Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare la pianificazione delle risorse

Procedura: Configurare la pianificazione delle risorse

Creare piani risorse con date di inizio e fine nelle righe del piano risorse.
La pianificazione delle risorse consente di:
  • Creare una distribuzione equilibrata delle ripartizioni dei collaboratori in tutta la forza lavoro.
  • Semplificare l'allocazione delle risorse al lavoro del progetto.
Quando si configura la pianificazione delle risorse, è possibile utilizzare il report
Gestione assegnazioni collaboratori
 per visualizzare e gestire le assegnazioni delle risorse.
Quando si abilita questo report per le ore previste, il sistema genera le previsioni delle risorse per i progetti nuovi ed esistenti senza previsioni. Le seguenti previsioni delle risorse generate da Workday:
  • Non vengono visualizzati nel sistema, ad eccezione dei report.
  • Non sovrascrivere le previsioni create dagli utenti.
  • Vengono sostituiti da previsioni create dall'utente.
  • Calcolare le ore previste a livello di progetto, non a livello di attività del piano di progetto.
  1. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     .
    Nella sezione
    Progetti
     , selezionare le opzioni di pianificazione delle risorse. Queste impostazioni consentono al sistema di generare previsioni delle risorse per i nuovi progetti, in modo da poter visualizzare le ore previste nei report.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     nell'area funzionale System.
  2. Accedere all'attività
    Pianificazione previsioni generate da Workday
     .
    Immettere i criteri di progetto e la pianificazione delle previsioni per eseguire il job Creazione previsioni generate da Workday. Questo job crea previsioni delle risorse per i progetti esistenti che non dispongono già di una previsione, consentendo di visualizzare le ore previste a livello di progetto nei report.
    È consigliabile attendere il completamento del job prima di utilizzare il report
    Gestione assegnazioni collaboratori
     . In caso contrario, potrebbe non essere disponibile un insieme completo di dati da visualizzare nel report.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Advanced Project Resource Management
     nell'area funzionale Projects.
  3. Configurare i messaggi di convalida per gli utenti che modificano le assegnazioni dei collaboratori con l'attività
    Aggiornamento assegnazioni progetto
     .
  4. Configurare i seguenti domini per l'accesso al report
    Gestione assegnazioni collaboratori
     e ai relativi elenchi di valori:
    Dominio
    Considerazioni
    Manage: Advanced Resource Management
     nell'area funzionale Projects
    Gli utenti associati a questo dominio possono accedere a:
    • Report
      Gestione assegnazioni collaboratori
       .
    • Progetti e gerarchie progetti
       all'interno dell'attività.
    Manage: Resource Pool
     nell'area funzionale Projects
    Gli utenti associati a questo dominio possono accedere a:
    • Report
      Gestione assegnazioni collaboratori
       .
    • Elenco di valori
      Pool risorse e gerarchie pool risorse
       .
    Reports: Manager
     nell'area funzionale Staffing
    Gli utenti associati a questo dominio possono accedere all'elenco di valori
    Organizzazioni di supervisione
     .
    Se un utente ha accesso esclusivo a questo dominio, non può accedere al report
    Gestione assegnazioni collaboratori
     .
  5. Configurare i criteri di sicurezza per l'azione di avvio
    Update Project Assignment
     nel processo aziendale
    Project Resource Plan Line
     nell'area funzionale Project Tracking. Questa azione di avvio consente di accedere all'attività
    Aggiornamento assegnazioni progetto
     nel report
    Gestione assegnazioni collaboratore
     .
  6. Aggiungere lo step di servizio
    Ricalcolo previsione risorse
     come ultimo step per tutte le definizioni del processo aziendale
    Riga piano risorse per progetto
     . Questo step di servizio consente al sistema di aggiornare una previsione delle risorse dopo aver modificato una riga del piano risorse utilizzando il report
    Gestione assegnazioni collaboratori
     .
  7. Configurare le approvazioni automatiche per le assegnazioni dei progetti aggiornate dal report
    Gestione assegnazioni collaboratori
     . Le approvazioni automatiche consentono di visualizzare immediatamente le assegnazioni di progetto modificate ed evitare l'attesa. Per configurare le approvazioni automatiche per le assegnazioni dei progetti, utilizzare una configurazione basata su regole per i seguenti processi aziendali e campi di report:
    Processo aziendale
    Campo report
    Oggetto business
    Riga piano risorse per progetto
    Modificare la riga del piano risorse da Gestione assegnazioni collaboratori.
    Impostare su Vero.
    Evento riga piano risorse per progetto
    Richiesta collaboratore
    Richiesta collaboratore da Gestione assegnazioni collaboratore
    Impostare su Vero.
    Richiesta collaboratore per evento piano risorse
  8. Attivare i seguenti criteri di sicurezza aziendale:
    • Project Resource Plan Line
       nell'area funzionale Project Tracking.
    • Request Worker
       nell'area funzionale Projects.
Accedere al report
Gestione assegnazioni collaboratori
 per pianificare le risorse.