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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Configurare regole fiscali sulle transazioni per un paese

Configurare regole fiscali sulle transazioni per un paese

  • Creare gruppi IVA o GST.
  • Creare stati imposta transazione.
  • (Facoltativo) Creare gruppi di eccezioni regola fiscale.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tax
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Per ogni paese e le relative aree geografiche, è possibile specificare il codice imposta e l'assoggettamento fiscale predefinito. Il sistema popola automaticamente le informazioni nelle righe delle transazioni di ricavi e spese che soddisfano i criteri della regola. È inoltre possibile creare regole fiscali transazioni per i paesi, per gruppi IVA o GST e gruppi di eccezioni.
  1. Accedere all'attività
    Creazione regola fiscale transazioni per paese
    .
  2. Selezionare il
    Paese
     a cui si applica la regola fiscale sulle transazioni.
    Per determinare la regola del paese da applicare a una transazione di acquisto o ricavi, il sistema utilizza l'indirizzo destinatario della spedizione sulla fattura fornitore o cliente. Per le transazioni di spesa, il sistema utilizza il paese di trasferta nella riga di spesa o la preferenza del paese di trasferta nel profilo del dipendente.
    La regola fiscale sulle transazioni viene utilizzata quando il
    Paese
     selezionato corrisponde ai seguenti elementi:
    • Indirizzo destinatario spedizione sulle fatture fornitore o cliente per le transazioni di acquisti e ricavi.
    • Paese di trasferta nelle righe di spesa per le transazioni di spesa.
    • Preferenza del paese di trasferta nel profilo del dipendente per le transazioni di spesa.
  3. Selezionare il tipo di regola di imposta sulle transazioni che si desidera creare:
    • Gruppo IVA
      : selezionare questa opzione per creare una regola per le aziende dello stesso paese idonee alla presentazione e alle esenzioni delle dichiarazioni IVA o GST consolidate. È possibile utilizzare queste regole per le transazioni interaziendali dirette. Il sistema userà la regola quando l'azienda di origine e quella con relazione interaziendale appartengono allo stesso gruppo IVA o GST.
    • Gruppo eccezioni
      : selezionare per creare regole per le transazioni in cui il paese di destinazione della transazione non è il paese di tassazione corretto.
    • Nessuno dei valori sopra riportati
      : utilizzare questa impostazione predefinita per le regole fiscali standard per i paesi.
  4. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    È possibile selezionare più aziende per creare una regola per gli scenari delle percentuali di detraibilità.
    Stato imposta transazione
    È possibile definire una corrispondenza degli stati imposta transazione per azienda, cliente o fornitore in base al paese.
  5. Selezionare l'area geografica di un paese, come
    Stato
    ,
    Territorio
     o
    Provincia
     per definire una regola fiscale.
    Quando si definiscono le regole del paese per le voci di spesa, lasciare i campi area geografica e
    Intervallo codice postale
     vuoti.
  6. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Intervallo codice postale - Da
    Per fare in modo che il codice imposta venga inserito automaticamente in tutte le transazioni il cui indirizzo destinatario spedizione rientra nella giurisdizione in oggetto, lasciare il campo vuoto.
    Quando si definiscono le regole del paese per le voci di spesa, lasciare i campi area geografica e
    Intervallo codice postale
     vuoti.
    Intervallo codice postale - A
    Per fare in modo che il codice imposta venga inserito automaticamente in tutte le transazioni il cui indirizzo destinatario spedizione rientra nella giurisdizione in oggetto, lasciare il campo vuoto.
    Quando si definiscono le regole del paese per le voci di spesa, lasciare i campi area geografica e
    Intervallo codice postale
     vuoti.
    Classificazione
    Selezionare
    Beni
     o
    Servizi
     in modo che gli attributi fiscali vengano popolati automaticamente e le categorie o articoli vengano classificati come beni o servizi nelle righe delle transazioni di spesa o ricavi.
    Assoggettamento fiscale predefinito
    Selezionare per popolare automaticamente l'assoggettamento fiscale nelle righe delle transazioni di spesa o ricavi che soddisfano i criteri di questa riga della regola.
    Codice imposta predefinito
    Selezionare per popolare automaticamente il codice imposta nelle righe delle transazioni di spesa o ricavi che soddisfano i criteri di questa riga della regola.
    Tipo di data di esigibilità imposta predefinito
    Selezionare il tipo di data di esigibilità imposta predefinito da inserire nelle righe delle transazioni di spesa.
    La data transazione
     non è valida nelle righe delle transazioni di spesa. Quando si seleziona
    Data transazione
    , il sistema inserisce la
    Data fattura/rettifica
     o, quando l'IVA sul pagamento è abilitata per l'azienda, la
    Data pagamento
    .
    Quando si seleziona
    Data consegna beni/servizi
    , questa data non viene inserita nelle fatture fornitore create utilizzando i servizi Web. Poiché è obbligatoria una data di esigibilità per
    la Data consegna beni/servizi
    e le fatture create utilizzando i servizi Web possono essere approvate automaticamente, il sistema non popola la
    Data consegna beni/servizi
     per impedire la creazione di dati errati.
    Detraibilità imposte predefinita
    Selezionare la detraibilità delle imposte per le aliquote d'imposta selezionate nel
    Codice imposta predefinito
    .
    Opzione imposte predefinita
    Selezionare l'opzione imposte predefinita che verrà popolata nelle righe delle transazioni di spesa che soddisfano i criteri di questa regola.
    Regola fiscale per voce spese
    Selezionare una regola fiscale per le voci spese, in modo che il sistema valuti le voci all'interno della transazione.
    Regola fiscale per voce ricavi
    Selezionare una regola fiscale per le voci ricavi, in modo che il sistema valuti le voci all'interno della transazione.
È possibile configurare eccezioni alle regole fiscali transazioni.