Considerazioni sulla configurazione: Worktag

Administrator Guide

Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo dei worktag. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:

Perché effettuare la configurazione.

Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.

Effetti a valle e interazioni tra prodotti.

Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.

Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.

Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.

Di che cosa si tratta

Utilizzando parole chiave, la funzionalità Worktag consente di definire campi e selezioni di campi per classificare e creare report sulle informazioni contabili e transazioni.

Vantaggi per l'azienda

Classificare le informazioni per l'analisi nei report:

Creare gerarchie di worktag per la navigazione, la logica di convalida e le regole condizionali.

Migliorare la differenziazione dei dati chiave per valutazioni delle transazioni più efficaci.

Acquisire ricavi, costi e redditività nei mastri.

Assegnare ruoli a determinati worktag per l'approvazione dei processi aziendali e la creazione di report.

Assegnare worktag ai collaboratori in modo che le transazioni finanziarie, come le note spese, vengano inoltrate automaticamente a persone specifiche in base ai loro ruoli.

Immissione dati guida nelle attività:

Assicurarsi che i collaboratori immettano combinazioni valide di valori predefiniti.

Eliminare la necessità di inserire messaggi di errore.

Casi d'uso

È possibile assegnare worktag per il reparto e il progetto nelle note spese e negli ordini di acquisto, quindi eseguire report per visualizzare le spese totali per ogni worktag. È possibile utilizzare i worktag per:

Tenere traccia di clienti, centri di costo e fornitori nelle fatture.

Acquisire informazioni sulle ore di un collaboratore per la determinazione dei costi, progetti specifici e definizione del budget.

Consentire agli utenti di selezionare i worktag per monitorare le informazioni quando immettono i dati della gestione paghe o quando si eseguono pagamenti manuali o su richiesta.

Creare un'organizzazione personalizzata come Store
come worktag e assegnarla ai collaboratori. È quindi possibile monitorare le transazioni di vendita e altre informazioni relative ai dipendenti per punto vendita
.

Domande e considerazioni

Domande	Considerazioni
Quali tipi di dati si desidera classificare per l'analisi?	È possibile definire worktag personalizzati e il sistema offre anche molti tipi di worktag per contrassegnare le transazioni aziendali. Esempi: Unità operativa Azienda Centro di costo Customer Employee Fornitore
Quali attività possono trarre vantaggio dall'automazione o dalla semplificazione dell'immissione dei dati?	È possibile automatizzare una sequenza di campi di immissione dati e allo stesso tempo rendere obbligatori alcuni input in modo da non dimenticare i componenti importanti. Esempio: è possibile utilizzare i seguenti campi predefiniti per l'immissione della gestione paghe: Componente paga Gruppo paga Tipo tariffa Autorità città gestione paghe Autorità di contea gestione paghe Autorità statale gestione paghe
Quanto sono dettagliati gli indicatori chiave di performance?	È possibile suddividere gli indicatori di performance in categorie più granulari e monitorare le modifiche in modo più approfondito.

Suggerimenti

Configurare i tipi di worktag predefiniti per le transazioni caricate utilizzando i servizi Web per facilitare le integrazioni.

Correlare i worktag ad altri worktag e controllarne le combinazioni definendo i valori predefiniti e consentiti.

Determinare i tipi di worktag rilevanti per ogni tipo di transazione per l'organizzazione.

Mettere in sequenza i worktag principali per ottimizzare il comportamento automatico.

Quando si utilizzano i worktag per la gestione paghe e i dati finanziari, valutare attentamente le assegnazioni dell'organizzazione dei collaboratori. Molti tipi di worktag supportano le gerarchie di organizzazioni per i report collettivi.

Requisiti

Nessun impatto.

Limitazioni

È possibile configurare un massimo di 10 tipi di organizzazione personalizzati come worktag finanziari.

È possibile configurare un massimo di 15 tipi di worktag personalizzati.

Alcuni tipi di transazione non supportano l'opzione Non consentire valori inattivi
.

Non tutti i tipi di transazione supportano tutti i tipi di worktag. Il sistema controlla i tipi di worktag che è possibile abilitare per ogni tipo di transazione.

Le modifiche alle configurazioni dei worktag influiscono solo sulle transazioni modificate o corrette.

