Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-09-06
Stampa estratti conto cliente

Stampa estratti conto cliente

Il sistema consente di stampare gli estratti conto dei clienti che è possibile utilizzare per spedire ai clienti tramite posta ordinaria o inviarli come PDF tramite e-mail. Quando si stampano gli estratti conto cliente, è possibile:
  • Specificare il tipo di consegna preferito.
  • Filtrare gli estratti conto vuoti e recuperare solo gli estratti conto con voci aperte.
  • Escludere gli estratti conto a termine senza saldo o senza attività del conto.
  • Raggruppare gli estratti conto che non hanno gli indirizzi e-mail di contatto per fatturazione.
  1. Accedere all'attività
    Stampa estratti conto cliente
     .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo di rendiconto sostitutivo
    Selezionare:
    • Riporto saldo
       per riepilogare il saldo dovuto dalla data di inizio immessa.
    • Partita aperta
       per includere le fatture non ancora pagate per intero.
    Opzioni saldo e attività
    • Per
      il saldo a termine
      , escludere gli estratti conto con saldo pari a zero, nessuna attività sul conto o entrambi. È anche possibile scegliere di escludere gli estratti conto con saldo pari a zero o senza attività del conto.
    • Per
      Partita aperta
      , escludere solo gli estratti conto con saldo pari a zero o saldo pari a zero e interamente pagati.
    Data inizio riporto saldo
    Riepiloga i saldi dalla data di inizio selezionata. La data inizio anticipo saldo non può essere successiva alla data dell'estratto conto.
    L'elenco di valori del calendario non viene visualizzato quando si seleziona l'opzione
    Voce aperta
     in
    Sostituisci tipo di rendiconto
    .
    Giorni di aging superiori o uguali a
    Quando si specifica il numero di giorni di aging, il sistema include tutte le fatture, a condizione che almeno una delle fatture soddisfi i giorni di aging massimi per il cliente.
    Esempio: il cliente A ha tre fatture in sospeso che appartengono ai seguenti gruppi di aging delle fatture:
    Corrente
    ,
    1-30
    e
    91+
    . Quando si immette
    91
     nel campo
    Giorni di aging maggiore o uguale a
     , il sistema include tutte e tre le fatture per il cliente A nel ciclo di stampa dell'estratto conto cliente. Il cliente B ha una fattura in sospeso che appartiene al gruppo di aging delle fatture
    da 1 a 30
     . Quando si immette
    91
     nel campo
    Giorni di aging superiore o uguale a
     , il sistema non restituisce alcuna fattura per il cliente B nel ciclo di stampa.
    Raggruppare gli estratti conto non di consegna e-mail
    Selezionare la casella di controllo per raggruppare gli estratti conto senza un indirizzo e-mail di contatto per fatturazione.
Il sistema genera estratti conto cliente per i clienti selezionati.
È possibile:
  • Stampare i PDF generati e inviare gli estratti conto cliente tramite posta ordinaria.
  • Fare clic su
    E-mail estratti conto cliente
     per inviare gli estratti conto cliente tramite e-mail.
  • Accedere all'attività
    Pianificazione stampa estratti conto cliente
     per pianificare la stampa automatica degli estratti conto cliente.