nel tenant? | È possibile tag i report per organizzarli e semplificarne la ricerca.
Workday consigliabile rivedere regolarmente i report personalizzati ed eliminare i report inutilizzati. |
Suggerimenti
Utilizzare il report
Report standard Workday
per cercare report standard esistenti che potrebbero soddisfare i requisiti prima di creare un nuovo report personalizzato.Creare report personalizzati nei tenant di implementazione o sandbox prima di migrarli al tenant di produzione, quindi convalidare i report in ticket di impatto a valle su avvisi e altri processi.
Prima di eseguire la migrazione dei report, considerare l'impatto a valle dei report modificati nei tenant di livello inferiore, in modo da non eseguire la migrazione potenziale problemi.
Per performance ottimali:
- Utilizzare origini dati report indicizzate.
- Selezionare l' origine dati report più piccola che includa tutte le istanze oggetto business necessarie.
- Anziché creare un filtro personalizzato nella definizione del report, utilizzare i filtri origine dati report incorporati più rapidi ogni volta che è possibile. Esempio: utilizzare il filtroCollaboratori per ruoloinCollaboratori per HCM Reportingorigine dati report. Il reportOrigini datiinclude una colonna che indica i filtri origine dati report .
- Selezionare una origine dati report che includa elenchi di valori predefiniti anziché crearne di propri. Il reportOrigini datiinclude una colonna che indica se un origine dati report include elenchi di valori predefiniti.
- Creare report personalizzati con valori elenco valori quando si utilizza il report in RDS con volumi elevati. In questo modo si evita potenziale impatto sulle performance tenant . Esempio: per i report che utilizzano l' origine dati reporttransazioni processo aziendale, utilizzare i seguenti valori obbligatorio nel report per migliorare le performance report:Processi aziendali,Stato transazionee intervallo date (Intervallo date avviooIntervallo date completamento).
- Limitare il numero di campi calcolati nel report.
Limitazioni
Limitazioni | Considerazioni |
|---|---|
Copiare i report | Il report deve avere un Tipo di Report Writer nel report Report standard Workday . |
Tempo di elaborazione dashboard | I dashboard scadono dopo 30 secondi, quindi i report distribuiti come worklet nei dashboard devono terminare l'esecuzione entro tale intervallo di tempo. |
Filtri | Il Workday non supporta i filtri sui campi che restituiscono istanze derivate, come i campi calcolati rollup della data di ricerca. |
Congelamento colonne | Non è possibile bloccare le colonne utilizzando l' opzione Preferenze griglia nella barra degli strumenti tabella :
|
Tempo di elaborazione report | I report hanno limiti tempo di elaborazione diversi a seconda di dove vengono eseguiti:
Dopo 20 secondi, il Workday consente di pianificare l'esecuzione del report come processo in background. Se l'elaborazione del report supera i 30 minuti, viene visualizzato un Workday errore. |
Criteri di sicurezza
I seguenti domini di sicurezza si trovano nell'area area funzionale System :
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Possibilità di creare solo report temporanei
| Consente di limitare gli utenti a creare solo report temporanei. |
Custom Report Administration
| Consente di eseguire le seguenti azioni sui report personalizzati:
|
Custom Report Creation
| Consente di creare e modifica report personalizzati. |
Data Translation
| Consente di tradurre report personalizzati. |
Manage: All Custom Reports
| Consente di eseguire le seguenti azioni sui report personalizzati:
|
Condivisione definizione report - Tutti gli utenti autorizzati
| Consente di condividere le definizioni dei report con tutti gli utenti autorizzati ad accedere origine dati report della definizione del report. |
Condivisione definizione report - Gruppi specifici
| Consente di condividere le definizioni dei report con altri utenti in un gruppo di sicurezza. |
Condivisione definizione report - Utenti specifici
| Consente di controllare quali utenti possono condividere definizioni di report con utenti designati specifici. |
Report Tag Management
| Consente di fornire agli utenti l'accesso per gestire i tag report. |
Processi aziendali
È possibile eseguire un report personalizzato come step (processo aziendale) aggiungendo uno step di tipo
Report
. Esempio: nel processo aziendaleAssunzione
, il Workday invia un report di subordinate al manager, incluso il nuova assunzione. Inoltre, è possibile automatizzare gli aggiornamenti dei dati aggiungendo attività di modifica dei dati di Prism come step servizio all'interno di un processo aziendale. Ciò garantisce che i dati Prism utilizzati negli step del report a valle siano aggiornati e accurati prima della generazione del report. Il Workday non consente di pianificare o eseguire direttamente le attività di modifica dei dati come step automatizzati processo aziendale se utilizzano un caricare diretto di file come origine. Tuttavia, è possibile pianificare attività di modifica dati che utilizzano una connessione SFTP come origine. Per evitare che i processi aziendali abbiano esito negativo durante l'esecuzione delle attività di modifica dati, verificare che:
- L'utente o il delegare dispone autorizzazione per accedere all'attività di modifica dati e a tutte le origini associate, come report o siti SFTP.
- La configurazione dell'attività di modifica dati rimane valida. Poiché le configurazioni, incluse le origini dati e le pipeline sottostanti, possono cambiare nel tempo, configurazioni non valido possono causare errori durante l'esecuzione.
Quando il processo aziendale viene eseguito, il Workday applica i criteri di sicurezza associati al report. Il report visualizza solo le informazioni a cui il destinatario è autorizzazione ad accedere.
Report
È possibile utilizzare i seguenti report e dashboard predefiniti di Workday per monitorare l'utilizzo dei report nel tenant:
- ReportTutti i report personalizzati solo in background: visualizza tutti i report personalizzati abilitati solo in background nel tenant , aggiunta al proprietario del report , all'area in cui sono utilizzati e così via.
- ReportStorico esecuzione dashboard: visualizza le statistiche di utilizzo dashboard nei 6 mesi precedenti e include dettagli come chi ha eseguito il report e a che ora.
- ReportOrigini dati: visualizza i seguenti dettagli origine dati report :
- Elenchi di valori predefiniti
- Filtri origine origine dati report
- Gruppi di sicurezza consentiti.
- oggetto business principale .
- dashboardAmministratore report: visualizza report e attività che aiutano a gestire i report nel tenant.
- Report Storico esecuzionereport: visualizza il numero di volte in cui un report è stato eseguito e include dettagli come l'autore del report e l'ora.
- ReportWorkday Standard Reports: visualizza i report predefiniti di Workday.
È possibile creare report personalizzati e tenere traccia delle informazioni, come il proprietario del report e l'ora dell'ultimo aggiornamento, in base alle seguenti origini dati report:
- Tutti i report personalizzati
- Tutti i report standard
- Storico esecuzione dashboard indicizzato
- Storico esecuzioni report indicizzati
Integrazioni
È possibile abilitare report avanzati e di ricerca personalizzati come servizi Web e utilizzarli nelle integrazioni tra Workday e i servizi aziendali esterni.
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.