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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Configurare l'approvazione automatica per i processi aziendali di rinvio delle righe

Esempio: Configurare l'approvazione automatica per i processi aziendali di rinvio delle righe

Questo esempio illustra un modo per configurare le approvazioni automatiche per i seguenti step di azione nella definizione del processo aziendale
Evento nota spese
:
  • Approvazione - Rinvio righe
  • Revisione - Rinvio righe
L'azienda desidera configurare il processo aziendale
Evento nota spese
 per consentire a partner e manager delle spese di approvare e rinviare simultaneamente le righe per la correzione. Si desidera anche semplificare il processo di approvazione configurando approvazioni automatiche per saltare le approvazioni aggiuntive da parte dei manager che in precedenza hanno approvato le note spese.
Configurare il processo aziendale
Evento nota spese
 e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Expenses.
  1. Accedere alla definizione del processo aziendale
    Evento nota spese
     dell'azienda.
  2. Dal menu delle azioni correlate della definizione del processo aziendale
    Evento nota spese
     selezionare
    Processo aziendale
    Modifica definizione
    .
  3. Fare clic su
    OK
    .
  4. Nella scheda
    Step processo aziendale
     aggiungere i seguenti step:
    Ordine
    Tipo
    Specifica
    Gruppo
    b
    Azione
    Revisione nota spese - Rinvio righe
    Expense Partner
    c
    Azione
    Approvazione nota spese - Rinvio righe
    Manager
    d
    Approvazione
    Manager
  5. Fare clic su
    OK
    .
  6. Dal menu delle azioni correlate dello step
    c
     selezionare
    Processo aziendale
    Gestisci routing avanzato
    .
  7. Fare clic su
    OK
    .
  8. Selezionare la casella di controllo
    Escludi responsabili approvazione precedenti
    .
  9. Fare clic su
    OK
    .
  10. Fare clic su
    Fatto
    .
Jake Lee inoltra una nota spese per le recenti spese di trasferta e il sistema la recapita al partner per le spese affinché ne operi la revisione. Dopo l'approvazione, la nota spese viene inoltrata al manager di Jake, Steve Morgan. Steve contrassegna una riga per l'esclusione e approva la nota spese. Quindi, la nota spese viene inoltrata al manager successivo nella catena di approvazione, saltando Steve Morgan. Se Steve è il manager successivo nella catena di approvazione, il sistema approva automaticamente la nota spese e completa l'evento del processo aziendale.