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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Considerazioni sulla configurazione: Scelte di pagamento

Considerazioni sulla configurazione: Scelte di pagamento

Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo delle scelte di pagamento. Spiega:
  • Perché configurarlo
  • Come si adatta al resto di Workday
  • Impatti a valle e interazioni tra prodotti
  • Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali
  • Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione
Fare riferimento alle istruzioni dettagliate dell'attività per i dettagli completi della configurazione.

Che cos'è

Le scelte di pagamento di Workday consentono di impostare le preferenze relative alla modalità di pagamento degli utenti. È possibile determinare come impostare le scelte di pagamento tramite self service e modificare le scelte di pagamento.

Benefit aziendali

Le scelte di pagamento di Workday consentono di:
  • Controllare le modifiche alle scelte di pagamento.
  • Controllare le revisioni e le approvazioni per le modifiche alle scelte di pagamento.
  • Personalizzare i metodi con cui una persona può ricevere il pagamento.
  • Consentire agli utenti internazionali di selezionare la valuta preferita.

Casi d'uso

È possibile gestire le scelte di pagamento per:
  • Utenti internazionali che desiderano ricevere diversi tipi di valuta.
  • Aspiranti per impostare conti bancari durante il processo di inserimento in azienda.
  • Collaboratori cessati
  • Utenti che desiderano frazionare il pagamento su più conti.
Le configurazioni delle scelte di pagamento candidarsi a fatture fornitore, alle spese, ai pagamenti degli studenti e ai rimborsi degli studenti.

Domande da considerare

Domanda
Considerazioni
Come si evitano i resi bancari?
È possibile utilizzare l'attività
Create Prenote Run
 per convalidare le informazioni bancarie elettroniche solo per le banche statunitensi.
Quali tipi di pagamento si desidera utilizzare?
È possibile offrire ai dipendenti la possibilità di ricevere un assegno o un deposito diretto. Se i dipendenti selezionano un assegno, il sistema stampa il loro indirizzo di abitazione sull'assegno.
Quando non si desidera stampare gli assegni, è possibile limitare l'opzione solo all'accredito diretto.
Esempio: quando un collaboratore riceve un bonus, è possibile configurare tipi di pagamento come assegno o deposito. I collaboratori possono quindi selezionare il metodo preferito.
Si desidera fornire regole specifiche sull'impostazione delle scelte di pagamento?
È possibile impostare regole nell'attività
Gestione regole scelta di pagamento
 per offrire agli utenti le opzioni su come desiderano ricevere il pagamento.
Si desidera impostare criteri per controllare chi è idoneo a visualizzare un tipo di pagamento specifico?
È possibile impostare criteri per controllare chi è idoneo a visualizzare tipi di pagamento specifici nell'attività
Gestione regole scelte di pagamento
 .
Esempio: è possibile escludere i collaboratori temporanei dalla visualizzazione dei tipi di scelta Pagamento bonus perché non sono idonei per il pagamento dei bonus.
Quali attributi e convalide del conto bancario si desidera applicare quando una persona immette le proprie informazioni bancarie?
È possibile utilizzare l'attività
Creazione valore sostitutivo convalida conto bancario destinatario pagamento
 per:
  • Controllare quali attributi del conto bancario sono obbligatori o facoltativi.
  • Personalizzare le etichette di visualizzazione e le convalide dei formati per i diversi paesi.
Si desidera verificare le persone prima che apportino modifiche alle scelte di pagamento e alle informazioni bancarie?
È possibile richiedere ai collaboratori di verificare la propria identità prima di poter apportare modifiche alle scelte di pagamento e alle informazioni bancarie. È possibile specificare un numero massimo di tentativi di verifica non riusciti prima che il sistema impedisca al collaboratore di modificare le proprie informazioni.
Per consentire a un utente di sbloccare un collaboratore bloccato, è necessario configurare anche il dominio
Manage: Unlock Payment Elections Access
 .
Come si determina quale conto deve essere verificato quando si dispone di più conti con dettagli di mascheramento identici?
Le etichette di verifica del conto bancario nella eseguire lo screening
Verifica scelte di pagamento
 includono il nome della banca o il nickname del conto.
Per i collaboratori a cui sono stati assegnati nickname account, il sistema visualizza il nickname, il tipo di conto e le ultime quattro cifre del numero di conto.
Per i collaboratori a cui non è stato assegnato un nickname, il sistema visualizza il nome della banca, il tipo di conto e le ultime quattro cifre del numero di conto.
Come si verificano le persone prima che apportino modifiche alle scelte di pagamento e alle informazioni bancarie?
Configurare il dominio
Edit Tenant Setup - Financials
 per abilitare la funzionalità di verifica. Ciò consente ai collaboratori di verificare la propria identità prima di poter apportare modifiche alle scelte di pagamento e alle informazioni bancarie. Per consentire a un utente di sbloccare un collaboratore bloccato, è necessario configurare anche il dominio
Manage: Unlock Payment Elections Access
 .
Quali istruzioni si desidera fornire agli utenti per l'immissione delle informazioni sulle scelte di pagamento?
È possibile utilizzare l'attività
Gestione testo guida scelte di pagamento
 per configurare istruzioni personalizzate per le attività e i report relativi alle scelte di pagamento self service per amministratori e dipendente . Consultare Impostare istruzioni personalizzate per le scelte di pagamento .
Come vengono gestiti i collaboratori che si trasferiscono in un altro paese?
È possibile aggiungere una regola all'attività
Gestione opzioni scelte di pagamento
 per offrire ai collaboratori la possibilità di modificare il paese e la valuta.
È possibile aggiungere lo step
Aggiunta scelte di pagamento
 da svolgere nel processo aziendale
Avvio incarico internazionale
 per assicurarsi che i collaboratori impostino le proprie preferenze di pagamento al momento del trasferimento.
In che modo il sistema convalida il codice IBAN (International Bank Account Number)?
Il sistema segue lo standard internazionale. Sebbene la lunghezza dell'IBAN possa variare per ogni paese, il sistema fornisce un'impostazione predefinita che consente di sostituire la lunghezza utilizzando l'attività Valore sostitutivo convalida conto bancario destinatario pagamento. Quando si abilita e si specifica l'IBAN durante la creazione del conto bancario, l'IBAN viene verificato automaticamente.
Si desidera impedire agli utenti di creare nuove scelte di pagamento o di modificare le scelte esistenti?
È possibile creare una limitazione di accesso alle scelte di pagamento per impedire agli utenti di modificare le proprie scelte di pagamento self service o di creare una nuova scelta di pagamento se ne esiste già una. Consultare:Creare limitazioni di accesso .