Nei servizi Web per oggetti con worktag, il sistema determina l'ordine dei valori predefiniti in base a un singolo insieme configurato nell'attività

Gestione priorità tipi di worktag

Configurazione tenant

Il sistema archivia la configurazione dei worktag correlati, per i valori predefiniti e consentiti, per tutte le transazioni con il tipo di worktag.

È possibile selezionare configurazioni a livello di tenant nell'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

per includere i tipi di worktag nelle opzioni bancarie, nelle opzioni di spesa, nella contabilità work in progress e negli utili non distribuiti.

Criteri di sicurezza

Configurare i seguenti domini nell'area funzionale Worktags:

Domini	Considerazioni
Gestione: worktag correlati	Gli utenti possono gestire i valori predefiniti e consentiti per i tipi di worktag abilitati per i worktag correlati.
Set Up: Worktag	Gli utenti possono abilitare e gestire i worktag e visualizzare i report correlati.
API REST worktag	Gli utenti possono recuperare e caricare i valori predefiniti e consentiti utilizzando un servizio Web per qualsiasi tipo di tag di lavoro correlato.

Processi aziendali

Nessun impatto.

Generazione di report

Report	Considerazioni
Conteggi worktag personalizzati	Visualizzare i worktag personalizzati abilitati.
Valori worktag personalizzati	Visualizzare i valori dei worktag personalizzati per ogni tipo di worktag personalizzato.
Gestione valori worktag personalizzati	Visualizzare, modificare e disattivare i valori dei worktag per un tipo di worktag personalizzato.
Gestione utilizzo worktag correlati	Visualizzare e modificare la configurazione dei tipi di worktag consentiti per gli oggetti che supportano i worktag correlati.
Gestire le priorità dei tipi di worktag	Specificare i tipi di worktag da considerare e l'ordine in cui considerarli. Visualizzare e modificare la configurazione dei tipi di worktag consentiti per gli oggetti che supportano i worktag correlati.
Gestione utilizzo worktag	Visualizzare e modificare la configurazione dei tipi di worktag consentiti per i tipi di transazione che supportano i worktag.
Worktag correlati	Visualizzare gli oggetti correlati impostati per i tipi contrassegnabili.
Visualizzare le configurazioni dei tipi di worktag	Visualizzare le configurazioni dei tipi di worktag per i tipi di worktag di contabilità.
Tipi di worktag per i tag	Visualizzare i tipi di worktag consentiti dal sistema e i tipi di worktag abilitati dal sistema per tutti i tipi di transazione e gli oggetti che supportano i worktag.

Integrazioni

Il sistema offre diversi servizi Web, tra cui:

Servizi Web	Considerazioni
Ottenere worktag personalizzati Inserisci worktag personalizzato	Consente di recuperare e creare o aggiornare i worktag personalizzati.
Ottenere valori predefiniti per worktag	Consente di recuperare i valori predefiniti esistenti configurati per i worktag.
Ottenere worktag correlati per worktag Inserisci worktag correlati per worktag	Consente di recuperare e creare o aggiornare i worktag correlati.
Recupero regole fiscali worktag Imposta regola fiscale per worktag	Consente di recuperare e creare o aggiornare le regole fiscali dei worktag.
Put Integration Worktag Mapping	Consente di creare o aggiornare la mappatura dei worktag disponibili.

Connessioni e touchpoint

Funzionalità	Considerazioni
Finanza, Contabilità contabile	Visualizzare e modificare la configurazione dei tipi di worktag consentiti per gli oggetti. Tutte le transazioni finanziarie vengono riportate nel libro mastro come voci contabili con lo stesso worktag nella transazione.
Gestione del capitale umano	In Human Capital Management, le assegnazioni dell'organizzazione diventano worktag nelle transazioni self service.
Gestione paghe	Le assegnazioni dell'organizzazione dei collaboratori e gli eventuali campi associati vengono visualizzati per le transazioni self service e la gestione paghe dei collaboratori.
Studente	In Student, i worktag assegnati alle transazioni finanziarie confluiscono nelle registrazioni delle operazioni.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.

Gestire i tipi di organizzazione

Procedura: Abilitare i worktag per le ripartizioni dei costi

Considerazioni sulla configurazione: Contabilità e worktag per i dati finanziari degli studenti