Gestire più fatture cliente contemporaneamente

Criteri di sicurezza: dominio Manage: Customer Invoice
nell'area funzionale Customer Accounts.

Gli addetti al recupero crediti potrebbero voler eseguire operazioni su più fatture cliente contemporaneamente per risparmiare tempo. Questa attività consente di eseguire le seguenti azioni per più aziende e clienti:

Aggiungere una data di sollecito e una nota. È possibile utilizzare questo campo in un secondo momento come filtro in qualsiasi report sulle riscossioni consegnato. È anche possibile utilizzare la data di sollecito per creare un report personalizzato per scopi di notifica interna.

Aggiungere o rimuovere le sospensioni dall'imputazione del pagamento.

Escludere dal sollecito tutte o alcune fatture.

Mettere in riscossione tutte o alcune fatture specifiche. È anche possibile specificare la data di riscossione, il codice di riscossione e l'importo del pagamento promesso.

Mettere in contestazione tutte le fatture o alcune fatture specifiche. È anche possibile specificare l'importo parziale o totale della contestazione, la data e il motivo della contestazione.

Accedere all'attività

Gestione fatture cliente

È possibile cercare tutte le fatture nel tenant o specificare qualsiasi criterio per filtrarle in base a uno o più clienti. È anche possibile salvare i filtri per un utilizzo futuro.

Selezionare l'azione che si desidera eseguire sulle fatture recuperate.

Quando si utilizza l'opzione Sospendi pagamento
, questa si applica alle fatture con tipi di pagamento elettronici e alle fatture che non vengono elaborate da regolamenti.

Immettere i dettagli dell'azione scelta nella sezione

Aggiornamenti da applicare

, in base alle esigenze.

Selezionare tutte o tutte le fatture a cui si desidera applicare le modifiche.

È possibile modificare i campi direttamente nella griglia dopo la selezione, per sostituire i valori predefiniti ereditati dalla sezione

Aggiornamenti da applicare

Il sistema visualizza una pagina di conferma con i dettagli delle fatture interessate dall'azione.

È possibile accedere ai seguenti report per visualizzare i dettagli delle fatture scadute:

Fatture cliente che richiedono un'azione

Visualizzazione fatture cliente in riscossione

Visualizzazione fatture cliente in contestazione