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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-05-31
Procedura: Configurare le organizzazioni personalizzate come worktag

Procedura: Configurare le organizzazioni personalizzate come worktag

Configurare worktag organizzazione personalizzati e worktag personalizzati da utilizzare nelle transazioni finanziarie.
Per le transazioni finanziarie, utilizzare le organizzazioni personalizzate come worktag anziché come worktag personalizzati quando è necessario:
  • Assegnare ai collaboratori. Quando si seleziona un collaboratore in una transazione che include worktag, il sistema popola le organizzazioni assegnate al collaboratore, comprese le organizzazioni personalizzate.
  • Assegnare ruoli.
  • Partecipare all'approvazione e ai report dei processi aziendali.
  • Creare gerarchie di worktag per la navigazione, la logica di convalida e le regole condizionali.
Utilizzare i worktag personalizzati quando è necessario un semplice tag per le transazioni finanziarie che non richiedono alcuna delle funzionalità precedenti o un worktag di calcolo per la configurazione dei componenti paga.
Esempio: definire un tipo di organizzazione
Negozio
. Creare un'organizzazione personalizzata con il tipo di organizzazione
Negozio
 per le sedi di
San Francisco Store
 e
New York City
 .
Utilizzare l'attività
Gestione priorità dei tipi di worktag
 per configurare i worktag correlati in modo che quando i collaboratori membri del
San Francisco Store
 creano note spese, il sistema visualizzi automaticamente il worktag del negozio nelle note spese.
Assegnare un ruolo
di Store Manager
 al
San Francisco Store
. Configurare il processo aziendale
Creazione nota spese
 in modo che venga inoltrato al
responsabile del punto vendita
 ogni volta che un dipendente di tale punto vendita inoltra delle spese.
Non è possibile utilizzare:
  • Organizzazioni personalizzate come worktag per la configurazione dei componenti paga.
  • Worktag personalizzati per le ripartizioni dei costi della gestione paghe
  1. Accedere a Gestire i tipi di organizzazione report per definire i tipi di organizzazione e renderli disponibili per l'uso con le transazioni finanziarie. Associare i worktag a una dimensione organizzazione personalizzata.
  2. Accedere all'attività
    Creazione organizzazione personalizzata
     per creare organizzazioni personalizzate per il tipo di organizzazione.
    È anche possibile correlare i worktag all'organizzazione personalizzata. Quando si immette l'organizzazione personalizzata in una transazione che include worktag, il sistema estrae il worktag correlato dall'organizzazione personalizzata nel campo
    Worktag
     . L'ultimo valore predefinito per un tipo di worktag sostituisce qualsiasi valore precedente.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Create: Custom Organization
     nell'area funzionale Organizations and Roles.
  3. (Facoltativo) Impostare un collaboratore come membro dell'organizzazione personalizzata in modo che l'organizzazione personalizzata venga popolata automaticamente come worktag nelle transazioni che coinvolgono il collaboratore.
Le organizzazioni configurate diventano disponibili come scelte worktag nelle transazioni finanziarie.