Procedura: Configurare gli estratti conto cliente
È possibile stampare gli estratti conto cliente per recapitarli tramite posta ordinaria o inviarli ai clienti per e-mail come allegati PDF. A tale scopo, configurare in primo luogo il metodo e il tipo di consegna del documento, quindi definire il layout di stampa.
Il sistema consente inoltre di:
- Configurare le opzioni di consegna e i destinatari.
- Configurare i tipi di rendiconto per filtrare i rendiconti in base a saldo e attività.
- Pianificare il processo di stampa.
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Notifichee abilitare le notifiche e-mail automatiche.Nella sezioneImpostazioni di consegna notifiche, selezionareE-mailper la rigaNotifiche processo aziendale personalizzatodel tipo di notifica padre Processi aziendali.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - BP and Notificationsnell'area funzionale System.
- Configurare il processo aziendaleEvento estratto conto clientee i relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts. Assicurarsi di includere la notifica personalizzata nella definizione del processo aziendale.
- Configurare l'indirizzo postale principale del destinatario, gli indirizzi e-mail del contatto cliente, i contatti di fatturazione e le opzioni di consegna dei documenti per l'estratto conto cliente.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàPianificazione stampa estratti conto clienteper pianificare la stampa automatica degli estratti conto cliente.
È possibile stampare gli estratti conto cliente per il recapito tramite posta ordinaria o e-mail. Quando si invia l'estratto conto tramite e-mail, il sistema lo inoltra prima al processo aziendale
Evento e-mail fattura cliente
per la revisione e l'approvazione. Per visualizzare lo stato della richiesta di stampa e invio via e-mail, accedere al report
Ricerca cicli di stampa estratto conto cliente
.