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Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Procedura: Impostare le ricevute spese via e-mail

Procedura: Impostare le ricevute spese via e-mail

Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità in base al contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. L'organizzazione ha sottoscritto il contratto di servizio principale (MSA) o il contratto UMSA (Universal Main Service Agreement). Per determinare il contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione:
  1. Selezionare l'avatar del profilo nella Workday Community .
  2. Selezionare
    Profilo
     .
  3. Nella pagina del profilo, selezionare il nome dell'organizzazione, che si trova sotto il nome e accanto al titolo impiego.
  4. Consente di visualizzare il valore
    del Contratto di servizio in abbonamento
     .
Se il valore è:
  • UMSA
     , la funzionalità è automaticamente disponibile. È possibile ignorare lo step
    Enable Innovation Services Feature e AI Data Contributions for MSA Customers
     . Per ulteriori informazioni sui contributi di dati di machine learning, consultare Concetto: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , è necessario abilitare questa funzionalità tramite Innovation Services utilizzando lo step
    Enable Innovation Services Feature e AI Data Contributions for MSA Customers
     .
Nota: i clienti UMSA non hanno attività e report di Innovation Services nei loro tenant in quanto sono riservati ai clienti MSA. I clienti UMSA possono ignorare tutte le informazioni relative a Innovation Services.
È possibile consentire ai destinatari di pagamenti di note spese e ai loro delegati di inviare via e-mail le ricevute spese al sistema come allegati o nel corpo dell'e-mail. Il sistema creerà le spese rapide da includere nelle loro note spese.
  2. Selezionare
    Importazione e-mail
     dalla scheda
    Servizi disponibili
     .
    Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità, a seconda del contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo della Community .
  3. Concedere le autorizzazioni ai gruppi di sicurezza per il dominio di sicurezza
    Set Up: Inbound Email
     nell'area area funzionale System .
  5. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Sistema
    .
    Nella sezione
    Configurazione sistema
    , selezionare la casella di controllo
    Consenti allegati nelle e-mail
    .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - System
     nell'area funzionale System.
  6. Per configurare un:
    1. dominio di destinazione fornito da Workday , consultare Configurare le impostazioni di importazione da e-mail .
    2. dominio di destinazione fornito dal cliente , consultare Procedura: Configurare domini di destinazione forniti dal cliente .
    È consigliabile configurare un dominio di destinazione fornito da Workday .
  7. (Facoltativo) Se è stato configurato un dominio di destinazione fornito dal cliente , accedere attività
    Configurazione impostazioni di importazione e-mail
     .
    1. Selezionare il tipo notifica
      Ricevuta spese
       e associarlo al dominio di destinazione . Esempio: immettere ricevute@spese. azienda.com come dominio per il tipo notifica
      Ricevuta spese
       .
    2. Per consentire a chi inoltra le spese di inviare le ricevute delle spese, lasciare vuoto l'elenco
      Mittenti consentiti
      Coloro che inoltrano le spese devono aggiungere un indirizzo e-mail alle informazioni di contatto nel proprio profilo Workday.
I destinatari dei pagamenti delle note spese e i loro delegati possono inviare le ricevute di spesa via e-mail.
Se un'e-mail contiene una ricevuta nel corpo dell'e-mail e come allegato, viene creata una spesa rapida solo per la ricevuta in allegato. Se si verifica un errore durante la creazione di una spesa rapida, il destinatario del pagamento della nota spese riceve una notifica.
Workday consigliabile inviare i seguenti tipi di allegati supportati da OCR: JPEG, JPG, PNG, WEBP, BMP, PDF, TIFF, TIF, GIF
Nell'Hub spese
 viene visualizzata una scheda che informa gli utenti su come inoltrare le ricevute di spesa. È possibile specificare l'indirizzo e-mail e consentire agli utenti di inviare le informazioni sulla scheda ai propri telefoni con un SMS. Consultare Personalizzare la scheda hub spese .
È possibile accedere al report
Importazione ricevute via e-mail per intervallo date
 per risolvere i problemi relativi importazione da da e-mail .
I destinatari dei pagamenti delle note spese possono accedere all'attività
Modifica mie transazioni di spesa
 per eliminare le spese rapide.