Suggerimenti

È consigliabile:
  • Aggiungere
    Gestione scelte di pagamento
     come step del processo aziendale Inserimento in azienda. Ciò garantisce che gli utenti completino la configurazione delle informazioni bancarie.
  • Impostare gli attributi e le convalide del conto bancario nell'attività
    Creazione valore sostitutivo convalida conto bancario destinatario pagamento
     . Ciò garantisce che tutti gli ID bancari immessi manualmente soddisfino i requisiti nazionali.

Requisiti

Per aggiungere scelte di pagamento o elaborare la gestione paghe per un collaboratore, è necessario aggiungerlo a un gruppo paga.

Limitazioni

Quando si impostano le regole per le opzioni di scelta di pagamento:
  • È possibile impostare una sola regola per le preferenze di pagamento relative a spese, fatture fornitore, rimborsi studenti e pagamenti studenti.
  • È possibile impostare una sola regola di scelta di pagamento per ogni combinazione univoca di gruppo paga e categoria di esecuzione.
  • È possibile suddividere un pagamento in un massimo di 8 scelte quando si utilizza l'integrazione ADP Check Print.
Non è possibile limitare il numero di conti bancari che gli utenti possono immettere nel sistema.

Configura tenant

È possibile utilizzare l'attività
Modifica configurazione tenant - Globale
 per abilitare l'opzione di selezionare paesi e valute diversi per le scelte di pagamento.
È possibile utilizzare l'attività
Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
 per:
  • Abilitare una eseguire lo screening di verifica del conto bancario per le modifiche al conto bancario e alle scelte di pagamento.
  • Specificare il numero massimo di tentativi di verifica che i collaboratori possono eseguire prima che vengano bloccati dal sistema.

