Configurare eccezioni per l'identificativo fiscale della transazione

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Common Financial Management:

Set Up: Company General

Set Up: Tax

Configurare regole di eccezione per sostituire la selezione predefinita di identificativi fiscali delle transazioni per aziende, clienti e fornitori nelle fatture cliente e fornitore. Il sistema popola automaticamente gli identificativi fiscali specificati nelle fatture cliente e fornitore.

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Gestione regole eccezione identificativo fiscale transazione

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per creare regole di eccezione per l'identificativo fiscale per gli articoli di vendita.

Scheda

Spesa per creare regole di eccezione per l'identificativo fiscale per gli articoli di acquisto.

Creare una regola di eccezione per l'identificativo fiscale.

Il sistema elabora le righe delle regole della fattura dalla regola più specifica alla meno specifica, quindi è necessario ordinare di conseguenza le righe delle regole di eccezione dell'identificativo fiscale per ricavi e spese. Il sistema elabora:

L'intestazione della fattura per le parti interessate della fattura

L'indirizzo destinatario della spedizione per il paese

Le righe della fattura per l'assoggettamento fiscale

Viene applicata la regola con la priorità più elevata che restituisce una corrispondenza.

La griglia contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Azienda Fornitore	Selezionare una o più aziende o fornitori a cui si applica la regola di eccezione per le fatture cliente o fornitore.
Tipo fattura legale	Selezionare una fattura legale specifica per il paese se si utilizzano i tipi di fattura per classificare le fatture in conformità con i requisiti governativi. Quando si seleziona un'azienda , l'elenco di valori contiene solo i tipi di fattura configurati per il paese dell'azienda.
Paese destinatario spedizione	Selezionare uno o più paesi per i quali è valida la regola di eccezione per una transazione di spese o ricavi. La regola di eccezione viene utilizzata quando il paese o i paesi selezionati corrispondono all'indirizzo del destinatario della spedizione sulle fatture cliente o fornitore.
Stato, regione o provincia destinatario spedizione	Selezionare uno stato o un'area geografica all'interno del paese destinatario della spedizione. Lo stato o l'area geografica del destinatario della spedizione è selezionabile solo quando si seleziona un unico paese destinatario della spedizione.
Logica per tipo di identificativo fiscale aziendale Logica per tipo di identificativo fiscale cliente Logica per tipo di identificativo fiscale fornitore	Selezionare: Comportamento predefinito per restituire l'identificativo fiscale predefinito per l'azienda, il cliente o il fornitore. Specific Tax ID Type per restituire l'identificativo fiscale dell'eccezione impostato per l'azienda, il cliente o il fornitore. Codice fiscale transazione di Paese indirizzo aziendale principale per restituire l'identificativo fiscale per l'indirizzo aziendale principale dell'azienda. Codice fiscale transazione del paese destinatario spedizione per restituire l'identificativo fiscale per il paese destinatario della spedizione dell'azienda. Quando si seleziona un'opzione diversa da Comportamento predefinito e tale opzione non restituisce un identificativo fiscale per l'azienda, il cliente o il fornitore, il sistema restituisce l'ID imposta predefinito.
Valore sostitutivo tipo identificativo fiscale azienda Valore sostitutivo tipo identificativo fiscale cliente Valore sostitutivo tipo identificativo fiscale fornitore	Selezionare una di queste opzioni per scegliere l'identificativo fiscale dell'eccezione che si desidera sostituire all'identificativo fiscale predefinito.

Il sistema utilizza la regola di eccezione per l'identificativo fiscale della fattura per restituire l'identificativo fiscale corretto nelle fatture cliente e fornitore.

Un cliente riceve i beni in Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito. L'azienda che spedisce i beni si trova in Francia, che è un paese dell'UE. Per il cliente sono stati impostati due codici fiscali per il Regno Unito:

Uno per l'IVA nel Regno Unito, impostato come identificativo fiscale della transazione.

Uno per l'IVA dell'Irlanda del Nord del Regno Unito, che non è impostato come identificativo fiscale della transazione.

Quando il sistema elabora la fattura del cliente, l'identificativo fiscale della transazione restituito normalmente per il cliente è l'identificativo fiscale dell'IVA del Regno Unito. Si imposta una regola di eccezione per l'identificativo fiscale della transazione, in modo che per quel cliente specifico il sistema restituisca invece l'identificativo dell'IVA dell'Irlanda del Nord, Regno Unito.

Creare una regola fiscale transazioni per ogni paese in cui si presenta una dichiarazione fiscale. Consultare Configurare regole fiscali sulle transazioni per un paese.

Creare regole fiscali sulle transazioni per voci di spesa e voci ricavi, da utilizzare nelle regole fiscali sulle transazioni per un paese. Tramite i gruppi di voci/articoli soggetti a imposte sulle transazioni, una riga della regola voce/articolo viene impostata come predefinita per tutte le voci/articoli di acquisto, vendita o spesa nel gruppo di voci/articoli soggetti a imposta. Consultare Configurare regole fiscali sulle transazioni per voci/articoli.

Creare regole di impostazione predefinita delle imposte utilizzando i worktag nelle righe del documento per consentire al sistema di popolare gli attributi fiscali delle transazioni a livello di riga nelle fatture fornitore, negli ordini di acquisto e nei pagamenti ad hoc. Consultare Configurare le regole fiscali sulle transazioni per i worktag.