Considerazioni sulla configurazione: Programma di deposito federale/statale combinato
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo del programma Combined Federal/State Filing (CF/SF) nel sistema. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
È possibile generare dichiarazioni elettroniche 1099 che soddisfano i requisiti del programma IRS CF/SF.
Vantaggi per l'azienda
Il programma CF/SF elimina la necessità di segnalare separatamente le dichiarazioni federali e statali 1099, semplificando l'elaborazione 1099 annuale.
Casi d'uso
Si segnalano i pagamenti 1099 alle autorità fiscali statali. Hai già ottenuto l'approvazione dell'IRS per partecipare al programma CF/SF. Si abilita il programma CF/SF in Workday e si selezionano gli stati partecipanti in cui si desidera segnalare. Si archivia:
- Una dichiarazione combinata all'IRS, che include i pagamenti soggetti a comunicazione agli Stati partecipanti.
- Un ritorno a ciascuno degli stati non partecipanti.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
In quali stati si inoltrano i resi 1099? | Quando si abilita il programma CF/SF in Workday, è possibile selezionare gli stati da includere nei resi combinati.
Affinché il sistema includa i pagamenti nelle dichiarazioni combinate, è necessario utilizzare le aliquote di ritenuta d'acconto statali. Quando non si effettua la ritenuta d'acconto, è possibile impostare un'aliquota d'imposta pari a zero. Di conseguenza, per ogni stato incluso nei resi combinati, è necessario impostare:
Aggiungere anche gli identificativi fiscali statali nei dettagli fiscali delle aziende che presentano dichiarazioni combinate. |
Come si pagano i destinatari del pagamento 1099? | Il sistema supporta i codici ritenuta d'acconto solo nelle fatture fornitore. Affinché il sistema includa pagamenti ad hoc nei resi combinati, creare rettifiche 1099. |
Suggerimenti
Quando si abilita il programma CF/SF a metà anno, potrebbero essere presenti 1099 pagamenti con aliquote d'imposta non mappate all'autorità fiscale statale. Per includere questi importi nei resi combinati, è consigliabile creare rettifiche 1099 con:
- Categorie di spesa mappate alle caselle IRS.
- Gli importi delle trattenute sul reddito e delle imposte statali.
Si consiglia inoltre di aggiungere codici ritenuta d'acconto predefiniti ai fornitori 1099. I codici di ritenuta d'acconto predefiniti semplificano l'immissione dei dati e contribuiscono a garantire che il sistema includa tutti i pagamenti 1099 nelle dichiarazioni combinate.
Si consiglia di configurare le aliquote della ritenuta d'acconto con un punto di realizzazione della fattura, in quanto ciò consente di:
- Elaborare i rimborsi ai fornitori senza che siano necessarie rettifiche.
- Sostituisci gli importi delle imposte nelle fatture fornitore.
Per elaborare i rimborsi ai fornitori quando si configurano le aliquote della ritenuta d'acconto con un punto di realizzo di pagamento, è possibile:
- Accedere all'attività dal menu delle azioni correlate nelle rettifiche delle fatture fornitore per rimuovere il codice ritenuta d'acconto.
- Registrare i rimborsi fornitore a fronte delle rettifiche delle fatture fornitore.
- Creare rettifiche 1099 per gli imponibili statali. Non è necessario rettificare gli importi federali.
Requisiti
- Ottenere l'approvazione dell'IRS per partecipare al programma CF/SF.
- Verificare se lo stato ha requisiti di archiviazione aggiuntivi.
- Impostare 1099 Reporting per tutti gli stati inclusi nei resi combinati.
- Affinché il sistema includa un pagamento per un determinato stato, il pagamento deve contenere aliquote d'imposta mappate all'autorità fiscale statale.
Limitazioni
Nessun impatto.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Gli utenti con accesso a entrambi i domini seguenti possono attivare il programma CF/SF e selezionare gli stati partecipanti:
- Set Up: Taxnell'area funzionale Common Financial Management.
- Reports: Supplier Accounts 1099 - USAnell'area funzionale Supplier Accounts.
Processi aziendali
Nessun impatto.
Report
Nessun impatto.
Integrazioni
Servizi Web | Considerazioni |
|---|---|
Inserisci dettagli imposte azienda
| Consente di:
|
Put autorità fiscale
| Carica le autorità fiscali per gli stati inclusi nelle dichiarazioni combinate. |
Inserire codice ritenuta d'acconto
| Carica i codici della ritenuta d'acconto per gli stati inclusi nelle dichiarazioni combinate. |
Mettere l'aliquota ritenuta d'acconto
| Carica le aliquote della ritenuta d'acconto per gli stati inclusi nelle dichiarazioni combinate. |
Inoltra rettifica 1099
| Consente di aggiornare gli importi federali e statali 1099 in base al destinatario del pagamento. |
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.