Procedura: Configurare l'area di lavoro fatture fornitore
L'area di lavoro fatture fornitore consente di monitorare e gestire da un'unica posizione le fatture fornitore con stato Bozza. È anche possibile stabilire priorità, assegnare e configurare regole per le fatture fornitore, nonché correggere le fatture EDI 810 con stato di errore. L'area di lavoro fatture fornitore offre anche visibilità sulle tempistiche e sulle eccezioni del flusso di fatturazione.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione tag coda di lavoro fatture fornitore.Creare tag di coda di lavoro per classificare le fatture fornitore e assegnare le relative priorità.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Supplier Invoice Work Queuenell'area funzionale Supplier Accounts.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione regole di assegnazione tag coda di lavoro fatture fornitore.Selezionare la modalità di applicazione dei tag di coda di lavoro creati alle fatture fornitore. È possibile configurare la priorità delle regole di assegnazione in base a fornitore, gruppi di fornitori, valuta e altro ancora.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Supplier Invoice Work Queuenell'area funzionale Supplier Accounts.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione regole di assegnazione fatture fornitore.Impostare l'inoltro basato su regole per inviare le fatture fornitore ad assegnatari specifici o all'autore della fattura. L'attività valuta le regole una alla volta, nell'ordine in cui sono visualizzate. Quando una regola si applica a una fattura fornitore, la fattura viene inoltrata all'assegnatario selezionato.Se non si configurano regole di assegnazione, le fatture non hanno assegnatario.Si consiglia di lasciare l'ultima regola di assegnazione senza condizioni e di assegnarla a un collaboratore specifico. Questa configurazione consente di coprire tutte le fatture a cui non si applicano le regole di assegnazione.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Supplier Invoice Work Queuenell'area funzionale Supplier Accounts.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione origine esterna fatture fornitore.Creare origini esterne personalizzate per le fatture fornitore. È possibile applicare le origini alle fatture fornitore utilizzando il servizio Web. Workday fornisce le origini seguenti:
- Servizi Web
- EDI 810
- API REST
Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Supplier Accountsnell'area funzionale Supplier Accounts. - Accedere all'attivitàGestione convalida di sistema per fatture fornitore.Selezionare gli errori di convalida da ignorare quando si creano le fatture fornitore tramite l'integrazione EDI 810. Se necessario, Workday crea una fattura fornitore con stato di Bozza e la indirizza all'area di lavoro fatture fornitore. È possibile modificare e correggere la fattura per completare l'elaborazione.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Supplier Accountsnell'area funzionale Supplier Accounts.
- Accedere al reportArea di lavoro fatture fornitore.Visualizzare, modificare ed elaborare le fatture fornitore assegnate. È possibile fare clic suCercaper trovare fatture specifiche con stato Bozza. Workday salva le preferenze di ricerca, ma è possibile reimpostarle.Consultare Riferimenti: Area di lavoro fatture fornitore.Criteri di sicurezza: dominioProcess: Supplier Invoice Work Queuenell'area funzionale Supplier Accounts.