Concetto: Hub conti cliente
Customer Accounts Hub
è un'area di lavoro centralizzata in cui i manager e gli specialisti della contabilità clienti accedono alle attività e ai report utilizzati di frequente. È possibile visualizzare attività e report per:
- Clienti
- Fatture cliente e rettifiche di credito
- Pagamenti e depositi cliente
- Transazioni di compensazione
- Raccolte
Nell'Hub
Customer Accounts
, il sistema visualizza solo le attività e i report per i quali si dispone già dell'autorizzazione ad accedere.Configurare l'hub conti cliente
È possibile configurare l'
Hub conti cliente
nel report Gestione hub
per:
- Aggiungere annunci importanti all'hub.
- Personalizzare la navigazione nell'hub.
- Consente di visualizzare e sostituire gli elementi di navigazione.
- Impostare collegamenti esterni e collegamenti a report e dashboard nel sistema.
Il sistema non aggiunge automaticamente gli elementi di navigazione predefiniti di Workday agli hub personalizzati. È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di Workday selezionando l'opzione
Usa impostazioni predefinite
nel report. Panoramica hub
Nella sezione
Panoramica
dell'Hub conti cliente
, il sistema visualizza le schede con gli elementi in evidenza sulle funzionalità consigliate nei conti cliente. Quando si configura il contenuto della panoramica dell'hub, è possibile:
- Consente di visualizzare, aggiungere o eliminare la sezioneConsigliati predefiniti di Workday nella sezione Account clientee nelle schede.
- Aggiungere fino a due sezioni di azioni rapide.
- Ripristinare le sezioni e le schede predefinite.