Sicurezza

Domini
Considerazioni
  • Set Up: Payment Election
     nell'area funzionale Expenses.
  • Set Up: Payroll (Payment Election Rules)
     nell'area funzionale Core Payroll.
  • Set Up: Payroll Interface
     nell'area funzionale Payroll Interface.
Gli utenti con accesso a questi domini possono impostare le preferenze di pagamento.
  • Manage: Payment Election
     nell'area funzionale Expenses.
  • Worker Data: Payroll (Payment Elections)
     nell'area funzionale Core Payroll.
  • Worker Data: Payroll Interface (Payment Elections)
     nell'area funzionale Payroll Interface.
Consente di impostare nuove opzioni di paesi e valute per le scelte di pagamento.
Person Data: Bank Account Masking
 nell'area funzionale Banking and Settlement.
Consente di visualizzare informazioni bancarie complete non mascherate.
Manage: Sblocca l'accesso alle scelte di pagamento
Consente di sbloccare un utente dopo più tentativi errati di immissione di informazioni bancarie.
  • Self-Service: Payment Election
     nell'area funzionale Expenses.
  • Self-Service: Payroll (My Payment Elections)
     nell'area funzionale Core Payroll.
  • Self-Service: Payroll Interface (Payment Elections)
     nell'area funzionale Payroll Interface.
  • Self-Service: Student Financials
     nell'area funzionale Student Financials.
Gli utenti con accesso a questi domini possono accedere alle attività di scelta dei pagamenti self service dipendente .
Manage: Student Payment Elections
 nell'area funzionale Student Financials.
Consente di accedere ai conti bancari degli studenti e alle scelte di pagamento degli studenti.
  • Worker Data: Payment Elections by Organization
     nelle aree funzionali Core Payroll, Expenses e Payroll Interface.
Consente di impostare i dettagli di elaborazione delle scelte di pagamento e di visualizzare i seguenti campi di report correlati:
  • N. conto
  • IBAN
  • Codice identificativo

Processi aziendali

Processo aziendale
Considerazioni
Assunzione
È possibile aggiungere
Gestione scelte di pagamento
 come step azione quando si configura
Evento di iscrizione scelta di pagamento
 come sottoprocesso di:
  • Il processo aziendale
    Assunzione
     .
  • Un modello consolidato per
    Assunzione
     .
Inserimento in azienda
Per raccogliere informazioni bancarie da nuovi utenti, è possibile aggiungere
Gestione scelte di pagamento
 come step azione .
Evento iscrizione scelte di pagamento
È consigliabile aggiungere uno step di approvazione per esaminare le informazioni bancarie alla ricerca di possibili imprecisioni e tentativi di phishing.
È possibile aggiungere lo step di servizio
Prenote of Worker Bank Accounts if New or Changed
 per ridurre la possibilità di resi bancari, solo per le banche statunitensi.
Inizio incarico internazionale
È possibile aggiungere lo step
Aggiunta scelte di pagamento
 per assicurarsi che i collaboratori impostino le proprie preferenze di pagamento quando si trasferiscono.

Nome per i report

Report o dashboard
Considerazione
Controllo scelte di pagamento mancanti
Identifica una persona che non ha alcun tipo di scelta di pagamento idoneo.
Scelte di pagamento
Elenca il gruppo paga di una persona e le scelte di pagamento correnti, inclusi il tipo e il metodo di pagamento.
Scelte di pagamento in corso da inoltrare
Elenca tutte le scelte di pagamento che richiedono l'approvazione amministrativa.
È possibile utilizzare l'oggetto business
Payment Scelte Current
 per creare report filtrati per:
  • Trovare le modifiche apportate alle scelte di pagamento.
  • Ordinare i dettagli bancari preferiti.
È possibile utilizzare l'origine dati report
Payment Election History
 per visualizzare lo storico e monitorare le modifiche di tutte le scelte di pagamento per un gruppo paga specifico.

Integrazioni

Se si esternalizza la stampa degli assegni o i pagamenti, è possibile utilizzare le seguenti integrazioni di stampa degli assegni:
  • Stampa assegno ADP (prestazioni migliorate)
  • Connettore principale: stampa assegni gestione paghe (prestazioni avanzate)
  • WPN - Stampa assegni Ceridian
È possibile utilizzare i seguenti servizi Web per mantenere la sicurezza delle scelte di pagamento e le configurazioni dei testi di aiuto:
Servizi Web
Considerazioni
Recupero configurazione tenant - Dati finanziari
Put configurazione tenant - Dati finanziari
Utilizzare questi servizi Web per gestire le impostazioni di mascheramento, verifica e tentativi di blocco dei conti bancari.
Ottenere le configurazioni dei testi di aiuto per le scelte di pagamento
Configurazione testo guida scelta pagamento put
Utilizzare questi servizi Web per gestire il campo
Testo guida per il blocco del conto bancario
 .

Connessioni e touchpoint

Funzionalità
Considerazioni
Spese
Le scelte di pagamento determinano le opzioni che una persona può selezionare per quanto riguarda la ricezione delle spese.
Dispositivo mobile
I collaboratori possono utilizzare Workday per Android o iOS per aggiungere, eliminare o modificare le proprie scelte di pagamento, nonché configurarle nell'ambito del processo aziendale
Inserimento in azienda
 .
Gestione paghe
Le scelte di pagamento determinano le opzioni che una persona può selezionare per quanto riguarda la ricezione dei pagamenti.
Studenti finanziari
Le scelte di pagamento determinano le opzioni che gli studenti possono selezionare per quanto riguarda la ricezione dei rimborsi e l'esecuzione dei pagamenti.
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse che aiutano a comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.