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Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Concetto: Step della catena di approvazione

Concetto: Step della catena di approvazione

Uno step
Catena di approvazione
 è una sequenza di approvazioni in un processo aziendale che inizia con una persona, quindi viene inoltrata al ruolo selezionato per quella persona. L'approvazione prosegue lungo la catena fino a quando lo step non raggiunge la parte superiore della catena o non soddisfa una condizione di uscita.
Per determinare il responsabile dell'approvazione di livello successivo dello step, è possibile configurare lo step
Catena di approvazione
 da inoltrare in base a:
  • Gerarchia manageriale Lo step viene inoltrato al manager della posizione della persona, quindi al manager del manager della persona nella posizione e così via. Il sistema basa tutti i routing degli eventi sulla posizione della persona. Per impostazione predefinita, il sistema utilizza il routing basato sulla posizione per inoltrare gli step della catena di approvazione se non si abilita il routing basato sull'organizzazione.
    Nello step
    Catena di approvazione
     , selezionare il gruppo di sicurezza basato su ruolo seguito dalla catena di approvazione. Il sistema notifica a tutti i membri del ruolo specificato nel gruppo di sicurezza che hanno un'attività da approvare.
    È possibile abilitare la casella di controllo
    Abilita routing avanzato della catena di approvazione basata
     sulla posizione
    nell'attività Modifica configurazione tenant - Processi aziendali
     per valutare in modo coerente tutti i responsabili dell'approvazione in ogni livello di uno step del processo aziendale
    Catena di approvazione
     quando una persona riporta a uno o più manager nella loro posizione . È consigliabile abilitare questa funzionalità avanzata di routing della catena di approvazione basata sulla posizione anche se i membri dell'organizzazione potrebbero non avere più manager. Quando si configura uno step
    Catena di approvazione
     nella definizione del processo aziendale, selezionare un gruppo di sicurezza basato su ruolo con vincoli per lo step.
  • Gerarchia organizzazioni Lo step viene inoltrato al manager dell'organizzazione della persona e quindi al manager dell'organizzazione di secondo livello. Lo step viene quindi inoltrato al manager dell'organizzazione di terzo livello e così via, nella gerarchia dell'organizzazione.
    Per configurare il routing basato su organizzazione, accedere all'attività
    Gestione routing avanzato
     dal menu delle azioni correlate dello step del processo aziendale. Nell'attività, selezionare la casella di controllo
    Routing basato su organizzazione
     . Nello step
    Catena di approvazione
     è possibile selezionare solo gruppi di sicurezza basati su ruolo con vincoli. È consigliabile selezionare un gruppo di sicurezza con diritti di accesso configurati per l'organizzazione corrente e subordinate non assegnate.
Quando un responsabile approvazione seleziona:
  • Nega
    , il processo aziendale termina e non salva i dati modificati.
  • Rinvia
     per uno step
    della catena di approvazione
     , il sistema rinvia lo step a una persona specifica nella catena di approvazione. È possibile rinviare lo step a qualsiasi step precedente allo step
    Catena di approvazione
     .
Quando si utilizza uno step
Catena di approvazione
 , in genere si seleziona
Manager
 nel gruppo di sicurezza per tale step. Quando si crea una notifica di processo aziendale personalizzata per lo step
Catena di approvazione
 , selezionare
Persone in attesa
 dall'elenco di valori
Destinatari
 . Quando si seleziona
Manager
 come destinatario, il sistema invia una notifica al manager del dipendente per ogni livello della catena di approvazione. Se si seleziona
Awaiting Persons
 invece di
Manager
, si forza la notifica a salire nella catena di approvazione.
Il sistema contrassegna lo step della catena di approvazione come
Non obbligatorio
 quando:
  • Si abilita il routing basato su organizzazione.
  • Un responsabile approvazione approva uno step
    Catena di approvazione
     o
    Catena di approvazione consolidata
     in un livello precedente.
  • L'assegnatario è anche responsabile dell'approvazione in un livello successivo.
Il sistema non genera una notifica di processo aziendale personalizzato per lo step
Non obbligatorio
 .
Quando è necessaria una serie di approvazioni non incluse nella stessa catena di approvazione, utilizzare step
di approvazione
 separati e sequenziali.
Quando la catena manageriale cambia dopo l'avvio di un evento, il sistema inoltra l'approvazione alla persona successiva nella catena manageriale aggiornata.

Catena di approvazione per più manager

Il sistema inoltra lo step
Catena di approvazione
 alla catena manageriale di tutti i manager della persona, indipendentemente dal manager che approva inizialmente lo step, quando:
  • Non si abilita il routing basato su organizzazione nello step.
  • La persona ha più manager per una singola posizione.
  • Si seleziona
    Manager
     nel gruppo di sicurezza per lo step.
È consigliabile non configurare una condizione In corso quando una catena di approvazione include più manager.
Esempio: Albert ha una posizione che riporta a due manager, Bob e Brenda. Bob fa capo a Carla e Brenda a Donald.
  • Quando Bob approva inizialmente lo step, il sistema inoltra la catena di approvazione sia a Carla che a Donald.
  • Quando Brenda approva inizialmente lo step, il sistema inoltra la catena di approvazione sia a Carla che a Donald.
Se una persona ha più posizioni e si seleziona
Manager
 nel gruppo di sicurezza per lo step
Catena di approvazione
 , per il routing basato su posizione:
  • Senza una configurazione del modificatore di routing, il sistema instrada la
    catena di approvazione
     a un livello superiore nella catena di gestione della posizione principale, delle posizioni aggiuntive o di tutte le posizioni. Il sistema instrada lo step in base alla configurazione di routing basata sulla posizione. Se non si abilita il routing basato su posizione, il sistema inoltra la
    catena di approvazione
     a un livello superiore nella catena di gestione di tutte le posizioni.
  • Con una configurazione con modificatore di routing, il sistema inoltra la
    catena di approvazione
     nella catena di gestione di tale posizione.
Quando una persona ha più posizioni e si abilita il routing basato su organizzazione, il sistema inoltra lo step
Catena di approvazione
 a tutti i manager dell'organizzazione, a meno che non si configuri un modificatore di routing nello step.

Catena di approvazione per manager con più posizioni

Lo step
Catena di approvazione
 viene inoltrato al manager della posizione della persona, quindi al manager della posizione del manager che gestisce la persona e così via quando:
  • Non si abilita il routing basato su organizzazione nello step.
  • Il manager diretto della persona ha più posizioni. Esempio: il manager ha un incarico internazionale.
  • Si seleziona
    Manager
     nel gruppo di sicurezza per lo step.
Il sistema basa tutti i routing degli eventi sulla posizione della persona.
Il sistema inoltra la catena di approvazione in base alla posizione del manager assegnato al ruolo di manager dell'organizzazione della persona. Esempio: il manager ha un incarico internazionale e gestisce una persona nel paese ospitante. Se la posizione nel paese di origine del manager è stata assegnata all'organizzazione del paese ospitante, lo step
Catena di approvazione
 della persona viene inoltrato al paese di origine del manager ma non al paese ospitante.
Il sistema applica il routing della catena di approvazione a tutti i gruppi di sicurezza con autorizzazione
Approva
 nei criteri di sicurezza del processo aziendale dell'evento.
Quando una persona ha un manager con più posizioni e si abilita il routing basato su organizzazione nello step, il sistema inoltra lo step
Catena di approvazione
 al manager della persona nell'organizzazione. Quindi passa al manager nel livello successivo dell'organizzazione e così via.