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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare il Portale cliente

Procedura: Configurare il Portale cliente

Criteri di sicurezza: dominio
Self-Service: Customer Contact Tasks
 nell'area funzionale Customer.
Dopo aver configurato i clienti dell'azienda nel sistema, è possibile fornire loro un accesso self service al Portale cliente. Il portale consente di gestire le informazioni del cliente; i contatti del cliente possono visualizzare e scaricare i propri documenti aziendali. È possibile configurare il portale cliente aggiungendo o rimuovendo worklet dal dashboard, aggiungendo messaggi informativi o personalizzando il menu.
  1. Creare un contatto cliente.
  3. Accedere all'attività
    Gestione dashboard
     e modificare il dashboard
    Mie fatture e pagamenti
     per consentire ai contatti cliente di accedere alle informazioni sui loro account nel sistema.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     nell'area funzionale System.
  4. Utilizzare la sezione
    Worklet
     nella scheda
    Contenuto
     del dashboard per aggiungere le worklet da visualizzare con le immagini.
  5. Utilizzare la sezione
    Menu
     della scheda
    Contenuto
     del dashboard per visualizzare un menu personalizzato.
  6. Utilizzare la scheda
    Annuncio
     per aggiungere messaggi informativi personalizzati al dashboard.
I contatti cliente possono:
  • Accedere al Portale cliente e visualizzare la worklet Fatture e pagamenti nella pagina iniziale.
  • Visualizzare e scaricare fatture, estratti conto e pagamenti recenti.
Procedura: Configurare dashboard personalizzati