Modificare, copiare o trovare fatture fornitore duplicate
Criteri di sicurezza: dominio
Process: Supplier Invoice - Reporting
nell'area funzionale Supplier Accounts.Dopo aver creato una fattura fornitore, è possibile eseguire diverse azioni per modificarla.
Le autorizzazioni di sicurezza variano in base all'azione. Se non è possibile selezionare un'azione, significa che:
- L'utente non dispone dell'autorizzazione necessaria.
- L'azione non è disponibile per lo stato attuale della fattura.
- Accedere alla fattura fornitore con uno dei metodi seguenti:
- Utilizzando il reportRicerca fatture fornitore.
- Immettendo il numero di fattura fornitore nella barra di ricerca. Per velocizzare la ricerca, o se la ricerca non restituisce la fattura fornitore, specificare il prefissosupinv:in minuscolo seguito dal numero di registrazione. Esempio:supinv: SINV-1372.
- Selezionare una delle seguenti azioni correlate di una fattura fornitore:AzioneDescrizioneModificaModificare una fattura fornitore con statoBozza. Esempio:
- Modificare importi o worktag in una riga esistente.
- Aggiungere altre righe ad hoc (diverse da ordini di acquisto).
WorkbenchUtilizzare l'attivitàWorkbench fattura fornitoreper aggiungere alle fatture fornitore righe provenienti da:- Ordini di acquisto
- Contratti fornitore
- Ricevimentida:
- Ordini di acquisto
- Contratti fornitore
- Registri attività
- Righe ad hoc
AnnullaPer annullare una fattura fornitore, annullare prima i pagamenti totali o parziali esistenti. È possibile annullare le fatture anche tramite un servizio Web.ModificaÈ possibile modificare una fattura fornitore prima o dopo l'approvazione; tuttavia, alla fattura non devono essere imputati pagamenti.Esempio: è possibile modificare importi o worktag in una riga esistente o aggiungere altre righe ad hoc (diversa da un ordine di acquisto). Il processo aziendaleEvento fattura fornitorericomincia come se la fattura fosse appena stata inoltrata. Non è possibile modificare una fattura fornitore una volta imputato un pagamento.CopiaCreare una fattura fornitore copiando una fattura esistente come punto di partenza. L'opzioneCopiaconsente di creare fatture complesse, contenenti più righe con informazioni simili a quelle della fattura esistente.Crea rettificaCreare una nuova transazione per la fattura. Le rettifiche delle fatture fornitore possono ridurre o aumentare la passività.Crea piano ammortamento spesa prepagataPer le fatture con righe prepagate, creare un piano per generare le rate di ammortamento delle fatture con pagamento anticipato.Trova possibili duplicatiImmettere i criteri della fattura che corrispondono ai messaggi critici o di avviso.Esempio: cercare duplicati per un fornitore specifico in base a:- N. riferimento fornitore
- N. OA esterno
- Informazioni fornite da un messaggio di errore visualizzato durante la creazione di una fattura
Sospendi pagamentoImpedire l'esecuzione di pagamenti per la fattura fornitore.Quando si annulla una fattura con pagamenti sospesi, il valore del campoSospendi pagamentorimane invariato.Paga fatturaPer regolare le fatture fornitore approvate, selezionarePaga fattura.Workday apre l'attivitàVisualizzazione ciclo di regolamento, che consente di elaborare pagamenti totali o parziali e di modificare i dettagli delle fatture.È anche possibile apportare modifiche tramite la definizione del processo aziendaleEvento fattura fornitore. Se il processo aziendale include uno step di approvazione, i revisori possono modificare la fattura prima di approvarla.