Procedura: Creare una trattenuta per le fatture cliente
Creare e approvare i contratti cliente.
È possibile trattenere contrattualmente una parte di una fattura cliente utilizzando il piano di fatturazione; ad esempio, per consentire al cliente di trattenere il pagamento su una percentuale dell'importo della fattura fino al completamento del lavoro. Quando il contratto cliente soddisfa i requisiti, è possibile sbloccare i saldi di trattenuta per riga di contratto per la fatturazione.
- (Facoltativo) Impostare le regole di registrazione contabile.
- Includere le righe del contratto cliente per le rate o le transazioni nel piano di fatturazione.Fare clicsu Modifica termini di conservazione. I seguenti campi sono solo a scopo di report:
- Data di rilascio stimata trattenuta
- Trattenuta di terzi
- Quando il contratto cliente soddisfa i requisiti, selezionare dal menu delle azioni correlate del piano di fatturazione per sbloccare tutto o parte del saldo di trattenuta.Gli importi delle trattenute svincolati generano fatture separate, che vengono visualizzate nel campoRilasciato su righe fatturadella riga della fattura cliente originale.
È possibile eseguire il report
Saldo trattenuta cliente
per visualizzare il saldo trattenuta per azienda.