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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Configurare eccezioni alle regole fiscali sulle transazioni

Configurare eccezioni alle regole fiscali sulle transazioni

  • Creare gruppi di eccezioni alle regole fiscali transazioni.
  • Creare stati imposta transazione.
  • Creare gruppi di voci di imposta transazione.
  • Configurare regole fiscali sulle transazioni per un paese in base ai gruppi di eccezioni.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tax
     nell'area funzionale Common Financial Management.
È possibile configurare eccezioni alle regole fiscali transazioni quando il paese destinatario della spedizione non corrisponde alle regole fiscali del paese.
  1. Accedere all'attività
    Creazione eccezione regola fiscale transazioni per paese
    .
  2. Impostare le righe delle regole del paese dall'alto verso il basso.
    La best practice consiste nel posizionare per prime le righe delle regole per i casi d'uso più specifici, quindi le righe delle regole meno specifiche più in basso.
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Stato imposta transazione
    Selezionare per abbinare gli stati imposta transazione per azienda, cliente o fornitore in base al paese.
    Gruppo voci/articoli soggetti a imposta transazione
    Selezionare per applicare la riga della regola a tutti gli articoli di un gruppo di articoli, anziché aggiungere una riga per ogni articolo.
    Categoria di spesa
    Selezionare per definire la categoria di acquisto, che aggiorna automaticamente la colonna
    Voce/Articolo
     in modo da elencare solo gli articoli di acquisto.
    Se si lascia vuota la colonna
    Voce/Articolo
    , selezionare una categoria di spesa per applicare la riga della regola a tutti gli articoli di acquisto con la categoria selezionata.
    Categoria ricavi
    Selezionare per definire la categoria di vendita, che aggiorna automaticamente la colonna
    Voce/Articolo
     in modo da elencare solo gli articoli di vendita.
    Se si lascia vuota la colonna
    Voce/Articolo
    , selezionare una categoria ricavi per applicare la riga della regola a tutti gli articoli di vendita con la categoria selezionata.
    Voce/Articolo
    Selezionare un articolo di acquisto o di vendita per creare una riga della regola da applicare in modo specifico a tale articolo. Per applicare la regola a tutti gli elementi di una categoria di spesa o di ricavi, lasciare il campo vuoto.
    Gruppo eccezioni
    Se la transazione corrisponde alle dimensioni di questa riga della regola, il sistema utilizza la regola fiscale transazione per il paese in base a questo gruppo di eccezioni.
Il paese, lo stato fiscale o il tipo di articolo potrebbero produrre un risultato diverso per una fattura fornitore rispetto a una fattura cliente in scenari transfrontalieri.
  • Il paese di destinazione della transazione è la Francia, il buyer è registrato per l'IVA francese, ma il fornitore dei Paesi Bassi (NL) non è registrato.
  • Nella fattura fornitore, l'IVA è autofatturata per il paese destinatario della spedizione, quindi la Francia.
  • La fattura cliente correlata addebita l'IVA pari a zero (NL) nel paese di fatturazione (NL) dell'azienda.