Considerazioni sulla configurazione: Tassazione per più giurisdizioni (USA)
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo della tassazione per più giurisdizioni. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
L'allocazione delle imposte per più giurisdizioni è un gruppo di soluzioni che è possibile utilizzare separatamente o in combinazione. Queste soluzioni offrono la possibilità di configurare le imposte per i collaboratori mobili e di ridurre le immissioni manuali delle giurisdizioni fiscali. Le soluzioni sono:
- Giurisdizioni di lavoro multiple in corso (OMWJ)
- Mappatura sedi fiscali (TLM)
- Input gestione paghe con worktag
Quando si configura una di queste soluzioni, il sistema trattiene di conseguenza le imposte statali, provinciali, cittadine e locali applicabili.
Soluzione di Workday | Descrizione |
|---|---|
Giurisdizioni di lavoro multiple in corso (OMWJ)
| Consente di definire le ripartizioni delle imposte a livello di collaboratore. Questa soluzione è destinata ai collaboratori con un orario prestabilito e assegnazioni di sedi in giurisdizioni fiscali diverse. |
Mappatura sedi fiscali (TLM)
| Consente di definire regole a livello di azienda per ripartire le imposte in base all'immissione ore e alla gestione paghe con i worktag dell'autorità fiscale. |
Input gestione paghe con worktag
| Consente di definire le ripartizioni delle imposte per le assegnazioni una tantum in base ai worktag dell'autorità fiscale sulla gestione paghe associati all'input della gestione paghe. |
Vantaggi per l'azienda
È possibile semplificare il processo di gestione paghe utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti soluzioni di ripartizione delle imposte, che:
- Aiuta a garantire la conformità tassando automaticamente gli stipendi in base a dove vengono guadagnati.
- Aumenta la precisione dei calcoli delle imposte sui collaboratori.
- Riduce il lavoro manuale necessario per assegnare i worktag dell'autorità fiscale alla gestione paghe.
- Riduce il numero di rettifiche manuali alle imposte.
- Riduce il numero di modifiche ai report fiscali dovute a rettifiche.
Casi d'uso
Soluzione | Casi d'uso |
|---|---|
OMWJ | Collaboratori stipendiati con un orario predefinito, assegnati a più stati.
Esempio: un rappresentante farmaceutico assegnato a un'area con tre stati. |
TLM | Collaboratore con percentuali imprevedibili di lavoro svolto in varie giurisdizioni fiscali.
Esempio: un rappresentante dell'assistenza tecnica che si sposta solo in caso di problemi tecnici. Il sistema applica la ritenuta d'acconto per tutte le transazioni di immissione ore o gestione paghe con worktag sede imposta gestione paghe. Le ripartizioni delle imposte includono le autorità fiscali per la gestione paghe mappate alla sede. |
Input gestione paghe con worktag | Collaboratori con incarichi una tantum non frequenti in diverse giurisdizioni fiscali.
Esempio: un collaboratore che, in rare occasioni, lavora fuori da un ufficio in una giurisdizione fiscale diversa. |
Domande e considerazioni
Prima di decidere se utilizzare OMWJ, TLM, dati gestione paghe con worktag o qualsiasi combinazione, considerare quanto segue:
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Il collaboratore lavora in più giurisdizioni fiscali per percentuali di tempo imprevedibili? | È possibile impostare il TLM in modo che il sistema suddivida gli stipendi in base al worktag sede immesso negli utili. Il sistema trattiene le imposte per tutte le voci di rilevazione presenze e assenze o le transazioni di input della gestione paghe con worktag di sede per le imposte sui salari.
Se sono abilitati i calcoli della trattenuta al lordo delle imposte, il sistema applica le percentuali al reddito imponibile, al reddito imputato e alle trattenute al lordo delle imposte. |
I collaboratori hanno aliquote d'imposta diverse per gli utili supplementari? | Prima di applicare le aliquote d'imposta supplementari, il sistema assegna gli utili supplementari e le trattenute al lordo delle imposte in base alle frazionamenti percentuali (OMWJ) o ai worktag della sede dell'imposta sui salari (TLM) specificati. |
I collaboratori immettono le ore in Workday Time Tracking? | Le seguenti considerazioni si applicano con o senza Rilevazione presenze e assenze:
|
Suggerimenti
Analizzare i requisiti e selezionare la soluzione o le soluzioni che richiedono il minor intervento manuale.
Requisiti
Scopri come il sistema calcola e trattiene le imposte quando:
- Configurare OMWJ. Consultare Concetto: Ripartizioni delle imposte per più giurisdizioni di lavoro in corso (USA).
- Configurare TLM.
- Utilizzare dati di gestione paghe con worktag sede fiscale. Consultare Aggiungere dati gestione paghe per collaboratori.
Limitazioni
Indipendentemente da come si impostano le ripartizioni delle imposte, il sistema non applica le suddivisioni percentuali agli stipendi imponibili e dei soggetti dell'assicurazione di disoccupazione statale. Il sistema applica sempre la SUI e altre imposte in base alla SUI allo stato lavorativo principale.
Il sistema non supporta le scelte OMWJ per i collaboratori che hanno una posizione di incarico internazionale negli Stati Uniti
Esempi:
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Non supporta le scelte OMWJ per un collaboratore con una posizione normale in Canada e una posizione di incarico internazionale negli Stati Uniti
- Supporta le scelte OMWJ per un collaboratore con una posizione principale normale negli Stati Uniti e una posizione di incarico internazionale in Canada.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Gli utenti con la sicurezza abilitata per i seguenti domini possono visualizzare e impostare le imposte e le scelte fiscali dei collaboratori:
- Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA
- Worker Data: Payroll (Company Specific) - USA
Processi aziendali
Nessun impatto.
Report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Reporting fiscale aziendale negli Stati Uniti
| Visualizza la configurazione fiscale a livello di azienda. |
Disattivazione mappatura imposta gestione paghe su collaboratore
| Consente di visualizzare o disattivare TLM per i collaboratori. |
Mappature imposte gestione paghe su sede
| Visualizza le mappature delle sedi fiscali. |
Scelte fiscali USA collaboratore
| Visualizza le scelte fiscali dei collaboratori. |
Integrazioni
Servizio Web | Descrizione |
|---|---|
Ottenere scelte fiscali statali e locali per la gestione paghe USA
Put Payroll USA State and Local Tax Election | Utilizzare questi servizi Web per caricare e recuperare le scelte fiscali statali. |
Recupero mappature sedi per imposta destinatario pagamento gestione paghe
Put mappatura sedi imposte destinatario pagamento gestione paghe | Utilizzare questi servizi Web per aggiornare le configurazioni delle sedi fiscali per i collaboratori. |
Ottenere la scelta fiscale della giurisdizione di lavoro in corso del destinatario pagamento gestione paghe
Put Scelte fiscali per giurisdizione di lavoro in corso del destinatario pagamento gestione paghe | Utilizzare questi servizi Web per caricare e recuperare i dati sulle scelte fiscali della giurisdizione lavorativa in corso. |
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Rilevazione presenze e assenze | Per ripartire le ripartizioni delle imposte, il sistema utilizza i worktag delle sedi di gestione paghe e i codici di immissione ore impostati in Rilevazione presenze e assenze. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.
Altri effetti
Nessun impatto.