Procedura: Fatture cliente consolidate
Abilitare la generazione di ID univoci per le fatture cliente consolidate:
- A livello di tenant, tramite l'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.
- A livello di azienda, tramite l'attivitàModifica definizioni ID azienda.
È possibile consolidare fino a 1000 fatture singole in una sola fattura, semplificando la presentazione e il pagamento. Quando un cliente effettua un pagamento, può fare riferimento alla fattura consolidata. È quindi possibile imputare il pagamento alle singole fatture che compongono la fattura consolidata. È possibile consolidare le fatture che:
- Sono destinate allo stesso cliente.
- Sono calcolate nella stessa valuta.
- Sono per un cliente padre e uno qualsiasi dei clienti figlio.
- Appartengono a piani di fatturazione diversi.
- Presentano gli stati Approvata e Non pagata.
- Non sono già consolidate.
- Non fanno parte di un'altra fattura consolidata.
Questa attività non supporta:
- Il consolidamento delle fatture cliente che utilizzano le trattenute.
- Le fatture interaziendali dirette.
È anche possibile includere rettifiche delle fatture e fatture negative per visualizzare un saldo accurato. Dopo aver incluso una rettifica fattura in una fattura consolidata approvata, non è possibile annullare, modificare o aggiornare le righe di rettifica.
- Accedere all'attivitàCreazione fattura cliente consolidata.
- Specificare il cliente, lo sponsor, la fattura e i criteri di pagamento. Quando si utilizzano più elenchi valori, il sistema crea fatture consolidate solo per i clienti con valori corrispondenti in tutti gli elenchi selezionati.
- Non è possibile consolidare più di 1000 fatture contemporaneamente.
Criteri di sicurezza: dominiProcess: Customer Invoice - Corenell'area funzionale Customer Accounts. - (Facoltativo) Accedere all'attivitàPianificazione creazione fattura cliente consolidataper pianificare la creazione di fatture cliente consolidate.
- Questa attività consente di consolidare più di 1000 fatture.
- Per visualizzare i dettagli delle fatture consolidate per un determinato cliente, selezionare il flagAnteprima fatture. È anche possibile escludere clienti specifici prima dell'inoltro.
- Per impostare una data di esecuzione precedente alla data della fattura cliente, specificare unaData fatturanella sezioneNumero di giorni che precedono la data esecuzione.
- È possibile trovare e modificare i job pianificati utilizzando il reportProcessi futuri pianificati.
Criteri di sicurezza: dominiProcess: Customer Invoice - Corenell'area funzionale Customer Accounts. - Configurare le impostazioni e-mail, le notifiche e gli allegati per inviare automaticamente la fattura cliente consolidata.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàCreazione layout di stampa fattura cliente consolidata.Selezionare il layout del modulo aziendale. È inoltre possibile specificare un logo aziendale.Criteri di sicurezza: dominiSet Up: Customer Accountsnell'area funzionale Customer Accounts.
- Accedere all'attivitàStampa fattura cliente consolidataper stampare e inviare tramite e-mail la fattura cliente consolidata, con o senza le singole fatture cliente.Quando si seleziona l'opzioneIncludi fatture cliente, il sistema genera un unico PDF con le singole fatture cliente, oltre al PDF della fattura cliente consolidata.Dopo che il sistema ha generato i file PDF, fare clic suInvia via e-mail le fatture consolidateper inviarli ai clienti.Criteri di sicurezza: dominioReports: Customer Documentsnell'area funzionale Customer Accounts.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàPianificazione stampa fatture cliente consolidate.Impostare una pianificazione per stampare automaticamente le fatture consolidate.Criteri di sicurezza: dominioReports: Customer Documentsnell'area funzionale Customer Accounts.
- È possibile utilizzare il reportRicerca gruppi ciclo di stampa fattura consolidataper:
- Visualizzare un riepilogo e lo stato delle esecuzioni di stampa.
- Visualizzare le fatture in un ciclo di stampa.
- Ristampare e inviare via e-mail i file PDF delle fatture.
- Per visualizzare tutte le attività di stampa e invio tramite e-mail di una fattura consolidata, è possibile accedere alla schedaCicli di stampanel reportVisualizzazione fattura consolidata.
È possibile imputare i pagamenti cliente alla fattura cliente consolidata e a qualsiasi fattura singola associata.